朱爾斯是名變裝皇后，在一次恐同暴力攻擊事件後，他的人生徹底被毀滅。擔心再次遭受暴力件事的他，久久不敢出門，後來竟然在一個同志三溫暖裡遇見了暴力攻擊事件的肇事者普雷斯頓，普雷斯頓沒有認出朱爾斯。於是，朱爾斯準備一步步接近普雷斯頓，執行他的復仇計畫…
