故事發生在山西某地。城裡孩子楊晉小學畢業了，他天資聰穎。王小波平日裡調皮搗蛋，是小夥伴中的“混世魔王”。楊晉的奶奶有嚴重的重男輕女思想，她愛孫子勝過愛孫女，而常受爸爸批評的小波並沒覺得自己做錯什麼，在倆孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他們看到的才是真正的世界。兩個城鄉不同環境長大的孩子，在這個屬於自己的夏天裡，度過了一段無法無天的美好時光。
