吉九對搬來樓下的善智一見鍾情。然而隔天凌晨在電梯遇見了打扮奇特的善智，截然不同的模樣讓吉九陷入衝擊與混亂中。從那天起，吉九對於善智的真面目感到好奇又畏懼，後來從她的父親章洙那得知關於他們家的祕密，那就是善智在白天是個溫柔又平凡的女孩，但一到凌晨內心的惡魔就會甦醒，完全變成另一個人！
