1912年巴黎，害羞矮小的德國人朱爾和高大外向的法國人吉姆相識，兩人發展出難分難捨的友誼。他們同是作家，興趣相投，一塊兒分享文學藝術，甚至是女人！在一趟希臘訪友之行中，他們被一尊雕像的迷人微笑給震攝住。他們決定若能找到一個女人也有著同樣的微笑，他們一定要擁有她！難以實現的美夢居然成真了！這個謎樣的微笑出現在凱薩琳的身上。朱爾和吉姆都被像精靈般美麗的她所吸引，而三人也一起渡過了許多快樂的時光。一直到朱爾不能再和吉姆分享一切，他想獨自擁有凱薩琳而向她求婚。而凱薩琳也被朱爾的天真和誠心給說服了。但未來三人的友誼，會如何發展呢?