伊朗的鄉村小學裡，穆罕默德總因各種理由而沒把作業寫在作業本上，老師威脅他如果再犯就退學。放學後，坐在隔壁的阿默德卻發現自己不小心帶回他的作業簿，擔心朋友受到懲罰，他決心歸還作業，但卻不知同學究竟住在哪裡？家有媽媽嚴格的禁足令，路上又遇到嚴苛的祖父與奇怪的大人們，在這樣一個聽不進孩子說話的成人世界裡，只不過想還同學作業簿，卻變得異常困難…。
