天生具有變身超能力的孤兒西蒙，在一次校外教學的巧遇，西蒙與湯瑪斯、麥德琳兄妹相遇，三人一拍即合，成為摯友。隔天湯馬斯和西蒙一同到鄰近的森林出遊，不幸的意外突然發生，最後回到家中的是化身成湯馬斯的西蒙。西蒙就這樣以湯馬斯的身份在他們家生活，然而背負著驚人秘密，他所嚮往的家庭生活可沒這麼簡單。
