奎多是著名的電影導演，此時正在籌拍一部表現人類末日的電影，為了拍片他來到溫泉療養院，卻遇到了創作的瓶頸，超現實的焦慮開始在他心中產生…。情人卡拉、然後路易斯、他的妻子、女演員克勞迪蒂亞、神話象徵純潔的感覺、而會談的製片人、工程師、與水療中心的常客，他們是真正的或虛幻的？他們的出現增加了奎多腦中的混亂。奎多應該繼續他的電影拍攝，或是開始著手逃離這一切？

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