發仔缺乏人生目標,他終日與好友朱朋無所事事。某天女警莊情、阿莎和36找上發仔,原來發仔因失憶忘記自己真實身份是名臥底警員。為求臥底酬勞,發仔答應莊情所求,決意混到黑幫老大杜奇風身邊,更與對方結拜為兄弟。怎知發仔卻對杜奇風老婆淑賢有傾慕之情,另一個重大秘密,亦被揭發,危機漸漸逼近。