秀士王生偶然收留了從巫山老妖魔爪中逃離的狐妖香兒，王生將香兒收留在家中，兩人日漸生情，王生決定納其為妾。然而隨著香兒身份的暴露，事情逐漸浮出水面，而此時一場慘烈的決鬥一觸即發，究竟王生與香兒能否情人終成眷屬？
