克莉莎是葉慈族之女，她們是居住於苔原一帶的游牧民族。為了救生病的母親，克莉莎遵循巫師的指示，往北方的土地尋找她在夢中所見到的紅熊。同時，聯邦軍的弗拉迪米爾大尉和獵人巴札克也侵入森林，想要獵捕紅熊。照理來說，人類無法聽到紅熊的聲音。然而，千里迢迢趕到的克莉莎，卻在森林裡聽見了紅熊的聲音…
