唱詩班指揮-梅碧琳，在兒子逝世後，繼承他的變裝俱樂部，她從保守德州搬到絢爛的舊金山，更得拯救俱樂部免於倒閉之危，讓丈夫和身邊的親友都大吃一驚。在這個喧鬧、充滿活力的新環境中，她開始為自己生活尋找新的意義，也才慢慢了解，多年未曾聯繫的兒子，度過的是什麼人生…
