奧斯塔普和本德仍在追尋黃金權杖。只要奪得此寶，兩人就能過著無憂無慮的生活。就在快要到手時，權杖卻落入軍官馬赫諾手中。馬赫諾深信這根權杖是該地區的帝國遺物。黑手黨、游擊隊、紅軍、白軍都覬覦這個寶物，兩人必須利用智慧先奪得寶物。同時，奧斯塔普也得重新獲得愛人對他的信任，阻止她嫁給另一個男人。
