1919年，索爾涅奇諾戈爾斯克。惹出麻煩的奧斯塔普和本德受到俄羅斯和土耳其警方的通緝。他們到俄羅斯南部奪取魯緬采夫伯爵的黃金權杖。為了追尋珍貴的寶物，他們甚至喬裝成恐怖份子、馬戲團演員和女士。同時，奧斯塔普的母親也正一步步走向陰鬱的撒旦崇拜者克勞利，巧合的是，在他的寶庫裡，也有一根權杖…
