哈比人比爾博，巫師甘道夫和十三個矮人， 以索林橡木盾為首，繼續他們奪回伊魯伯矮人王國的旅程，沿途，他們遇到換皮人比翁，幽暗密林裡的巨大蜘蛛，勒苟拉斯，陶烈兒和瑟蘭督伊大王率領的木精靈，還有一個名叫巴德的神秘男子，將他們偷偷帶進了長湖鎮，最終到達了孤山，他們即將面對到最危險的東西－惡龍史矛革。
