本片共包括兩個中篇段落︰1. 邦果﹙Bongo﹚2. 米奇與魔豆﹙Mickey and the Beanstalk﹚邦果：講述一隻生活在馬戲團裡名叫邦果的明星小熊，他會走鋼絲、帽子戲法、騎獨輪、打拳擊，深受大人和小朋友的喜愛，但是它只能生活在籠子裡，跟隨馬戲團周遊全國各地，上演同樣的戲碼。有一天，邦果決定逃走，回到久違的大自然，在那裡有新的考驗和冒險在等著他。米奇和魔豆：在一個名叫歡樂谷的美麗所在地，狂暴的巨人搶走會唱歌的豎琴，從此歡樂谷變成乾枯荒蕪之地，人們飽受饑荒之苦。某天，米奇用乳牛換來了三顆魔豆。夜晚，魔豆生根發芽，直衝雲霄，帶著米奇、高飛、唐老鴨來到了巨人的宮殿。