本片共分為兩個段落︰1.蟾蜍先生是個瘋狂、魯莽、無可救藥的冒險者，幸好他有三個共患難的朋友獾、水鼠及鼴鼠。某日蟾蜍先生迷戀上一台汽車，他傾家蕩產買下那台汽車，卻被冠上偷車大盜之名，結果蟾蜍先生遭到逮捕，他的朋友一一出庭作證，究竟他該如何替自己解圍呢？2.在哈德遜河灣的中央，有個柏油村小村子，這裡經常謠傳鬧鬼的神秘傳說。伊奇博德是這裡的鄉村教師。有天，伊奇博德遇見村裡最富有的農夫獨生女卡特麗娜，伊奇博德對她一見傾心，他擊退所有情敵，甚至地頭蛇布魯姆都不是他的對手。卡特麗娜邀請大家參加舞會，布魯姆想嚇嚇伊奇博德，於是在舞會上大談「無頭騎士」的恐怖傳說，嚇得伊奇博德回家路上胡思亂想，不料，無頭騎士真的出現在他眼前，第二天早晨，人們發現了伊奇博德的帽子， 至於他的生死沒人曉得...