瓦倫緹娜覺得唐氏症阻礙了她的夢想，雖然奶奶常說：「毛毛蟲都能變成蝴蝶，沒有什麼是不可能的！」就在她想問奶奶什麼是蛻變時，爸媽卻告訴她，奶奶出門旅行了，甚至連一句道別都沒有，為了找回奶奶，瓦倫緹娜帶著她的小老鼠夥伴奇奇，和棋盤上的搞怪朋友們，展開一場穿越音樂與回憶的奇幻旅程。
