長生、孔吉是戲班雜耍藝人，因某次意外，兩人逃到京城漢陽。在表演諷刺暴王燕山君的戲碼時，意外被內侍官看到而被帶入宮中。燕山君傾心於孔吉的美貌，將他們留置宮中，但長生漸生不安與不滿；此時失寵的張綠水密謀陷害孔吉，長生為其頂罪而被烙瞎雙眼，兩人相約來生如果還是戲子，只為自己而表演…
