西元1448年明朝威脅朝鮮皇室、苛索貢物。世宗大王為與明朝對抗，根據高麗王朝末期最先進的武器，研發最新強力武器「神機箭」。明朝得知消息，派出間諜追捕握有神機箭關鍵製作秘訣的女子紅麗。世宗命猛將昌康護衛紅麗，昌康把她交給頭腦靈活、身手不凡的商人薛洙，紅麗得以另尋藏身處，繼續研發神機箭。
