瓦萊里奧和他六歲的兒子卡洛偷住在他們被逐出的公寓閣樓。每當有新房客入住，他們就會裝神弄鬼，企圖嚇走新房客。對卡洛來說，這只是一個遊戲，讓他忘卻貧窮和沒有母親的窘境。父子倆的伎倆向來奏效，直到遇到米麗安和她的女兒艾瑪。她們為了逃離施虐的丈夫而搬進來。巧的是，米麗安完全不怕鬼…
