猶太裔的鮑比（約翰約瑟夫菲爾德 飾）和阿拉伯裔的薩伊德（薩伊德塔馬歐尼 飾）原本是一對好友，然而，在聯合國決議讓猶太人在巴勒斯坦地區建立以色列國時，他們漸漸產生嫌隙，這股矛盾驅使他們從紐約前往耶路撒冷，雙方的衝突將一觸即發……。
