第1話【小小的勇者．達伊】居住在迪爾穆林島的少年．達伊嚮往成為勇者，不過養育他的鬼面道士．布拉斯為了讓他成為魔法師，每天都在讓達伊進行魔法師的修行。有一天，一名疑似是勇者的人和他的同伴坐著船來到了迪爾穆林島。看見嚮往已久的勇者登場，達伊顯得非常興奮。然而，他們其實是一群冒牌勇者。冒牌勇者們的目的是將傳說世界上只有一隻的夢幻珍獸．黃金金屬史萊姆，也就是可美搶走。為了搶回被帶走的好友，達伊帶著布拉斯交給他的魔法罐前去追趕冒牌勇者。達伊在冒牌勇者回到船上、對被蒙在鼓裡的羅莫斯王進行成功捕獲可美的報告時追上了他們，並且借助封印在魔法罐中的怪物們的力量，成功奪回了可美。達伊勇敢奮戰的英姿讓羅莫斯王深受感動，他對達伊稱讚有加，並且授予他「霸者之冠」，於是達伊再次回歸修練魔法的日常生活。後來某一天，又有一艘船來到了島上。從船中出現的，是帕普尼卡王國的司教提姆金及賢者巴隆，以及一位名叫雷歐娜的公主。

第02話【達伊與雷歐娜公主】雷歐娜來到迪爾穆林島的目的是為了接受成為賢者的儀式，於是決定由達伊帶領雷歐娜等人前往做為儀式舞台的地之洞穴。 達伊起初對於想到什麼就說什麼的雷歐娜感到反感，但在一起行動的過程中兩人逐漸打成了一片。 雷歐娜將帕普尼卡王家代代相傳的短見送給了不擅長使用魔法的達伊。這個時候，巨大的魔蠍突然現身，並對一行人展開了襲擊。 達伊雖然想辦法擊退了魔蠍，但遭受魔蠍攻擊的雷歐娜卻中毒了。其實這隻魔蠍正是提姆金和巴隆準備的。兩人企圖殺害雷歐娜，並將一切偽裝成是儀式中發生的意外。 隨著毒素的擴散，雷歐娜變得越來越虛弱。然而不會使用解毒咒文（奇阿里）的達伊實在無能為力。 正當達伊一心想著希望能拯救她的時候，他的額頭上浮現出一道紋章。 隨後達伊發揮出了平常的他難以想像的驚人魔法力，並成功將巴隆操縱的殺人機械．殺戮機器擊破。 雷歐娜在接受奇阿里後順利恢復，並在儀式完成後和達伊做了將來一定要再見面的約定，隨後便離開了小島。 這個時候在其他地方，有兩個男人察覺到魔王已經復活的跡象…。

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

第04話【魔王哈德拉的復活】阿邦使用火龍變化咒文（德拉格拉姆）變身成為巨龍，並毫不留情地對達伊發動攻擊。達伊雖然拿出了短劍迎戰，但面對比鐵還要堅硬的巨龍皮膚根本一點效果也沒有。 要破除阿邦吐出的火焰不能使用力之技．大地斬，而是要利用速之技．海波斬才行。察覺到這一點的達伊在實戰中成功精通了海波斬。 在達伊完成了阿邦給他的課題的同時，一行人感覺到某個擁有強大力量的人物進入島上的氣息。不久後，破除了破邪咒文（瑪霍卡特魯）、出現在阿邦等人面前的，竟然是魔王哈德拉…！ 哈德拉將阿邦就是過去擊敗自己的勇者、自己敗給阿邦後因為大魔王霸恩的力量而復活，以及自己成為了統帥魔王軍全軍的魔軍司令的事告訴了一行人。 面對哈德拉使出的極大爆烈咒文（伊奧納曾），阿邦使出阿邦神速斬應戰。然而，阿邦因為特訓而消耗掉過多的魔法力，如今對上了力量更勝以往的哈德拉，阿邦陷入了劣勢之中。 達伊不假思索加入戰局助陣，雖然在哈德拉身上造成了小小的傷口，但還是被哈德拉輕易地打退。 因為達伊的攻擊而發怒的哈德拉對達伊及波普使出了閃熱咒文（貝基拉瑪）。正當兩人以為走投無路之際，阿邦挺身而出保護了達伊及波普！

第05話【阿邦之證】哈德拉施展的貝基拉瑪直接命中了為保護達伊及波普挺身而出的阿邦。阿邦在領悟到憑他們目前的戰力沒有勝算後想到了一個方法。他先是下定了決心，對達伊等人施展了亞斯特隆（鋼鐵變化咒文），並將畢業的證明「阿邦之證」交給了他的兩個徒弟。身體變化為鋼鐵的達伊及波普即使察覺到阿邦打算尋死，但也只能在一旁看著他戰鬥。阿邦將自己所有的生命能量轉換為爆發力、使出了自我犧牲咒文《美加恩特》…！然而他最後使出的大咒文也沒能將哈德拉打倒。正當哈德拉打算給予達伊及波普最後一擊時，達伊突然破除了亞斯特隆加以應戰。這個時候，達伊的額頭上浮現出了一道紋章。達伊使出渾身解數施展的阿邦神速斬重創了哈德拉，哈德拉最後在烙下狠話後連忙逃離島上。隨著烏雲散去，迪爾穆林島再次恢復了原本的寧靜。波普因為失去了阿邦而傷心不已，達伊則在回想起阿邦留下的話之後做出了某項決定。另一方面，哈德拉在回到魔王城的據點．鬼岩城後回想起達伊額頭上出現的龍之紋章，並心想達伊有可能就是龍騎士。於是他下定決心非得將達伊剷除不可。

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

第07話【瑪姆的回憶】突然對達伊發動攻擊的瑪姆讓波普震驚不已。不過，她發射的魔彈槍子彈中其實裝填了治療麻痺的咒文「奇阿里克」。 在咒語的幫助下達伊的麻痺終於恢復了。隨後，瑪姆的攻擊使得庫羅克泰因在一瞬之間產生了空隙，達伊這時趁機重創了庫羅克泰因的左眼，負傷的庫羅克泰因連忙撤退。 在危機解除後，達伊和波普來到了涅爾村，並得知了瑪姆和阿邦之間的關係。 沒想到瑪姆的父母過去竟然是曾經和阿邦並肩作戰過的同伴，而且瑪姆的魔彈槍其實是瑪姆在完成阿邦的修行後，阿邦在畢業那天送給她的。 阿邦告訴瑪姆「就像無正義的力量是無力的一樣，無力量的正義同樣也是無力的。」。 面對一直遵照著阿邦的教誨守護村子的瑪姆，達伊和波普實在沒辦法將阿邦已經死去的消息告訴她。然而，瑪姆卻在偶然之間得知了這件事。 達伊在接受村子裡的長老的魔法修練後感受到自己的成長，隔天早上決定與波普一起離開村子。 而瑪姆也下定決心要繼承阿邦的遺志，與他們一起戰鬥。達伊和波普熱情地歡迎瑪姆這個新同伴的加入。 於是三個阿邦的門徒開始以羅莫斯城為目標前進――。 這個時候，妖魔士團的軍團長．妖魔主教薩波耶拉出現在庫羅克泰因面前，並表示願助他一臂之力…。

第08話【百獸的全面進攻】達伊一行人終於來到了羅莫斯城下町。由於抵達時已經是入夜時分，於是他們決定找間旅館過夜， 在旅館內，達伊遇見了之前曾經來過迪爾穆林島的冒牌勇者及他的同伴們。 隔天清晨，達伊等人被響徹整座城的野獸們的咆哮聲叫醒。原來是庫羅克泰因率領百獸魔團的怪物們對羅莫斯城發動了總攻擊。 達伊得知後立刻奪門而出。瑪姆雖然也想帶著波普一起為達伊助陣，但波普卻因為害怕而拒絕了。對波普大感失望的瑪姆決定丟下波普自己追上去。 然後，庫羅克泰因與達伊在羅莫斯城的大廳展開了對峙，連忙趕到的瑪姆也立刻加入了戰局。這時，庫羅克泰因拿出了薩波耶拉交給他的魔法罐。 從魔法罐中出現的，竟然是布拉斯！布拉斯因為離開了受瑪霍卡特魯保護的迪爾穆林島而受到大魔王的魔力支配、喪失了自我，並對達伊展開了襲擊。 但是達伊說什麼也無法對自己唯一的親人布拉斯進行反擊。庫羅克泰因在這時進一步發動了他最強的招式．獸王痛恨擊。被攻擊擊中的達伊終於倒下了。

第09話【一絲的勇氣】達伊因為庫羅克泰因的獸王痛恨擊受到了巨大的傷害。而試圖拯救達伊的瑪姆也被妖魔主教薩波耶拉操縱的惡魔眼球綁了起來。 冒牌勇者的隊伍中的魔法師．馬佐荷讓波普看到了這副景象，但波普無法戰勝內心的恐懼，遲遲無法做出行動。 見到波普膽怯的模樣，馬佐荷告訴他「趁著你的心中現在還存有一絲絲的勇氣快走吧！」。受到他這番話的鼓勵，波普終於決定動身奔向城堡。 正當庫羅克泰因準備給達伊最後一擊時，波普抵達了大廳。他雖然因為恐懼而渾身顫抖，但仍然挺身迎戰庫羅克泰因。 戰鬥中，波普的魔法強化器前端的寶石因為庫羅克泰因堅硬的身體而粉碎，但這其實是波普戰略的一環。 波普利用那些碎片製造出魔法陣，並發動了瑪霍卡特魯。他的目的是讓布拉斯從邪惡意志的控制中獲得解放，好讓達伊能在毫無牽掛的狀態下戰鬥。 有如回應波普的想法般，達伊再次站了起來。同時，他的額頭上也浮現出了龍之紋章。達伊與庫羅克泰因分別使出了各自最強的招式，開始了激烈的衝突。 兩人之間的戰鬥以達伊的勝利收場。敗北的庫羅克泰因對使用卑劣手段的自己感到懊悔，並在最後讚揚了達伊的強大與波普的勇氣。

第10話【前往帕普尼卡王國】在與庫羅克泰因之間的激戰中獲得勝利後，達伊一行人為拯救雷歐娜而以帕普尼卡為目標前進。帕普尼卡所在的赫爾其亞大陸過去是魔王的據點。據說魔王軍將不死之身的軍團送往赫爾其亞大陸，使得那裡成為了戰況最激烈的戰區。達伊一行人抵達帕普尼卡後，出現在他們眼前的是遠超乎他們想像的景象。同一時刻，哈德拉召集全軍團長至鬼岩城集合。冰炎魔團的冰炎將軍弗雷查特、超龍軍團的龍騎將巴蘭、魔影軍團的魔影參謀密斯特霸恩，以及薩波耶拉都到場了。這次原本應該召集了庫羅克泰因以外的其他五名軍團長，但卻有一人沒有到場。剩下的一人似乎收到了霸恩的命令去討伐達伊了。另一方面，正當達伊一行人在尋找雷歐娜的過程中遭到怪物們的團團包圍時，一個穿著白色外衣的男人現身，並使出大地斬將怪物們擊潰了。面對新出現的阿邦的弟子，達伊等人感到相當開心。然而，那個男人卻嘲笑了達伊等人。沒想到他就是霸恩下達抹了殺達伊的敕令的不死騎團的軍團長．魔劍戰士修凱爾。他過去雖然向阿邦拜師學藝，但因為對正義的無力感到失望而選擇投身魔道。達伊挺身迎戰修凱爾，但面對精通阿邦流刀殺法的修凱爾，居然連阿邦神速斬都起不了作用…？

第11話【魔劍戰士修凱爾】達伊的阿邦神速斬對修凱爾起不了作用。對阿邦及其弟子懷抱著強烈憎恨的修凱爾將「鎧之魔劍」纏繞於身，對達伊等人展開了攻勢。面對能反彈一切攻擊咒文的最強鎧甲，達伊、波普及瑪姆三個人的攻擊也一點效果都沒有。修凱爾究竟為什麼會如此地憎恨阿邦？ 面對瑪姆提出的這個問題，修凱爾開始道出了自己和阿邦之間的過去。修凱爾是被魔王軍的怪物．地獄騎士巴魯特斯養育長大的。然而，巴魯特斯卻因為阿邦而被奪去了性命。修凱爾為了替父親報仇而成為了阿邦的徒弟。 修凱爾在透過修行獲得力量後，使出他獨創的必殺劍．血腥壓碎擊對阿邦進行攻擊，但卻反敗阿邦擊敗。他在臨死之際被密斯特霸恩救走、並加入了魔王軍。 正當修凱爾講述完自己的過去、準備對達伊使出最後一擊時，庫羅克泰因現身，並協助渾身是傷的達伊及波普脫離戰線。 修凱爾在擊敗庫羅克泰因後，決定把倒在戰場上的瑪姆當成人質、企圖將達伊等人引過來。

第12話【兩人的拉伊迪恩】在庫羅克泰因的助陣下，達伊及波普總算勉強脫離了戰線。然後，護衛雷歐娜的劍士．巴達克出現在他們兩人面前。 他照料著受傷的兩人，並告訴他們雷歐娜身邊有三名最強的賢者隨行，相信雷歐娜現在一定還活著。 修凱爾在戰鬥中道出的過去讓達伊的內心產生動搖，使得他沒能發揮紋章的力量。這使得達伊感到非常沮喪。 對此，波普大聲斥責達伊，並告訴他「如果不打倒修凱爾的話就無法拯救瑪姆和雷歐娜了」。於是兩人決定再一次同心協力戰鬥。到了隔天早上，為了與擁有壓倒性力量的修凱爾戰鬥，波普提議用電擊咒文加以對抗。 但是，拉伊迪恩是只有勇者能夠使用的咒文，而且達伊現在也還無法使用。於是波普便提出了兩個人一起施放拉伊迪恩的點子。 在經過了超過半天時間的特訓後，達伊和波普現在終於能夠靈活使用咒文了。為了將瑪姆救出來，兩人動身前往修凱爾所在的地底魔城。 在鬥技場內與修凱爾展開對峙的兩人充分活用了特訓的成果，成功發動了拉伊迪恩。

第13話【決勝時刻】，拉伊迪恩雖然擊中了修凱爾，但修凱爾的肉體卻承受住了攻擊的傷害。達伊用盡渾身解數使出的魔法也遭到破解，隨後更被修凱爾使出的血腥壓碎擊擊中，並失去了意識。這個時候，瑪姆出現在鬥技場，並將她在隱藏房間中找到的靈魂貝殼交給了修凱爾。靈魂貝殼之中記錄了巴魯特斯留下的遺言。原來奪去他性命的人並不是阿邦而是哈德拉。而拜託阿邦收留修凱爾正是巴魯特斯最後的願望。阿邦雖然知道修凱爾憎恨著自己，卻還是一直在他身邊守護著他。

第14話【冰炎將軍弗雷查特】達伊等人在歷經激戰激戰後終於擊敗了不死騎團長修凱爾。失去了好不容易能夠心靈相通的師兄讓達伊一行人十分悲傷，但他們還是重新打起精神再次出發尋找雷歐娜。在巴達克的建議下，一行人施放了神殿地下倉庫的信號彈。不久後，帕普尼卡三賢者之一的艾美乘著熱氣球出現在達伊等人的面前。根據愛美的說法，雷歐娜目前人似乎在一座名叫巴爾基的島上。以雷歐娜為首的帕普尼卡的人們將熱氣球當作聯絡船，並以島中央的塔作為據點等待反擊的機會到來。於是達伊等人坐著熱氣球連忙趕往巴爾基島。此刻的雷歐娜在島上領導著精神和肉體都早已瀕臨極限的士兵們、耐心等待勇者達伊的到來。想不到這個時候冰炎將軍弗雷查特竟然搶先在達伊抵達前現身了。帕普尼卡三賢者阿波羅和瑪琳雖然挺身迎戰，但面對弗雷查特利用同時擊出五發火焰咒文（美拉佐瑪）所使出的「五指爆炎彈」，兩人終於還是被擊敗。正當雷歐娜陷入走投無路的危機中時，達伊終於來到了島上。

第15話【恐怖的結界咒法】為了守護雷歐娜，同時也是為了替修凱爾報一箭之仇，達伊挺身迎戰弗雷查特。他的魔法劍攻擊對弗雷查特產生了效果，成功對弗雷查特的右手造成了巨大的傷害。但是，弗雷查特的右手卻在隨後復原，並利用構成自己身體的岩石釋放「冰炎爆花散」加以反擊。這一招不但是攻擊招式，同時也是發動冰炎魔團的不敗戰法・冰炎結界咒法的信號。咒法在他們所在的區域佈下了強大的結界陣，達伊一行人不但咒文遭到封印，甚至無法發揮力量。瑪姆在感受到危機後冷靜地決定撤退，然而達伊卻不願意接受。這個時候，弗雷查特為了不讓達伊一行人逃跑，對雷歐娜施展了傳說中的禁咒法，將她冰凍了起來。這殘忍無道的計謀激怒了達伊。瑪姆雖然再次提議先暫且撤退以重整態勢，但無奈達伊仍然堅持戰鬥，瑪姆只好先讓達伊昏厥，並搭乘熱氣球逃走。弗雷查特派出追兵對熱氣球發動攻擊。眼看一行人即將墜入海中時，某號人物從峭壁上的洞穴中現身，並施放魔法擊退了追兵。勉強著陸的波普等人進入洞中後，出現在他們眼前的是一位名叫馬德利夫的老人。

第16話【大魔導士馬德利夫】在達伊一行人陷入危機時出手拯救他們的馬德利夫的真面目是過去曾與阿邦並肩作戰，現在則在洞窟中過著隱居生活的大魔導士。馬德利夫一開始雖然堅持不願協助達伊等人，但在得知達伊是阿邦最後的一個徒弟後態度終於軟化，同意協助他們破解弗雷查特的禁咒法以救出雷歐娜。為了救出雷歐娜，達伊等人開始分別進行準備。波普被馬德利夫的瞬間移動咒文（魯拉）帶往魔森林接受嚴厲的特訓。但是面對覺悟仍然不足夠、態度天真的波普，馬德利夫對他嚴厲訓斥，並將波普留在魔森林中、用魯拉直接回去了。馬德利夫在回到達伊等人身邊後，附近傳出了弗雷查特的聲響。弗雷查特表示雷歐娜只能活到明天日落。於是達伊等人決定坐上小船前往巴爾基島，展開爆破炎魔塔及冰魔塔的作戰計畫。正當一行人在討論上船的人選時，波普利用魯拉自己想辦法回來了。波普獲得了馬德利夫的認同，最後決定由他、達伊、瑪姆及巴達克搭船出發。然而這個時候，哈德拉率領的魔王軍為發動總攻擊開始展開進軍。

第17話【不死之身的救世主】，達伊一行人在抵達巴爾基島後兵分兩路，準備分別破壞冰魔塔及炎魔塔。然而，當達伊和巴達克來到炎魔塔後，等待著他們的卻是薩波耶拉和密斯特霸恩，以及他們所率領的妖魔士團及魔影軍團。達伊因為密斯特霸恩操控黑暗鬥氣的招式而陷入了苦戰；巴達克則被薩波耶拉的「死亡呼喚」逼進了絕路。另一方面，等待著前往冰魔塔的波普及瑪姆的是魔軍司令哈德拉。

第18話【修凱爾對哈德拉】，原以為和地底魔城一起消失的修凱爾的突然登場讓波普及瑪姆驚訝不已。原來他在即將和地底魔城一起被岩漿吞噬的前一刻被庫羅克泰因救了。為了助達伊這些阿邦的門徒一臂之力而奔赴戰場的修凱爾先讓波普和瑪姆朝巴爾基塔前進，自己則為了替父親報仇而和哈德拉提出一決勝負的挑戰。另一方面，哈德拉因為遭到背叛而憤怒不已。

第19話【阿邦流最後奧義】，達伊、波普及瑪姆終於抵達巴爾基塔。這時弗雷查特卻出現阻擋了他們的去路。但隨著庫羅克泰因及修凱爾的登場，弗雷查特理解到自己居於劣勢。於是使出了他的捨命秘技・彈岩爆花散。面對讓自己粉身碎骨、將身體化為岩彈加以攻擊的弗雷查特，達伊一行人陷入了苦戰。達伊在修凱爾的建議下，決定想辦法先找出做為弗雷查特生命源頭的核心。不過，要在無數的岩石中找出唯一的核心是極為困難的事情。正當達伊感到苦惱時，他的腦中回想起阿邦過去教導過的空裂斬的奧秘。

第20話【在此刻斬裂一切】，正當達伊等人仍在與弗雷查特死鬥時，在與修凱爾的戰鬥中受到致命傷的哈德拉因為密斯特霸恩的黑暗鬥氣而獲得更勝以往的力量，並重新起死回生了。另一方面，核心被達伊的空裂斬破壞的弗雷查特身體裂成兩半，眼看勝負即將揭曉。但密斯特霸恩這時卻突然現身，並給予弗雷查特魔影軍團最強的鎧甲，使他再度獲得了強大的力量。弗雷查特抱著取勝的執念對達伊展開襲擊。但是，學會空裂斬並完成阿邦流刀殺法的達伊卻不為所動。他使出了地、海、空三方面全都達到登峰造極之境的完成版阿邦神速斬，成功擊敗了弗雷查特。

第21話【瑪姆的決心】達伊一行人在擊敗弗雷查特之後，留在逐漸復興的帕普尼卡為接下來的戰鬥進行準備。過程中，因為失去魔彈槍而對自己的立場感到懊惱的瑪姆在聽見了馬德利夫的一句話後做出了某項決定。那就是，與達伊等人暫時分開，前往羅莫斯的深山，在一位號稱「武術之神」的格鬥家底下展開修行。瑪姆為了面對今後更加強大的敵人渴望獲得能夠取代魔彈槍的力量。面對她的選擇，達伊等人雖然感到驚訝但也還是同意了。波普利用魯拉送瑪姆來到羅莫斯，波普將自己對瑪姆的心意埋藏在心中，用盡全力歡送瑪姆。另一方面，在鬼岩城，一位有著「魔王軍的死神」外號、直屬於霸恩的殺手基爾霸恩帶著他的使魔皮羅羅出現在哈德拉面前。基爾霸恩出言威脅面對達伊卻屢戰屢敗的哈德拉。然後，超龍軍團長的龍騎將巴蘭此時更表示要與達伊一戰。巴蘭對哈德拉表示自己已經看出哈德拉不斷阻饒自己與達伊見面的原因。原來，巴蘭已經注意到達伊就是龍騎士了。在為了甩開修凱爾等人的追蹤而開始移動的鬼岩城中，魔王軍的各方人馬之間的想法及意圖開始彼此激盪—。

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

第23話【龍騎士】，達伊挺身迎戰突然襲擊班卡那的巨龍大軍。正當達伊打算從高處攻擊希德拉時，他的劍卻因為希德拉堅硬的皮膚而碎裂，而波普沒能徹底擊敗的巨龍也在此時出現了。面對這最糟糕的狀況，所有人都做好了敗北的心理準備。這時達伊發揮了他的龍之紋章的力量，接二連三地擊敗了巨龍。

第24話【龍騎將巴蘭】巴蘭向達伊道出了龍騎士的使命――那就是毀滅人類。然後，巴蘭又告訴達伊龍騎士原本是諸神為了平定人類、魔族及龍之間的戰爭所創造出的究極戰士，並且是會在有任何種族燃起野心時予以天罰的存在。但是，以擊敗霸恩為目標的達伊拒絕接受並否定了巴蘭的這些話。無奈的巴蘭決定就算來硬的也要將達伊帶回去，並以驚人的攻擊將達伊打飛了出去。面對屈於劣勢的達伊，巴蘭這時又說出了一項驚人的事實。沒想到，達伊的本名是「迪諾」，真實身分竟然是巴蘭的兒子。這衝擊性的真相讓達伊感到無比震撼。不過，他很快就重新振作了起來，並發動了龍之紋章，對巴蘭使出了拉伊迪恩神速斬。儘管達伊對巴蘭使出了他最強的劍術，對巴蘭卻完全起不了作用。他反過來利用大絕招「基加迪恩破壞斬」朝達伊展開攻擊。波普受到憤怒的驅使挺身迎戰巴蘭。這個時候，庫羅克泰因現身了。面對為仁義而戰的庫羅克泰因，巴蘭以「龍騎士最強的奧秘」加以迎擊。

第25話【戰慄的龍鬥氣】，龍騎士之所以最強大的奧秘就是在於「龍鬥氣」。面對龍鬥氣全開的巴蘭，庫羅克泰因的攻擊完全起不了作用。然而，庫羅克泰因雖然打得遍體麟傷，卻還是不斷站起來挺身面對巴蘭。遭受到基加迪恩破壞斬攻擊的達伊這時也重新站了起來。達伊和庫羅克泰因一起對巴蘭發動攻擊，並突破了龍鬥氣、成功對巴蘭造成了傷害。巴蘭見識到了達伊與他的同伴們的潛力，於是他決定斬斷達伊強大力量的源頭，也就是他與同伴之間的牽絆。

第26話【龍騎眾步步逼近】，巴蘭召集了由陸戰騎拉赫特、海戰騎柏拉洪及空戰騎加爾丹迪這三人組成的最強御龍使集團・龍騎眾前來，並以奪回達伊為目標再次朝向提蘭王國展開進攻。另一方面，為了不讓喪失記憶的達伊與巴蘭見面，雷歐娜等人決定將達伊藏匿在提蘭城的地下監牢中。這時，美露兒感應到數股正朝向這裡接近的憎恨能量。在得知那些能量的真面目就是巴蘭和龍騎眾後，眾人皆因為焦慮和不安而不知該如何是好。

第27話【陸戰騎拉赫特】正當獨自挺身對抗龍騎眾的波普陷入走投無路的困境時，修凱爾加入了戰局。在這個可靠的同伴的助陣下，戰況瞬間逆轉了。波普與修凱爾分別擊敗了加爾丹迪及柏拉洪。然後，修凱爾代替負傷而喪失意識的波普與拉赫特展開了對峙。但是，不到他的實力遠在加爾丹迪和柏拉洪之上。原來拉赫特的「鎧之魔槍」，和修凱爾的「鎧之魔劍」同樣是魔界技術最高超的名工匠《隆‧貝爾克》所打造的作品。修凱爾和拉赫特同時將武器鎧化，並開始展開了戰鬥。面對以完全無法看清槍法的速度及精準度操縱著長槍拉赫特，修凱爾陷入了苦戰。拉赫特在戰鬥中看穿了修凱爾的戰略，對他使出了最強的招式「真空衝擊斬」。修凱爾的鎧甲因為被直接命中而粉碎，隨後便倒下了。這個時候，人在提蘭城的達伊的額頭上浮現出了龍之紋章。發光的紋章讓達伊知道父親巴蘭正朝這裡接，而巴蘭也同樣感應到了達伊所在的地點。父子的額頭上的龍之紋章開始產生了共鳴。

第28話【達伊的秘密】巴蘭正朝向達伊所在的提蘭城接近當中。在透過美露兒的能力得知這件事之後，雷歐娜將短劍交給了在監牢中顫抖的達伊，並堅定地要他挺身戰鬥。隨後便與庫羅克泰因一起為迎擊巴蘭展開準備。另一方面，與龍騎眾戰鬥的修凱爾儘管被拉赫特的攻擊擊倒，但仍然努力試圖站起來。面對表示達伊是地表上所有人類的希望的修凱爾，拉赫特開始道出了巴蘭壯烈的過去――。十五年前，巴蘭愛上了人類女孩索雅菈，並有了迪諾這個兒子。然而，排斥他的人類卻奪走了索雅菈的生命，並將迪諾送往異國。於是巴蘭開始對人類抱有強烈的憎恨，並加入了意圖毀滅人類的大魔王霸恩的軍團。修凱爾在聽到這些話之後雖然對巴蘭抱有同感，但他下定決心要停止巴蘭對人類的憎恨，於是再一次挺身面對拉赫特。拉赫特再次使出了真空衝擊斬，而這次修凱爾則將計就計，對他使出了鬥氣大十字。這場激戰最後以修凱爾的勝利告終。然而安寧的時間僅有短短的一瞬。這個時候，原本應該已經倒下的柏拉洪竟然重新站了起來、在修凱爾的背後現身了！

第29話【巴蘭的憤怒】，柏拉洪挾持波普做為人質，逼迫修凱爾扔掉武器。這時將他打倒的人想不到竟然是拉赫特。因為拉赫特無法容忍柏拉洪玷汙龍騎眾驕傲的行為。接著，拉赫特道出了自己的過去。原來他是魔族與人類產下的混血兒，有著過去遭受人類迫害的悲傷過往。拉赫特的內心被能夠體諒他人悲傷的修凱爾及波普打動，決定將鎧之魔槍託付給修凱爾。這個時候，巴蘭終於來到了在提蘭城前準備迎擊的雷歐娜及庫羅克泰因面前。

第30話【波普的覺悟】，化身為龍魔人的巴蘭的強大力量遠超乎眾人想像。巴蘭在接二連三將波普等人擊倒後，打算利用龍騎士的秘咒文「多魯歐拉」給他們最後一擊。正當所有人都已經做好喪命的覺悟時，達伊在龍之紋章的引導下離開了地下監牢出現在眾人面前。達伊透過紋章的共鳴得知了巴蘭就是自己的父親。儘管一行人用盡千方百計企圖阻止，但這對父子終究還是重逢了。

第31話【父子之戰】達伊的右手拳頭上浮現出了龍之紋章。難道說這是達伊從母親索雅菈繼承的人類之心所引發的奇蹟嗎…？藉由將龍之紋章的力量集中在一個點，達伊獲得了凌駕於巴蘭的力量。他燃起了憤怒之火與父親展開戰鬥，而巴蘭也利用纏繞全身的龍鬥氣加以反擊。兩個龍騎士開始了激烈的戰鬥。起初，巴蘭保留實力進行應戰，但達伊的猛烈攻勢使他勃然大怒，他毫不留情地對自己的兒子發動了多魯歐拉。達伊雖然利用魯拉成功避開了這威力驚人的超咒文，但巴蘭立刻再次發動了多魯歐拉。不過，達伊利用纏繞全身的龍鬥氣承接下了攻擊，並使出全力反過來對巴蘭發動了阿邦神速斬。眼看父子之戰的勝負即將揭曉，然而，達伊的短劍卻無法承受龍騎士的力量，在即將碰到巴蘭的前一刻毀壞了。達伊錯失了這千載難逢的好機會，這次換成巴蘭手持真龍剛魔劍朝達伊展開攻擊。另一方面，雷歐娜現在正對已經斷氣的波普的身體詠唱著蘇生咒文「扎奧拉爾」──。

第32話【與父親的訣別】達伊因為失去了武器，面對巴蘭的猛攻只能持續防守。不過，巴蘭也因為魔法力見底，沒有使出基加迪恩破壞斬的能力了。在兩人都已無退路的狀況中，修凱爾將鎧之魔劍託付給了達伊。將夥伴們的心意合而為一，達伊向巴蘭提出了最後的挑戰。另一方面，雷歐娜雖然持續對波普施展扎奧拉爾，但波普卻絲毫沒出現反應。他的意識此刻正處於一個不可思議的空間中。在波普領悟到自己已經喪命時，可美出現在他面前。可美不斷向波普呼喚，表示達伊現在仍獨自一人在戰鬥著。這使得波普燃起了激昂的感情。彷彿像是在呼應這一點般，應該早已回天乏術的波普的身體竟然對巴蘭施放了咒文。達伊趁著巴蘭因為驚訝產生空隙時，使出了阿邦神速斬，而巴蘭也同樣使出全力展開迎擊。父子之間的因緣最後以平手收場。巴蘭在戰鬥中被應該早已被自己捨棄的「人類之心」打動。他表示不會再繼續執著於達伊，同時利用龍騎士的力量讓波普起死回生。而達伊就這麼注視著自己父親的背影，目送他離開現場。同一時刻在鬼岩城，面對持續失敗的哈德拉，霸恩決定給予他最後的一次機會……。

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

第36話【超魔生物對啾】駭人的龐大身軀與驚人的速度，再加上與變身前截然不同的力量以及能夠迅速治療外傷的再生能力……。化身為超魔生物的薩姆薩是個強大的敵人。達伊雖然將龍之紋章的力量全開加以迎戰，但體力的消耗實在太過激烈，而加入戰局助陣的波普的支援也完全不管用。最後，力量用盡的達伊終於被薩姆薩用腹部的嘴巴給吞了下去。面對這最糟糕的狀況，所有人都陷入了絕望。在場只有一個人沒有死心，那就是啾。即使一再被薩姆薩打飛出去，仍然不斷朝向薩姆薩展開進攻的啾的戰鬥英姿為波普帶來了重新站起來的勇氣。於是他們兩人決定要團結合作試圖將達伊搶回來。另一方面，被關在薩姆薩的活體牢籠內的決賽晉級者們雖然試圖想辦法逃脫，但面對厚重的障壁，他們實在無計可施。正當所有人都快要放棄希望時，瑪姆在神秘的強者・鬼魅選手的助言下，注意到這座牢籠是生命體的事實，並且用透過修行習得的招式對牆壁展開攻擊。然後，直到剛才都文風不動的厚重障壁終於被擊破。瑪姆在順利逃出監牢後立刻對薩姆薩發動攻擊。而這個攻擊，正是讓超魔生物的再生能力望塵莫及的武神流最強的秘奧義・閃華裂光拳。面對震驚不已的薩姆薩，瑪姆現在即將展開反擊——！

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

第39話【鬼岩城大登陸】魔界最強的名工匠隆‧貝爾克答應為達伊鍛造地表上最強的劍。他花了很長的時間仔細觀察達伊的手，隨後終於開始鑄劍。 另一方面在帕普尼卡，世界各國的國王開始舉行世界會議。但是，明明是暗中舉行的會議，班卡那王卻為了彰顯國家的軍事力量帶著軍艦及戰車前來。 各國領導者始終無法達成共識，討論也遲遲沒有進展，不禁讓雷歐娜感到很頭痛。這個時候，在帕普尼卡近海，巨大的敵人從險惡的濃霧中現身。 其真面目正是魔王軍的移動要塞‧鬼岩城。班卡那王國派出了戰車部隊，而擔任護衛的庫羅克泰因也帶著巴達克修好的真空斧前往應戰。 波普一行人透過美露兒的能力得知雷歐娜等人現在正面臨危機，於是留下必須見證劍製作完成瞬間的達伊連忙趕至帕普尼卡。 在他們抵達後出現在他們面前的，是堅固的內部構造外露的鬼岩城的真面目——

第40話【黑暗的師徒對決】 以密斯特霸恩的開戰宣言做為信號，魔影軍團的怪物們與波普等人的戰鬥正式開始。 波普和瑪姆、庫羅克泰因攜手合作，再加上啾和巴達克的助陣，一行人對敵人展開全力進攻。然而面對不斷湧出的無數敵人，他們漸漸被逼入了絕境。 這時，之前為了修練阿邦流槍殺法而踏上修行之旅的修凱爾回來了。他利用新學會的招式接二連三地將怪物們擊倒，振奮了同伴們感到膽怯的心。 然後，密斯特霸恩終於從鬼岩城中現身了。密斯特霸恩和修凱爾過去曾是黑暗的師徒關係。充滿因緣的兩人之間的對決開始了。 一開始修凱爾先發制人，他雖然使出了排山倒海的連續攻擊，但密斯特霸恩卻看穿了他的招式，使得局勢在一瞬之間逆轉。 密斯特霸恩告訴震驚不已的修凱爾，他之所以變弱是因為他喪失了黑暗鬥氣所導致。 緊接著，密斯特霸恩進一步使出了大絕招．鬥魔碎滅陣，奪走了在場所有人的身體自由，展現出兩方的實力差距。 修凱爾為了對抗密斯特霸恩的黑暗鬥氣，於是燃燒對密斯特霸恩的憎恨之心以試圖取回黑暗鬥氣。 然而，瑪姆一邊流著眼淚一邊拜託修凱爾要以正義之力加以對抗，而這番話打動了修凱爾的內

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

過去，在世界因為魔王哈德拉而陷入痛苦深淵之際，一位人稱「勇者」的劍士與他的同伴們挺身而出，一起重新取回了世界的和平――。而後，隨著時間的流逝，從魔王的控制中獲得解放的怪物們如今在南海的孤島迪爾穆林島生活著。島上唯一的人類，嚮往成為勇者的少年「達伊」也和怪物們過著和平的生活。然而，他們的生活卻因為魔王哈德拉的復活而徹底改變了。與師父之間的約定、和同伴們的相遇、無法逃避的宿命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！