第1話【小小的勇者．達伊】居住在迪爾穆林島的少年．達伊嚮往成為勇者，不過養育他的鬼面道士．布拉斯為了讓他成為魔法師，每天都在讓達伊進行魔法師的修行。有一天，一名疑似是勇者的人和他的同伴坐著船來到了迪爾穆林島。看見嚮往已久的勇者登場，達伊顯得非常興奮。然而，他們其實是一群冒牌勇者。冒牌勇者們的目的是將傳說世界上只有一隻的夢幻珍獸．黃金金屬史萊姆，也就是可美搶走。為了搶回被帶走的好友，達伊帶著布拉斯交給他的魔法罐前去追趕冒牌勇者。達伊在冒牌勇者回到船上、對被蒙在鼓裡的羅莫斯王進行成功捕獲可美的報告時追上了他們，並且借助封印在魔法罐中的怪物們的力量，成功奪回了可美。達伊勇敢奮戰的英姿讓羅莫斯王深受感動，他對達伊稱讚有加，並且授予他「霸者之冠」，於是達伊再次回歸修練魔法的日常生活。後來某一天，又有一艘船來到了島上。從船中出現的，是帕普尼卡王國的司教提姆金及賢者巴隆，以及一位名叫雷歐娜的公主。

第02話【達伊與雷歐娜公主】雷歐娜來到迪爾穆林島的目的是為了接受成為賢者的儀式，於是決定由達伊帶領雷歐娜等人前往做為儀式舞台的地之洞穴。 達伊起初對於想到什麼就說什麼的雷歐娜感到反感，但在一起行動的過程中兩人逐漸打成了一片。 雷歐娜將帕普尼卡王家代代相傳的短見送給了不擅長使用魔法的達伊。這個時候，巨大的魔蠍突然現身，並對一行人展開了襲擊。 達伊雖然想辦法擊退了魔蠍，但遭受魔蠍攻擊的雷歐娜卻中毒了。其實這隻魔蠍正是提姆金和巴隆準備的。兩人企圖殺害雷歐娜，並將一切偽裝成是儀式中發生的意外。 隨著毒素的擴散，雷歐娜變得越來越虛弱。然而不會使用解毒咒文（奇阿里）的達伊實在無能為力。 正當達伊一心想著希望能拯救她的時候，他的額頭上浮現出一道紋章。 隨後達伊發揮出了平常的他難以想像的驚人魔法力，並成功將巴隆操縱的殺人機械．殺戮機器擊破。 雷歐娜在接受奇阿里後順利恢復，並在儀式完成後和達伊做了將來一定要再見面的約定，隨後便離開了小島。 這個時候在其他地方，有兩個男人察覺到魔王已經復活的跡象…。

第3話【勇者的家庭教師】， 正當達伊一如往常地和怪物們玩在一起時，怪物們突然開始凶暴化。 怪物們似乎是受到了某種暗黑力量的影響，查覺到危機的布拉斯叫達伊快點離開迪爾穆林島，但達伊一口回絕了。 在達伊和布拉斯兩人爭執不下時，以培育勇者為業的阿邦和他的魔法師徒弟．波普現身了。 阿邦用破邪呪文（瑪霍卡特魯）淨化了整座島後，將魔王復活的事實，以及自己受帕普尼卡王家的委託前來將達伊培育成一位勇者的事情告訴了他。

第04話【魔王哈德拉的復活】阿邦使用火龍變化咒文（德拉格拉姆）變身成為巨龍，並毫不留情地對達伊發動攻擊。達伊雖然拿出了短劍迎戰，但面對比鐵還要堅硬的巨龍皮膚根本一點效果也沒有。 要破除阿邦吐出的火焰不能使用力之技．大地斬，而是要利用速之技．海波斬才行。察覺到這一點的達伊在實戰中成功精通了海波斬。 在達伊完成了阿邦給他的課題的同時，一行人感覺到某個擁有強大力量的人物進入島上的氣息。不久後，破除了破邪咒文（瑪霍卡特魯）、出現在阿邦等人面前的，竟然是魔王哈德拉…！ 哈德拉將阿邦就是過去擊敗自己的勇者、自己敗給阿邦後因為大魔王霸恩的力量而復活，以及自己成為了統帥魔王軍全軍的魔軍司令的事告訴了一行人。 面對哈德拉使出的極大爆烈咒文（伊奧納曾），阿邦使出阿邦神速斬應戰。然而，阿邦因為特訓而消耗掉過多的魔法力，如今對上了力量更勝以往的哈德拉，阿邦陷入了劣勢之中。 達伊不假思索加入戰局助陣，雖然在哈德拉身上造成了小小的傷口，但還是被哈德拉輕易地打退。 因為達伊的攻擊而發怒的哈德拉對達伊及波普使出了閃熱咒文（貝基拉瑪）。正當兩人以為走投無路之際，阿邦挺身而出保護了達伊及波普！

第05話【阿邦之證】哈德拉施展的貝基拉瑪直接命中了為保護達伊及波普挺身而出的阿邦。阿邦在領悟到憑他們目前的戰力沒有勝算後想到了一個方法。他先是下定了決心，對達伊等人施展了亞斯特隆（鋼鐵變化咒文），並將畢業的證明「阿邦之證」交給了他的兩個徒弟。身體變化為鋼鐵的達伊及波普即使察覺到阿邦打算尋死，但也只能在一旁看著他戰鬥。阿邦將自己所有的生命能量轉換為爆發力、使出了自我犧牲咒文《美加恩特》…！然而他最後使出的大咒文也沒能將哈德拉打倒。正當哈德拉打算給予達伊及波普最後一擊時，達伊突然破除了亞斯特隆加以應戰。這個時候，達伊的額頭上浮現出了一道紋章。達伊使出渾身解數施展的阿邦神速斬重創了哈德拉，哈德拉最後在烙下狠話後連忙逃離島上。隨著烏雲散去，迪爾穆林島再次恢復了原本的寧靜。波普因為失去了阿邦而傷心不已，達伊則在回想起阿邦留下的話之後做出了某項決定。另一方面，哈德拉在回到魔王城的據點．鬼岩城後回想起達伊額頭上出現的龍之紋章，並心想達伊有可能就是龍騎士。於是他下定決心非得將達伊剷除不可。

第6話【獸王庫羅克泰因】， 達伊在繼承了阿邦的遺志後為打敗大魔王霸恩決定離開島上。 波普一起乘上了達伊的小舟，兩人以羅莫斯城為目標前進。 他們在半路上於魔森林遭遇到怪物的襲擊，並被操縱魔彈槍的少女．瑪姆所救。 與瑪姆分開後，達伊等人再次迷失在森林中。這時，奉哈德拉的命令前來取達伊性命的百獸魔團軍團長．獸王庫羅克泰因現身了。 波普因為害怕擁有強大力量的庫羅克泰因，於是決定逃跑。

第07話【瑪姆的回憶】突然對達伊發動攻擊的瑪姆讓波普震驚不已。不過，她發射的魔彈槍子彈中其實裝填了治療麻痺的咒文「奇阿里克」。 在咒語的幫助下達伊的麻痺終於恢復了。隨後，瑪姆的攻擊使得庫羅克泰因在一瞬之間產生了空隙，達伊這時趁機重創了庫羅克泰因的左眼，負傷的庫羅克泰因連忙撤退。 在危機解除後，達伊和波普來到了涅爾村，並得知了瑪姆和阿邦之間的關係。 沒想到瑪姆的父母過去竟然是曾經和阿邦並肩作戰過的同伴，而且瑪姆的魔彈槍其實是瑪姆在完成阿邦的修行後，阿邦在畢業那天送給她的。 阿邦告訴瑪姆「就像無正義的力量是無力的一樣，無力量的正義同樣也是無力的。」。 面對一直遵照著阿邦的教誨守護村子的瑪姆，達伊和波普實在沒辦法將阿邦已經死去的消息告訴她。然而，瑪姆卻在偶然之間得知了這件事。 達伊在接受村子裡的長老的魔法修練後感受到自己的成長，隔天早上決定與波普一起離開村子。 而瑪姆也下定決心要繼承阿邦的遺志，與他們一起戰鬥。達伊和波普熱情地歡迎瑪姆這個新同伴的加入。 於是三個阿邦的門徒開始以羅莫斯城為目標前進――。 這個時候，妖魔士團的軍團長．妖魔主教薩波耶拉出現在庫羅克泰因面前，並表示願助他一臂之力…。

第08話【百獸的全面進攻】達伊一行人終於來到了羅莫斯城下町。由於抵達時已經是入夜時分，於是他們決定找間旅館過夜， 在旅館內，達伊遇見了之前曾經來過迪爾穆林島的冒牌勇者及他的同伴們。 隔天清晨，達伊等人被響徹整座城的野獸們的咆哮聲叫醒。原來是庫羅克泰因率領百獸魔團的怪物們對羅莫斯城發動了總攻擊。 達伊得知後立刻奪門而出。瑪姆雖然也想帶著波普一起為達伊助陣，但波普卻因為害怕而拒絕了。對波普大感失望的瑪姆決定丟下波普自己追上去。 然後，庫羅克泰因與達伊在羅莫斯城的大廳展開了對峙，連忙趕到的瑪姆也立刻加入了戰局。這時，庫羅克泰因拿出了薩波耶拉交給他的魔法罐。 從魔法罐中出現的，竟然是布拉斯！布拉斯因為離開了受瑪霍卡特魯保護的迪爾穆林島而受到大魔王的魔力支配、喪失了自我，並對達伊展開了襲擊。 但是達伊說什麼也無法對自己唯一的親人布拉斯進行反擊。庫羅克泰因在這時進一步發動了他最強的招式．獸王痛恨擊。被攻擊擊中的達伊終於倒下了。

第09話【一絲的勇氣】達伊因為庫羅克泰因的獸王痛恨擊受到了巨大的傷害。而試圖拯救達伊的瑪姆也被妖魔主教薩波耶拉操縱的惡魔眼球綁了起來。 冒牌勇者的隊伍中的魔法師．馬佐荷讓波普看到了這副景象，但波普無法戰勝內心的恐懼，遲遲無法做出行動。 見到波普膽怯的模樣，馬佐荷告訴他「趁著你的心中現在還存有一絲絲的勇氣快走吧！」。受到他這番話的鼓勵，波普終於決定動身奔向城堡。 正當庫羅克泰因準備給達伊最後一擊時，波普抵達了大廳。他雖然因為恐懼而渾身顫抖，但仍然挺身迎戰庫羅克泰因。 戰鬥中，波普的魔法強化器前端的寶石因為庫羅克泰因堅硬的身體而粉碎，但這其實是波普戰略的一環。 波普利用那些碎片製造出魔法陣，並發動了瑪霍卡特魯。他的目的是讓布拉斯從邪惡意志的控制中獲得解放，好讓達伊能在毫無牽掛的狀態下戰鬥。 有如回應波普的想法般，達伊再次站了起來。同時，他的額頭上也浮現出了龍之紋章。達伊與庫羅克泰因分別使出了各自最強的招式，開始了激烈的衝突。 兩人之間的戰鬥以達伊的勝利收場。敗北的庫羅克泰因對使用卑劣手段的自己感到懊悔，並在最後讚揚了達伊的強大與波普的勇氣。

第10話【前往帕普尼卡王國】在與庫羅克泰因之間的激戰中獲得勝利後，達伊一行人為拯救雷歐娜而以帕普尼卡為目標前進。帕普尼卡所在的赫爾其亞大陸過去是魔王的據點。據說魔王軍將不死之身的軍團送往赫爾其亞大陸，使得那裡成為了戰況最激烈的戰區。達伊一行人抵達帕普尼卡後，出現在他們眼前的是遠超乎他們想像的景象。同一時刻，哈德拉召集全軍團長至鬼岩城集合。冰炎魔團的冰炎將軍弗雷查特、超龍軍團的龍騎將巴蘭、魔影軍團的魔影參謀密斯特霸恩，以及薩波耶拉都到場了。這次原本應該召集了庫羅克泰因以外的其他五名軍團長，但卻有一人沒有到場。剩下的一人似乎收到了霸恩的命令去討伐達伊了。另一方面，正當達伊一行人在尋找雷歐娜的過程中遭到怪物們的團團包圍時，一個穿著白色外衣的男人現身，並使出大地斬將怪物們擊潰了。面對新出現的阿邦的弟子，達伊等人感到相當開心。然而，那個男人卻嘲笑了達伊等人。沒想到他就是霸恩下達抹了殺達伊的敕令的不死騎團的軍團長．魔劍戰士修凱爾。他過去雖然向阿邦拜師學藝，但因為對正義的無力感到失望而選擇投身魔道。達伊挺身迎戰修凱爾，但面對精通阿邦流刀殺法的修凱爾，居然連阿邦神速斬都起不了作用…？

第11話【魔劍戰士修凱爾】達伊的阿邦神速斬對修凱爾起不了作用。對阿邦及其弟子懷抱著強烈憎恨的修凱爾將「鎧之魔劍」纏繞於身，對達伊等人展開了攻勢。面對能反彈一切攻擊咒文的最強鎧甲，達伊、波普及瑪姆三個人的攻擊也一點效果都沒有。修凱爾究竟為什麼會如此地憎恨阿邦？ 面對瑪姆提出的這個問題，修凱爾開始道出了自己和阿邦之間的過去。修凱爾是被魔王軍的怪物．地獄騎士巴魯特斯養育長大的。然而，巴魯特斯卻因為阿邦而被奪去了性命。修凱爾為了替父親報仇而成為了阿邦的徒弟。 修凱爾在透過修行獲得力量後，使出他獨創的必殺劍．血腥壓碎擊對阿邦進行攻擊，但卻反敗阿邦擊敗。他在臨死之際被密斯特霸恩救走、並加入了魔王軍。 正當修凱爾講述完自己的過去、準備對達伊使出最後一擊時，庫羅克泰因現身，並協助渾身是傷的達伊及波普脫離戰線。 修凱爾在擊敗庫羅克泰因後，決定把倒在戰場上的瑪姆當成人質、企圖將達伊等人引過來。

第12話【兩人的拉伊迪恩】在庫羅克泰因的助陣下，達伊及波普總算勉強脫離了戰線。然後，護衛雷歐娜的劍士．巴達克出現在他們兩人面前。 他照料著受傷的兩人，並告訴他們雷歐娜身邊有三名最強的賢者隨行，相信雷歐娜現在一定還活著。 修凱爾在戰鬥中道出的過去讓達伊的內心產生動搖，使得他沒能發揮紋章的力量。這使得達伊感到非常沮喪。 對此，波普大聲斥責達伊，並告訴他「如果不打倒修凱爾的話就無法拯救瑪姆和雷歐娜了」。於是兩人決定再一次同心協力戰鬥。到了隔天早上，為了與擁有壓倒性力量的修凱爾戰鬥，波普提議用電擊咒文加以對抗。 但是，拉伊迪恩是只有勇者能夠使用的咒文，而且達伊現在也還無法使用。於是波普便提出了兩個人一起施放拉伊迪恩的點子。 在經過了超過半天時間的特訓後，達伊和波普現在終於能夠靈活使用咒文了。為了將瑪姆救出來，兩人動身前往修凱爾所在的地底魔城。 在鬥技場內與修凱爾展開對峙的兩人充分活用了特訓的成果，成功發動了拉伊迪恩。

第13話【決勝時刻】，拉伊迪恩雖然擊中了修凱爾，但修凱爾的肉體卻承受住了攻擊的傷害。達伊用盡渾身解數使出的魔法也遭到破解，隨後更被修凱爾使出的血腥壓碎擊擊中，並失去了意識。這個時候，瑪姆出現在鬥技場，並將她在隱藏房間中找到的靈魂貝殼交給了修凱爾。靈魂貝殼之中記錄了巴魯特斯留下的遺言。原來奪去他性命的人並不是阿邦而是哈德拉。而拜託阿邦收留修凱爾正是巴魯特斯最後的願望。阿邦雖然知道修凱爾憎恨著自己，卻還是一直在他身邊守護著他。

第14話【冰炎將軍弗雷查特】達伊等人在歷經激戰激戰後終於擊敗了不死騎團長修凱爾。失去了好不容易能夠心靈相通的師兄讓達伊一行人十分悲傷，但他們還是重新打起精神再次出發尋找雷歐娜。在巴達克的建議下，一行人施放了神殿地下倉庫的信號彈。不久後，帕普尼卡三賢者之一的艾美乘著熱氣球出現在達伊等人的面前。根據愛美的說法，雷歐娜目前人似乎在一座名叫巴爾基的島上。以雷歐娜為首的帕普尼卡的人們將熱氣球當作聯絡船，並以島中央的塔作為據點等待反擊的機會到來。於是達伊等人坐著熱氣球連忙趕往巴爾基島。此刻的雷歐娜在島上領導著精神和肉體都早已瀕臨極限的士兵們、耐心等待勇者達伊的到來。想不到這個時候冰炎將軍弗雷查特竟然搶先在達伊抵達前現身了。帕普尼卡三賢者阿波羅和瑪琳雖然挺身迎戰，但面對弗雷查特利用同時擊出五發火焰咒文（美拉佐瑪）所使出的「五指爆炎彈」，兩人終於還是被擊敗。正當雷歐娜陷入走投無路的危機中時，達伊終於來到了島上。

第15話【恐怖的結界咒法】為了守護雷歐娜，同時也是為了替修凱爾報一箭之仇，達伊挺身迎戰弗雷查特。他的魔法劍攻擊對弗雷查特產生了效果，成功對弗雷查特的右手造成了巨大的傷害。但是，弗雷查特的右手卻在隨後復原，並利用構成自己身體的岩石釋放「冰炎爆花散」加以反擊。這一招不但是攻擊招式，同時也是發動冰炎魔團的不敗戰法・冰炎結界咒法的信號。咒法在他們所在的區域佈下了強大的結界陣，達伊一行人不但咒文遭到封印，甚至無法發揮力量。瑪姆在感受到危機後冷靜地決定撤退，然而達伊卻不願意接受。這個時候，弗雷查特為了不讓達伊一行人逃跑，對雷歐娜施展了傳說中的禁咒法，將她冰凍了起來。這殘忍無道的計謀激怒了達伊。瑪姆雖然再次提議先暫且撤退以重整態勢，但無奈達伊仍然堅持戰鬥，瑪姆只好先讓達伊昏厥，並搭乘熱氣球逃走。弗雷查特派出追兵對熱氣球發動攻擊。眼看一行人即將墜入海中時，某號人物從峭壁上的洞穴中現身，並施放魔法擊退了追兵。勉強著陸的波普等人進入洞中後，出現在他們眼前的是一位名叫馬德利夫的老人。

第16話【大魔導士馬德利夫】在達伊一行人陷入危機時出手拯救他們的馬德利夫的真面目是過去曾與阿邦並肩作戰，現在則在洞窟中過著隱居生活的大魔導士。馬德利夫一開始雖然堅持不願協助達伊等人，但在得知達伊是阿邦最後的一個徒弟後態度終於軟化，同意協助他們破解弗雷查特的禁咒法以救出雷歐娜。為了救出雷歐娜，達伊等人開始分別進行準備。波普被馬德利夫的瞬間移動咒文（魯拉）帶往魔森林接受嚴厲的特訓。但是面對覺悟仍然不足夠、態度天真的波普，馬德利夫對他嚴厲訓斥，並將波普留在魔森林中、用魯拉直接回去了。馬德利夫在回到達伊等人身邊後，附近傳出了弗雷查特的聲響。弗雷查特表示雷歐娜只能活到明天日落。於是達伊等人決定坐上小船前往巴爾基島，展開爆破炎魔塔及冰魔塔的作戰計畫。正當一行人在討論上船的人選時，波普利用魯拉自己想辦法回來了。波普獲得了馬德利夫的認同，最後決定由他、達伊、瑪姆及巴達克搭船出發。然而這個時候，哈德拉率領的魔王軍為發動總攻擊開始展開進軍。

第17話【不死之身的救世主】，達伊一行人在抵達巴爾基島後兵分兩路，準備分別破壞冰魔塔及炎魔塔。然而，當達伊和巴達克來到炎魔塔後，等待著他們的卻是薩波耶拉和密斯特霸恩，以及他們所率領的妖魔士團及魔影軍團。達伊因為密斯特霸恩操控黑暗鬥氣的招式而陷入了苦戰；巴達克則被薩波耶拉的「死亡呼喚」逼進了絕路。另一方面，等待著前往冰魔塔的波普及瑪姆的是魔軍司令哈德拉。

第18話【修凱爾對哈德拉】，原以為和地底魔城一起消失的修凱爾的突然登場讓波普及瑪姆驚訝不已。原來他在即將和地底魔城一起被岩漿吞噬的前一刻被庫羅克泰因救了。為了助達伊這些阿邦的門徒一臂之力而奔赴戰場的修凱爾先讓波普和瑪姆朝巴爾基塔前進，自己則為了替父親報仇而和哈德拉提出一決勝負的挑戰。另一方面，哈德拉因為遭到背叛而憤怒不已。

第19話【阿邦流最後奧義】，達伊、波普及瑪姆終於抵達巴爾基塔。這時弗雷查特卻出現阻擋了他們的去路。但隨著庫羅克泰因及修凱爾的登場，弗雷查特理解到自己居於劣勢。於是使出了他的捨命秘技・彈岩爆花散。面對讓自己粉身碎骨、將身體化為岩彈加以攻擊的弗雷查特，達伊一行人陷入了苦戰。達伊在修凱爾的建議下，決定想辦法先找出做為弗雷查特生命源頭的核心。不過，要在無數的岩石中找出唯一的核心是極為困難的事情。正當達伊感到苦惱時，他的腦中回想起阿邦過去教導過的空裂斬的奧秘。

第20話【在此刻斬裂一切】，正當達伊等人仍在與弗雷查特死鬥時，在與修凱爾的戰鬥中受到致命傷的哈德拉因為密斯特霸恩的黑暗鬥氣而獲得更勝以往的力量，並重新起死回生了。另一方面，核心被達伊的空裂斬破壞的弗雷查特身體裂成兩半，眼看勝負即將揭曉。但密斯特霸恩這時卻突然現身，並給予弗雷查特魔影軍團最強的鎧甲，使他再度獲得了強大的力量。弗雷查特抱著取勝的執念對達伊展開襲擊。但是，學會空裂斬並完成阿邦流刀殺法的達伊卻不為所動。他使出了地、海、空三方面全都達到登峰造極之境的完成版阿邦神速斬，成功擊敗了弗雷查特。

第21話【瑪姆的決心】達伊一行人在擊敗弗雷查特之後，留在逐漸復興的帕普尼卡為接下來的戰鬥進行準備。過程中，因為失去魔彈槍而對自己的立場感到懊惱的瑪姆在聽見了馬德利夫的一句話後做出了某項決定。那就是，與達伊等人暫時分開，前往羅莫斯的深山，在一位號稱「武術之神」的格鬥家底下展開修行。瑪姆為了面對今後更加強大的敵人渴望獲得能夠取代魔彈槍的力量。面對她的選擇，達伊等人雖然感到驚訝但也還是同意了。波普利用魯拉送瑪姆來到羅莫斯，波普將自己對瑪姆的心意埋藏在心中，用盡全力歡送瑪姆。另一方面，在鬼岩城，一位有著「魔王軍的死神」外號、直屬於霸恩的殺手基爾霸恩帶著他的使魔皮羅羅出現在哈德拉面前。基爾霸恩出言威脅面對達伊卻屢戰屢敗的哈德拉。然後，超龍軍團長的龍騎將巴蘭此時更表示要與達伊一戰。巴蘭對哈德拉表示自己已經看出哈德拉不斷阻饒自己與達伊見面的原因。原來，巴蘭已經注意到達伊就是龍騎士了。在為了甩開修凱爾等人的追蹤而開始移動的鬼岩城中，魔王軍的各方人馬之間的想法及意圖開始彼此激盪—。

第22話【一起去百貨公司吧】，為了尋找能代替因為數度歷經激戰而傷痕累累的武器，達伊和雷歐娜決定前往班卡納王國的百貨公司購買新武器。而受到馬德利夫吩咐、要他成為達伊的助力的波普也決定與他們同行。班卡那有著號稱世界第一的經濟實力，他們透過豐富的武器及物資阻擋魔王軍的侵略，是一個是有著「最安全的國家」外號的王國。雷歐娜久違地從身為公主的職務中解放，一邊將同行的達伊及波普整得團團轉，一邊享受著購物的樂趣。

第23話【龍騎士】，達伊挺身迎戰突然襲擊班卡那的巨龍大軍。正當達伊打算從高處攻擊希德拉時，他的劍卻因為希德拉堅硬的皮膚而碎裂，而波普沒能徹底擊敗的巨龍也在此時出現了。面對這最糟糕的狀況，所有人都做好了敗北的心理準備。這時達伊發揮了他的龍之紋章的力量，接二連三地擊敗了巨龍。

第24話【龍騎將巴蘭】巴蘭向達伊道出了龍騎士的使命――那就是毀滅人類。然後，巴蘭又告訴達伊龍騎士原本是諸神為了平定人類、魔族及龍之間的戰爭所創造出的究極戰士，並且是會在有任何種族燃起野心時予以天罰的存在。但是，以擊敗霸恩為目標的達伊拒絕接受並否定了巴蘭的這些話。無奈的巴蘭決定就算來硬的也要將達伊帶回去，並以驚人的攻擊將達伊打飛了出去。面對屈於劣勢的達伊，巴蘭這時又說出了一項驚人的事實。沒想到，達伊的本名是「迪諾」，真實身分竟然是巴蘭的兒子。這衝擊性的真相讓達伊感到無比震撼。不過，他很快就重新振作了起來，並發動了龍之紋章，對巴蘭使出了拉伊迪恩神速斬。儘管達伊對巴蘭使出了他最強的劍術，對巴蘭卻完全起不了作用。他反過來利用大絕招「基加迪恩破壞斬」朝達伊展開攻擊。波普受到憤怒的驅使挺身迎戰巴蘭。這個時候，庫羅克泰因現身了。面對為仁義而戰的庫羅克泰因，巴蘭以「龍騎士最強的奧秘」加以迎擊。

第25話【戰慄的龍鬥氣】，龍騎士之所以最強大的奧秘就是在於「龍鬥氣」。面對龍鬥氣全開的巴蘭，庫羅克泰因的攻擊完全起不了作用。然而，庫羅克泰因雖然打得遍體麟傷，卻還是不斷站起來挺身面對巴蘭。遭受到基加迪恩破壞斬攻擊的達伊這時也重新站了起來。達伊和庫羅克泰因一起對巴蘭發動攻擊，並突破了龍鬥氣、成功對巴蘭造成了傷害。巴蘭見識到了達伊與他的同伴們的潛力，於是他決定斬斷達伊強大力量的源頭，也就是他與同伴之間的牽絆。

第26話【龍騎眾步步逼近】，巴蘭召集了由陸戰騎拉赫特、海戰騎柏拉洪及空戰騎加爾丹迪這三人組成的最強御龍使集團・龍騎眾前來，並以奪回達伊為目標再次朝向提蘭王國展開進攻。另一方面，為了不讓喪失記憶的達伊與巴蘭見面，雷歐娜等人決定將達伊藏匿在提蘭城的地下監牢中。這時，美露兒感應到數股正朝向這裡接近的憎恨能量。在得知那些能量的真面目就是巴蘭和龍騎眾後，眾人皆因為焦慮和不安而不知該如何是好。

第27話【陸戰騎拉赫特】正當獨自挺身對抗龍騎眾的波普陷入走投無路的困境時，修凱爾加入了戰局。在這個可靠的同伴的助陣下，戰況瞬間逆轉了。波普與修凱爾分別擊敗了加爾丹迪及柏拉洪。然後，修凱爾代替負傷而喪失意識的波普與拉赫特展開了對峙。但是，不到他的實力遠在加爾丹迪和柏拉洪之上。原來拉赫特的「鎧之魔槍」，和修凱爾的「鎧之魔劍」同樣是魔界技術最高超的名工匠《隆‧貝爾克》所打造的作品。修凱爾和拉赫特同時將武器鎧化，並開始展開了戰鬥。面對以完全無法看清槍法的速度及精準度操縱著長槍拉赫特，修凱爾陷入了苦戰。拉赫特在戰鬥中看穿了修凱爾的戰略，對他使出了最強的招式「真空衝擊斬」。修凱爾的鎧甲因為被直接命中而粉碎，隨後便倒下了。這個時候，人在提蘭城的達伊的額頭上浮現出了龍之紋章。發光的紋章讓達伊知道父親巴蘭正朝這裡接，而巴蘭也同樣感應到了達伊所在的地點。父子的額頭上的龍之紋章開始產生了共鳴。

第28話【達伊的秘密】巴蘭正朝向達伊所在的提蘭城接近當中。在透過美露兒的能力得知這件事之後，雷歐娜將短劍交給了在監牢中顫抖的達伊，並堅定地要他挺身戰鬥。隨後便與庫羅克泰因一起為迎擊巴蘭展開準備。另一方面，與龍騎眾戰鬥的修凱爾儘管被拉赫特的攻擊擊倒，但仍然努力試圖站起來。面對表示達伊是地表上所有人類的希望的修凱爾，拉赫特開始道出了巴蘭壯烈的過去――。十五年前，巴蘭愛上了人類女孩索雅菈，並有了迪諾這個兒子。然而，排斥他的人類卻奪走了索雅菈的生命，並將迪諾送往異國。於是巴蘭開始對人類抱有強烈的憎恨，並加入了意圖毀滅人類的大魔王霸恩的軍團。修凱爾在聽到這些話之後雖然對巴蘭抱有同感，但他下定決心要停止巴蘭對人類的憎恨，於是再一次挺身面對拉赫特。拉赫特再次使出了真空衝擊斬，而這次修凱爾則將計就計，對他使出了鬥氣大十字。這場激戰最後以修凱爾的勝利告終。然而安寧的時間僅有短短的一瞬。這個時候，原本應該已經倒下的柏拉洪竟然重新站了起來、在修凱爾的背後現身了！

第29話【巴蘭的憤怒】，柏拉洪挾持波普做為人質，逼迫修凱爾扔掉武器。這時將他打倒的人想不到竟然是拉赫特。因為拉赫特無法容忍柏拉洪玷汙龍騎眾驕傲的行為。接著，拉赫特道出了自己的過去。原來他是魔族與人類產下的混血兒，有著過去遭受人類迫害的悲傷過往。拉赫特的內心被能夠體諒他人悲傷的修凱爾及波普打動，決定將鎧之魔槍託付給修凱爾。這個時候，巴蘭終於來到了在提蘭城前準備迎擊的雷歐娜及庫羅克泰因面前。

第30話【波普的覺悟】，化身為龍魔人的巴蘭的強大力量遠超乎眾人想像。巴蘭在接二連三將波普等人擊倒後，打算利用龍騎士的秘咒文「多魯歐拉」給他們最後一擊。正當所有人都已經做好喪命的覺悟時，達伊在龍之紋章的引導下離開了地下監牢出現在眾人面前。達伊透過紋章的共鳴得知了巴蘭就是自己的父親。儘管一行人用盡千方百計企圖阻止，但這對父子終究還是重逢了。

第31話【父子之戰】達伊的右手拳頭上浮現出了龍之紋章。難道說這是達伊從母親索雅菈繼承的人類之心所引發的奇蹟嗎…？藉由將龍之紋章的力量集中在一個點，達伊獲得了凌駕於巴蘭的力量。他燃起了憤怒之火與父親展開戰鬥，而巴蘭也利用纏繞全身的龍鬥氣加以反擊。兩個龍騎士開始了激烈的戰鬥。起初，巴蘭保留實力進行應戰，但達伊的猛烈攻勢使他勃然大怒，他毫不留情地對自己的兒子發動了多魯歐拉。達伊雖然利用魯拉成功避開了這威力驚人的超咒文，但巴蘭立刻再次發動了多魯歐拉。不過，達伊利用纏繞全身的龍鬥氣承接下了攻擊，並使出全力反過來對巴蘭發動了阿邦神速斬。眼看父子之戰的勝負即將揭曉，然而，達伊的短劍卻無法承受龍騎士的力量，在即將碰到巴蘭的前一刻毀壞了。達伊錯失了這千載難逢的好機會，這次換成巴蘭手持真龍剛魔劍朝達伊展開攻擊。另一方面，雷歐娜現在正對已經斷氣的波普的身體詠唱著蘇生咒文「扎奧拉爾」──。

第32話【與父親的訣別】達伊因為失去了武器，面對巴蘭的猛攻只能持續防守。不過，巴蘭也因為魔法力見底，沒有使出基加迪恩破壞斬的能力了。在兩人都已無退路的狀況中，修凱爾將鎧之魔劍託付給了達伊。將夥伴們的心意合而為一，達伊向巴蘭提出了最後的挑戰。另一方面，雷歐娜雖然持續對波普施展扎奧拉爾，但波普卻絲毫沒出現反應。他的意識此刻正處於一個不可思議的空間中。在波普領悟到自己已經喪命時，可美出現在他面前。可美不斷向波普呼喚，表示達伊現在仍獨自一人在戰鬥著。這使得波普燃起了激昂的感情。彷彿像是在呼應這一點般，應該早已回天乏術的波普的身體竟然對巴蘭施放了咒文。達伊趁著巴蘭因為驚訝產生空隙時，使出了阿邦神速斬，而巴蘭也同樣使出全力展開迎擊。父子之間的因緣最後以平手收場。巴蘭在戰鬥中被應該早已被自己捨棄的「人類之心」打動。他表示不會再繼續執著於達伊，同時利用龍騎士的力量讓波普起死回生。而達伊就這麼注視著自己父親的背影，目送他離開現場。同一時刻在鬼岩城，面對持續失敗的哈德拉，霸恩決定給予他最後的一次機會……。

第33話【薩波耶拉的奇策】，從霸恩手中獲得最後一次的機會後，哈德拉決定與薩波耶拉聯手，親自出馬討伐達伊。另一方面，達伊一行人為了準備迎接敵人之後的襲擊，正待在美露兒的小屋中治療在與巴蘭戰鬥時受的傷，而波普則一個人在小屋外負責監視。這個時候，應該踏上修行之旅的瑪姆出現在他的面前。久違的重逢讓波普感到相當開心，然而，那其實是薩波耶拉利用變身咒文（莫夏斯）所設下的陷阱。

第34話【羅莫斯武術大賽】，達伊等人在擊退哈德拉及薩波耶拉的詭計後回到了帕普尼卡，為接下來的戰鬥進行準備。在修行過程中，一行人得知了使用龍之紋章作戰的弱點。其一是能量很快就會耗盡，其二則是達伊沒有足以承受紋章之力威力的武器。這個時候，波普和達伊得知只要在羅莫斯舉行的武術大賽中取得優勝，就能獲得傳說中的武具「霸者之劍」的情報。

第35話【決賽的異變】，達伊和波普與成為武鬥家的瑪姆久違地重逢了。瑪姆和兩人約好一定會在羅莫斯的武術大賽上取得優勝，將霸者之劍弄到手。在達伊等人的聲援之下，瑪姆順利地在預賽過關斬將，一步一步朝決賽逼近。然而，正當決勝淘汰賽即將開始時，大會的主辦者薩姆薩的態度突然出現了大轉變。

第36話【超魔生物對啾】駭人的龐大身軀與驚人的速度，再加上與變身前截然不同的力量以及能夠迅速治療外傷的再生能力……。化身為超魔生物的薩姆薩是個強大的敵人。達伊雖然將龍之紋章的力量全開加以迎戰，但體力的消耗實在太過激烈，而加入戰局助陣的波普的支援也完全不管用。最後，力量用盡的達伊終於被薩姆薩用腹部的嘴巴給吞了下去。面對這最糟糕的狀況，所有人都陷入了絕望。在場只有一個人沒有死心，那就是啾。即使一再被薩姆薩打飛出去，仍然不斷朝向薩姆薩展開進攻的啾的戰鬥英姿為波普帶來了重新站起來的勇氣。於是他們兩人決定要團結合作試圖將達伊搶回來。另一方面，被關在薩姆薩的活體牢籠內的決賽晉級者們雖然試圖想辦法逃脫，但面對厚重的障壁，他們實在無計可施。正當所有人都快要放棄希望時，瑪姆在神秘的強者・鬼魅選手的助言下，注意到這座牢籠是生命體的事實，並且用透過修行習得的招式對牆壁展開攻擊。然後，直到剛才都文風不動的厚重障壁終於被擊破。瑪姆在順利逃出監牢後立刻對薩姆薩發動攻擊。而這個攻擊，正是讓超魔生物的再生能力望塵莫及的武神流最強的秘奧義・閃華裂光拳。面對震驚不已的薩姆薩，瑪姆現在即將展開反擊——！

第37話(下) 總集篇

第37話【在瞬間賭上一切】，結合了武神流拳法及回復咒文（霍伊米）的武神流最大的秘奧義・閃華裂光拳對原以為所向無敵的超魔生物也能造成傷害。瑪姆利用她輕盈矯健的身手及閃華裂光拳將薩姆薩玩弄在掌心之中，並成功救出了被薩姆薩吞入肚中的達伊。達伊恢復意識後在觀看她的戰鬥的過程中，察覺到她和自己在戰鬥方面的差異。那就是她會在攻擊的瞬間集中所有力量並一口氣爆發。

第38話【世界會議】，為了準備與魔王軍展開決戰，雷歐娜打算召集全世界的領導人舉行世界會議。達伊在得知這件事之後，心想或許有機會打聽到能代替霸者之劍的傳說中的武器的情報，於是決定前往會場的所在地帕普尼卡。這個時候，在薩波耶拉的基地，先前的戰鬥留下的傷痕仍未痊癒的哈德拉現在正待在大型培養槽之中。哈德拉拜託薩波耶拉進行將自己的身體改造成超魔生物的實驗，並請前來基地的密斯特霸恩在改造完成前代替自己與人類戰鬥。

第39話【鬼岩城大登陸】魔界最強的名工匠隆‧貝爾克答應為達伊鍛造地表上最強的劍。他花了很長的時間仔細觀察達伊的手，隨後終於開始鑄劍。 另一方面在帕普尼卡，世界各國的國王開始舉行世界會議。但是，明明是暗中舉行的會議，班卡那王卻為了彰顯國家的軍事力量帶著軍艦及戰車前來。 各國領導者始終無法達成共識，討論也遲遲沒有進展，不禁讓雷歐娜感到很頭痛。這個時候，在帕普尼卡近海，巨大的敵人從險惡的濃霧中現身。 其真面目正是魔王軍的移動要塞‧鬼岩城。班卡那王國派出了戰車部隊，而擔任護衛的庫羅克泰因也帶著巴達克修好的真空斧前往應戰。 波普一行人透過美露兒的能力得知雷歐娜等人現在正面臨危機，於是留下必須見證劍製作完成瞬間的達伊連忙趕至帕普尼卡。 在他們抵達後出現在他們面前的，是堅固的內部構造外露的鬼岩城的真面目——

第40話【黑暗的師徒對決】 以密斯特霸恩的開戰宣言做為信號，魔影軍團的怪物們與波普等人的戰鬥正式開始。 波普和瑪姆、庫羅克泰因攜手合作，再加上啾和巴達克的助陣，一行人對敵人展開全力進攻。然而面對不斷湧出的無數敵人，他們漸漸被逼入了絕境。 這時，之前為了修練阿邦流槍殺法而踏上修行之旅的修凱爾回來了。他利用新學會的招式接二連三地將怪物們擊倒，振奮了同伴們感到膽怯的心。 然後，密斯特霸恩終於從鬼岩城中現身了。密斯特霸恩和修凱爾過去曾是黑暗的師徒關係。充滿因緣的兩人之間的對決開始了。 一開始修凱爾先發制人，他雖然使出了排山倒海的連續攻擊，但密斯特霸恩卻看穿了他的招式，使得局勢在一瞬之間逆轉。 密斯特霸恩告訴震驚不已的修凱爾，他之所以變弱是因為他喪失了黑暗鬥氣所導致。 緊接著，密斯特霸恩進一步使出了大絕招．鬥魔碎滅陣，奪走了在場所有人的身體自由，展現出兩方的實力差距。 修凱爾為了對抗密斯特霸恩的黑暗鬥氣，於是燃燒對密斯特霸恩的憎恨之心以試圖取回黑暗鬥氣。 然而，瑪姆一邊流著眼淚一邊拜託修凱爾要以正義之力加以對抗，而這番話打動了修凱爾的內

第41話【最強之劍】，瑪姆的話打動了修凱爾的心，並使得修凱爾透過正義鬥氣使出強烈的一擊。而那正是阿邦流槍殺法的最強奧義「虛空閃」。 招式的衝擊擊破了密斯特霸恩覆蓋在臉上的面具，使他的真面目曝了光。情緒激動的密斯特霸斯放出了凌駕於修凱爾的鬥氣之上的黑暗鬥氣，打算將波普等人大卸八塊。 同時，鬼岩城也開始朝向雷歐娜及各國國王前往避難的大禮拜堂展開進擊。

第42話【死亡大陸】，達伊之劍發揮了其真正的實力，成功將鬼岩城一刀兩斷。密斯特霸恩因為自己的失策而情緒激昂，並打算揭露至今被黑暗鬥氣隱藏起來的真面目、將波普等人一口氣除掉。但這個時候，基爾霸恩不知從何處突然現身。他在平息密斯特霸恩的怒氣後，兩人便立刻從戰場上撤退了。基爾霸恩離開前對波普說的話使得波普感到憤怒，他不聽同伴們的勸告就直接衝去追趕兩人。波普在不知不覺中抵達了被稱為「死亡大陸」的魔島。

第43話【最強之劍的激鬥】，出現在達伊等人面前的哈德拉，其強度已非昔日所能相比。他現在擁有藉由將身體改造為超魔生物所獲得的強韌力量、犧牲魔族的肉體所換來能夠使用咒文的力量，最重要的是，那股絕對要擊敗阿邦的門徒的堅不可摧的覺悟…。

第44話【消失於冰河之中的勇者】，達伊在與哈德拉的激鬥最後落入海中、消失了蹤影。緊接著基爾霸恩也對陷入絕望的波普展開了襲擊。波普回想起馬德利夫過去對他說過的話，並決定撤退。波普在連忙趕到的庫羅克泰因的協助之下甩開了基爾霸恩的追趕，兩人回到了帕普尼卡。修凱爾雖然安慰失落不已的波普，但這反而使得波普感到更加自責。

第45話【奧利哈爾剛的戰士】波普和庫羅克泰因拚了命地在尋找下落不明的達伊。而害怕自己在魔王軍會失去容身之處的薩波耶拉也率領著部下一起搜索達伊。兩方同時看到了達伊用盡僅剩的力量射出的光柱，並在冰河的上空展開了激戰。多虧有庫羅克泰因阻擋敵人的進攻，波普總算成功救出了達伊，但發現他們蹤跡的薩波耶拉使用集聚咒文「瑪霍布勞斯」對他們展開攻擊。眼看達伊等人即將被咒文直接擊中時，兩方之間出現了閃耀光輝的神祕戰士，並反彈了薩波耶拉的咒文。戰士的名字是希姆，而他的真實身分竟然是哈德拉利用禁咒法以奧利哈爾剛製的西洋棋子創造出來的禁衛騎團的一員。他並沒有給達伊最後一擊，僅僅抓走了薩波耶拉就這麼離開了現場。被敵人救了一命的達伊等人決定先返回帕普尼卡。另一方面，返回魔王軍大本營的希姆與哈德拉禁衛騎團的其他成員一同前往拜謁大魔王霸恩。「士兵」希姆、「騎士」西格瑪、「主教」芬布連、「城堡」布羅克，以及「女王」亞爾碧娜斯。這個視哈德拉為「國王」效忠的地表上最強的軍團現在誕生了——。

第46話【極大消滅咒文美多洛亞】，在帕普尼卡的城堡內療傷的達伊等人得知了他們將在五天後與霸恩展開決戰的消息。作戰內容是將已經成為一片廢墟的卡爾王國當作前線基地，並以那裡為據點對敵軍的大本營・死亡大陸展開進攻。達伊等人為了利用離開帕普尼卡之前的這段時間進行特訓，各自離開了城堡。

第47話【前往決戰之地】，離開帕普尼卡的日子到了。結束特訓的夥伴們陸陸續續回到了正為出發進行準備的雷歐娜身邊。達伊一行人帶著亡師留下的阿邦之書，踏上了前往這次作戰的要地，同時也是阿邦的故鄉的所在地卡爾王國的旅程。這個時候，在某個邊境的洞穴中，巴蘭與基爾霸恩展開了對峙。

第48話【哈德拉禁衛騎團】，北方勇者諾瓦是林蓋亞王國的包森將軍的兒子。他誇下海口表示自己才是真正的勇者。他拒絕與達伊等人一起共同作戰，並獨自一人前往遭受魔王軍奇襲的薩巴巴進行救援。於是達伊及波普連忙用托貝魯拉追了上去。諾瓦在抵達薩巴巴後與哈德拉禁衛騎團接觸，並與希姆展開了激戰。

第49話【團體戰開始】，修凱爾出面拯救了陷入走投無路的危機的諾瓦，隨後瑪姆及庫羅克泰因也趕至現場。以漁港薩巴巴為舞台，達伊一行人與哈德拉禁衛騎團的五對五團體戰終於揭開了序幕！達伊等人利用豐富的戰鬥經驗所培養出的團隊合作能力，分別活用各自的長處奮鬥，但有著強韌的肉體及堅不可摧的團結力的奧利哈爾剛戰士們仍是棘手的強敵。交戰過程中，對上希姆的達伊因為仍無法以自身的意志將劍拔出而陷入了苦戰。

第50話【我們是獸王游擊隊】，波普對哈德拉禁衛騎團施放的美多洛亞的威力之強大甚至鑿空了大地。覺得已經獲得勝利的達伊一行人露出了安心的笑容。然而，戰鬥並沒有就此結束。原來布羅克犧牲自己了保護其他四人免於被咒文直接擊中。達伊等人立刻轉回臨戰態勢，而希姆等人也為了替同伴報仇燃起了鬥志。正當眾人以為戰鬥即將再度開始時，哈德拉利用魔力將自己的影像傳送至現場，阻止了雙方的戰鬥。

第51話【阿邦流究極奧義】，波普、修凱爾及庫羅克泰因為了尋找啾而來到死亡大陸。修凱爾在見到遍體麟傷的啾之後，察覺到啾剛才曾與芬布連交戰，並在之後被巴蘭所救。他在交代波普帶著啾回去後，呼喚了躲藏在岩石後方的巴蘭。修凱爾在巴蘭現身後得知了他的新目的，並從巴蘭眼神的變化中察覺到他為了達伊打算犧牲自己。修凱爾為了達伊，同時也是為了將鎧之魔槍託付給他的拉赫特，決定制止巴蘭的行動。

第52話【雙龍父子出擊】，達伊的父親巴蘭自告奮勇要與達伊合作戰鬥，而眾人也因為龍騎將的突然現身驚訝不已。不過，雷歐娜在了解巴蘭願意提供協助的緣由後，馬上就決定借助他的力量。作戰內容是由波普、瑪姆及庫羅克泰因牽制地表的哈德拉禁衛騎團的成員，達伊和巴蘭再趁機破壞魔宮之門。達伊抱著複雜的心情與父親一起動身前往敵人的大本營。波普等人目送這對龍父子離去，隨後與出現在死亡大陸的哈德拉禁衛騎團展開了激鬥。命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

第53話【哈德拉的挑戰】，波普等人在死亡大陸與哈德拉禁衛騎團展開了對峙。另一方面，達伊和巴蘭也在魔宮之門前與芬布連持續進行激烈的戰鬥。在巴蘭面臨危機時，達伊即時反應並朝芬布連揮下了達伊之劍。在成功擊敗芬布連後，父子開始朝魔宮之門的深處前進。在那裡等著他們的，是為了追求強大而賭上自己的生命，一心只想與這對龍騎士父子戰鬥的哈德拉。命…。為了拯救再次陷入危機的世界，目標成為勇者的少年．達伊的冒險現在即將開始！

第54話【哈德拉對巴蘭】，埋藏在哈德拉體內的黑核晶是何時會爆炸都不奇怪的可怕兵器。面對這超強力的兵器，使得達伊和巴蘭都無法正常進行攻擊。另一方面，不曉得自己體內埋有這種危險兵器的哈德拉，對於持續保持防守態勢的父子感到非常不痛快，於是更進一步對他們展開了毫不留情的猛攻。達伊和巴蘭陷入了壓倒性不利的局勢中。為了打破現況，巴蘭做出了孤注一擲的賭注。那就是打倒哈德拉，並在黑核晶爆炸的瞬間用龍鬥氣壓制爆炸的衝擊。

第55話【黑核晶】巴蘭對達伊施展催眠咒文「拉里霍瑪」讓他睡著，隨後變身為龍騎士的最強戰鬥型態・龍魔人。巴蘭作為一個父親為保護自己的孩子，帶著過去曾與兒子展開過死鬥的姿態和哈德拉開始最後的戰鬥。而哈德拉也為了向巴蘭報一箭之仇使出全力奮戰。同一時刻，大魔王霸恩正在大魔宮霸恩宮殿的王座上以冷徹的眼神觀看著兩人之間的戰鬥。霸恩在看到巴蘭一拳貫穿哈德拉的身體、確認勝負揭曉後，便施放魔法力，對黑核晶下達爆破的指令。然而，巴蘭卻用龍鬥氣將魔法力彈開、阻止了霸恩的企圖。巴蘭打算在霸恩展開下一步行動前先將哈德拉體內的核晶取出。 這時，密斯特霸恩突然出現在現場。他在露出受到封印的真面目後，對黑核晶直接注入魔法力，並使它開始運作――！黑核晶的爆炸造成了驚人的衝擊力。刺眼的閃光將達伊等人吞噬，死亡大陸在一瞬之間被徹底摧毀。隨後，大魔宮終於從被毀滅的大地之下露出了它真正的樣貌。

第56話【被繼承之心】黑核晶的大爆炸產生了摧毀整座死亡大陸的衝擊。不過，爆炸當時正與哈德拉禁衛騎團交戰的波普等人靠著臨機應變總算是活了下來。他們在了解大魔宮霸恩宮殿已經露出真面目並飄浮在空中、以及這場爆炸是達伊等人與哈德拉之間的戰鬥所引起的之後，一行人連忙趕往達伊及巴蘭所在的地點。波普等人趕到現場後映入他們眼簾的，是為了保護達伊不受爆炸波及而用盡了自身所有生命力的巴蘭。巴蘭對大受打擊的達伊講出了最後的遺言後，就這樣靜靜地離開了人世。只留下呼喚著父親的達伊悲痛的叫喊聲迴盪著……。這個時候，達伊和巴蘭被一陣光芒包覆，而達伊也在此時第一次認識巴蘭的內心世界。在繼承了父親嚴厲但又充滿慈愛的意志後，達伊下定決心繼續向前邁進。一行人跨越悲傷，重新以擊敗霸恩為目標展開行動。這時，基爾霸恩、密斯特霸恩及霸恩本人突然出現在一行人眼前。霸恩表示要給予擊敗哈德拉及禁衛騎團，甚至從黑核晶的爆炸中活下來的達伊等人獎賞。為了獎勵他們一路上的奮鬥，霸恩提議接下來由他一個人獨自與達伊一行人戰鬥。

第57話【魔界之神】，在霸恩出乎意料的提議下，達伊一行人終於要與霸恩展開直接對決。然而，大魔王的力量實在太過強大。霸恩使用有著壓倒性威力的黑暗鬥氣將達伊擊飛，並以他深不見底的魔法力連續施展高威力的咒文。不僅如此，他甚至還連續施展兩次他的必殺咒文「皇者不死鳥」。他雖然獨自面對五個人，卻還是以驚人的攻勢將一行人逼入了絕境。波普等人雖然試圖反擊，但雙方的實力差距一目了然。

第58話【出乎意料的救世主】，達伊在絕望的狀況中使出了阿邦神速斬，並成功地命中了霸恩。然而，就連他用盡渾身解數的一擊也都無法將大魔王擊敗。大魔王重新站了起來，並肯定了達伊的實力，同時召喚出了自己的武器。那把武器正是能將魔法力轉換為攻擊力的傳說武器「光魔杖」。那把杖吸收了霸恩龐大的魔法力而獲得了無以倫比的攻擊力，輕易地將達伊之劍打斷。達伊看到斷成兩半的達伊之劍變得茫然若失。

第59話【生存者們】，達伊等人在與大魔王霸恩的戰鬥中慘敗。一行人雖然因為哈德拉的介入得以免於全軍覆沒的命運，但大家卻也因此分散了。落入大海中的波普和瑪姆漂流到卡爾王國的海岸邊。兩人在受啾所救，並被帶往雷歐娜等人目前前往避難的森林堡壘後，得知了霸恩終於對地表展開進擊的情報。在波普等人感到意志消沉的時候，他們聽說了卡爾王國的女王芙羅菈躲過劫難並來到這裡的消息。

第60話【達伊與波普】，根據魔王軍下達的通告，修凱爾和庫羅克泰因將會在後天中午遭到處決。芙羅菈與波普等人立刻開始了討論如何救出兩人的作戰會議。最後他們得出的結論是，由達伊號召眾人以再次提升全軍的團結力。另一方面，達伊終於從沉睡中清醒了。然而，在先前的戰鬥中留下心靈創傷的達伊卻因為無法忍耐身為勇者的沉重責任而從堡壘中逃了出去。他來到了第一次與巴蘭相遇的地點，提蘭王國。

第61話【勇者阿邦】，這是哈德拉過去以魔王之姿企圖侵略世界時的往事。由公主芙羅菈所率領的卡爾騎士團毅然決然地挺身與魔王軍對抗。年紀輕輕的阿邦雖然隸屬於騎士團，但卻丟下護衛公主的工作不管，總是忙著研究料理，是個相當古怪的騎士。某一天，哈德拉為擄走芙羅菈而攻入了卡爾的王城。城內充滿了無數的怪物，而芙羅菈也被哈德拉逼得無路可退，情況可說極度危急。在這個時候，化解危機的人正是阿邦。

第62話【破邪洞窟】，能夠對抗霸恩的王牌，正是大破邪咒文「米那卡特魯」。為了學習這傳說中的咒文，雷歐娜和瑪姆、美露兒及芙羅菈決定一起潛入強大的怪物盤據的破邪洞窟。達伊和雷歐娜約好會在她們回來前的這段期間進行特訓，並為她送行。四人在準備出發的過程中，瑪姆尋問芙羅菈為什麼施展米那卡特魯需要五名阿邦的門徒的力量，於是芙羅菈向大家說明，施展米那卡特魯所需要的不只是魔法力，更需要渴望戰勝邪惡的人類之心的力量。

第63話【神聖的傳承】，為了救出修凱爾等人，同時也是為了與霸恩再次展開戰鬥，達伊在諾瓦的陪同下努力進行特訓。達伊精通了「刃氣型」及「破擊型」這兩種不同的阿邦神速斬分別的使用方法，並掌握了運用新必殺技的竅門。同一時刻，一邊克服無數困難一邊在破邪洞窟內持續前進的雷歐娜等人總算來到了地下第25階層。雷歐娜隨後便開始進行學習米那卡特魯所需的儀式。透過自身的信念戰勝了神所留下的最後試煉後，雷歐娜的身體突然受到了白光包覆。這就是雷歐娜所擁有的「正義」之心的光芒。

第64話【決戰前夕】，隆．貝爾克不只重新修復了達伊之劍，而且還帶來了準備給達伊的同伴們的武器。一行人在獲得新的戰力後，再一次堅定了決心，要拯救遭到囚禁的庫羅克泰因及修凱爾。這個時候，瑪姆的內心因為艾美表明了自己對修凱爾的愛意而產生激烈的動搖，不禁離開了現場。瑪姆跑去和波普見面，將隆．貝爾克為波普製作的武器交給他，並向他傾訴自己的煩惱。然而這對於一直默默對瑪姆懷有情愫的波普而言無非是殘酷的。再加上波普對只有自己的阿邦之證遲遲沒有發光的不安和焦慮，使得他脫口對瑪姆說出了冰冷的話語。另一方面，達伊因為決戰將至的亢奮而遲遲無法入眠。於是美露兒便將具有能讓人沉睡及消除疲勞的效果、且傳說能讓內心純潔的人夢見自己渴望的夢境的「美夢果」交給了他。

第65話【黑暗修凱爾】，時間來到了魔王軍預告的處刑日當天，修凱爾和庫羅克泰因現在被架在羅羅伊谷的處刑場上。隨著進入中午時分，霸恩宮殿現身於處刑場的上空，而密斯特霸恩也降落至兩人面前。面對等待接受處刑的修凱爾，密斯特霸恩向修凱爾提出再次接受黑暗鬥氣並成為他的部下，以保住一條命的提案。修凱爾接受了他的提案，並在眾人訝異的眼光下將黑暗鬥氣一口飲盡，化身為判若兩人的模樣。不過，庫羅克泰因並沒有忘記相信朋友的心。在庫羅克泰因拼命地大聲呼喊下，修凱爾被耀眼的強烈光芒籠罩，隨後便倒下了。正當所有人都以為修凱爾已經死去的下一秒，修凱爾甦醒了。

第66話【五色之光】，五名阿邦的門徒終於集結了。密斯特霸恩為了阻止他們施展米那卡特魯而展開襲擊，但隆‧貝爾克卻阻擋在他面前。過去與霸恩分道揚鑣的武器工匠對上霸恩的心腹忠臣。有著悠久因緣的兩人開始了超次元的激戰。庫羅克泰因和芙羅菈、諾瓦和啾等人相信米那卡特魯一定能施展成功，並挺身迎戰大量的怪物。而艾美此時也將心中的情感寄託於重新復活的鎧之魔槍，然後將它交給了修凱爾。為了回應同伴們的英勇奮戰，阿邦的門徒們現在終於要開始進行米那卡特魯的儀式了。然而，無法讓阿邦之證發光的波普始終無法抹去內心的不安。

第67話【大破邪咒文的危機】，為了發動米那卡特魯，達伊等人開始依序讓自己的阿邦之證發光。然而，就只有波普的阿邦之證不知為何遲遲沒有發光的跡象。瑪姆雖然試圖鼓勵沮喪的波普，但她的話反而傷到了波普的心。隨著大量的強大怪物被投入戰場，戰況開始愈發激烈，這也使得波普等人變得越來越焦急。薩波耶拉在察覺到阿邦的門徒們的目的後，決定偷偷暗殺波普。在波普即將逃出魔法圓的瞬間，薩波耶拉朝著他丟出了毒牙鎖。但是，占卜師美露兒先一步察覺到薩波耶拉的邪惡企圖，決定犧牲自己保護波普，而自己則因此受了重傷。

第68話【最後的挑戰】，因為美露兒拚上性命的真情告白，終於使波普的靈魂之力覺醒了。不只如此，他的強大意念讓他覺醒成為賢者，讓遭到劇毒侵蝕、眼看就要死去的美露兒回復了。波普重新整理好情緒後，達伊一行人再次開始進行米那卡特魯的儀式，並解除了霸恩的結界，成功進入了大魔宮霸恩宮殿。五人之間雖然氣氛顯得有點尷尬但依然向前邁進。這時，出乎意料的人物出現在他們面前。那些人就是哈德拉和禁衛騎團。領悟到自己死期將至的哈德拉賭上自己的驕傲，選擇達伊作為最後一戰的對手，向他提出一對一決鬥的勝負。

第69話【愛的猛烈激盪】，亞爾碧娜斯的目的是將哈德拉從死亡的命運中拯救出來。她露出了平時用斗篷覆蓋住的雙手和雙腳，對瑪姆展開了毫不留情的猛攻。瑪姆因為對亞爾碧娜斯重視哈德拉的心感到共鳴，因此對戰鬥感到遲疑，然而現在不管說什麼都已經無法說服亞爾碧娜斯了。亞爾碧娜斯強大的信念使得瑪姆逐漸被逼入了絕境。這個時候，瑪姆回想起了阿邦過去告訴她的話。「就像無正義的力量是無力的一樣，無力量的正義同樣也是無力的」――。

第70話【勝利或消滅】，阿邦的門徒與哈德拉禁衛騎團的戰鬥持續進行。瑪姆和亞爾碧娜斯的死鬥最後由信念強度更勝一籌的瑪姆劃下了悲傷的休止符；修凱爾與希姆的戰鬥則由力量大幅提升的修凱爾獲得了勝利。唯獨波普陷入與敵人陷入了苦戰。波普利用藏在身上的漆黑法杖擊飛了西格瑪的夏哈爾之鏡。眼看最大的致勝機會終於到來，但西格瑪也用他暗藏的王牌「閃電破壞擊」展開反擊，並使波普受到了重傷。為了逆轉局勢，波普打算以美多洛亞與西格瑪一決勝負。

第71話【真龍之戰】，在與哈德拉禁衛騎團的戰鬥拿下勝利後，波普等人連忙趕回達伊身邊。而他們目睹到的景象，是達伊與哈德拉之間超乎想像的激烈衝突。力量不相上下的兩人之間的激盪使他們周圍出現了以高密度能量構成的熱風，沒有任何人能夠靠近他們。這場戰鬥之猛烈程度，無疑是魔界的傳說中冥龍維爾札與雷龍佛力庫斯過去曾經爆發的「真龍之戰」的重新上演。雷歐娜等人雖然很擔心達伊現在的狀況，但他們也只能在一旁觀戰。如今雙方終於拿起了劍，達伊的阿邦神速斬對抗哈德拉的超魔爆炎霸，兩人即將用各自的必殺技一決勝負。

※日方播出異動通知，將停播三週，#73本週停播，日本預計將於4/16播出。
第72話【最後的一刀】雖然被達伊的新招式‧阿邦神速斬X（十字擊）擊中，但哈德拉依然靠著執念重新站了起來。他燃燒自己的生命，懷抱對禁衛騎團的思緒，開始與達伊展開名副其實的最後對決。接受這場對決的達伊選擇了魔法劍作為攻擊手段。雖然威力不及阿邦神速斬X，但達伊還留有另一個王牌。那就是隆‧貝爾克交給他的刀鞘。達伊將纏繞拉伊迪恩的劍納入能提高魔法劍之魔法力的刀鞘中，準備使出最後的一擊。面對將拉伊迪恩增幅為基加迪恩的達伊，哈德拉推測達伊將會使用基加迪恩破壞斬，於是使出自己最後且最強的招式‧超魔爆炎霸加以迎戰。然而，達伊使出的其實是結合了基加迪恩破壞斬及阿邦神速斬的新招式「基加迪恩神速斬」。達伊用這招凝聚了師父及老師兩人意念的強烈一擊，成功擊敗了哈德拉！兩人結束了激烈的戰鬥，並稱讚彼此的實力。在這個時候，基爾霸恩突然出現在他們面前，並發動了「殺戮陷阱」，用魔界之炎將達伊及哈德拉吞噬。波普雖然在陷阱封閉的前一刻進到內部加以阻擋，但魔界之炎的威力實在太過強大。在激戰剛結束不久就碰上這種走投無路的絕境，他們將如何化解危機呢？

第73話【火焰中的希望】，達伊、波普和哈德拉因為基爾霸恩設下的卑劣陷阱而被魔界之炎團團包圍。猛烈的火焰慢慢將他們的身心逼入了絕境，利用咒文阻擋火焰的波普的體力也逐漸不支。達伊和波普的腦中開始浮現出絕望的念頭。這個時候開口鼓舞他們的人是哈德拉。在宿敵的激勵下重新找回勇氣的波普想到了最後的脫逃方法。那就是，波普先朝火焰覆蓋的頂部施放美多洛亞，達伊再趁著上空開啟的瞬間用魯拉逃出去。哈德拉代替波普阻擋火焰，達伊和波普再趁機展開作戰計畫。達伊雖然成功逃了出去，但波普卻因為注視身軀逐漸毀壞的哈德拉而錯失了逃出去的機會。

第74話【大勇者復活】將波普和哈德拉從魔界之炎中拯救出來的，竟然是從死亡深淵歸來的阿邦！在送完他值得誇耀的宿敵・哈德拉人生的最後一程後，阿邦的門徒們開始沉浸在與老師重逢的喜悅之中。達伊、波普和瑪姆淚流滿面地緊緊抱著自己的老師；內心百感交集的修凱爾此刻感到無顏面對阿邦。而阿邦也對自己心愛的徒弟們的成長發自內心感到讚嘆。不過，阿邦是怎麼從死亡深淵中起死回生的呢？面對雷歐娜提出的問題，阿邦的答案令眾人驚訝不已。原來，當時他並沒有因為美加恩特而死去。阿邦那個時候多虧有芙羅菈送的「卡爾護符」代替他遭受破壞才撿回了一命。眾人在驚訝之餘也對這無比可靠的同伴的加入感到歡迎。一行人重新整理好心情，準備朝霸恩的主城前進。但是，阿邦卻目送達伊等人離開，自己則停留在原地。因為阿邦早就看出基爾霸恩現在還活著，所以才刻意讓徒弟們先遠離這裡。面對架起鐮刀的基爾霸恩，阿邦的知識與洞察力更勝一籌。別無選擇的基爾霸恩只好抱著滿腔的怒火離去。在擊退死神後，阿邦立刻就追上了達伊等人的腳步。這個時候，修凱爾說出了一句出乎意料的話……。
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第75話【破邪秘法】修凱爾突然表示現在的阿邦很弱，在戰鬥中派不上用場。他拒絕和阿邦一起繼續前進，並轉身停留在原地。達伊等師弟對他出乎意料的發言感到困惑，唯獨阿邦冷靜地接受了修凱爾的那些話。而這正是師父和弟子之間牽絆的表現。修凱爾認為阿邦對於攻略霸恩宮殿而言是不可或缺的存在，於是主動接下了阻擋從後方逼近的怪物的重責大任。在理解修凱爾的用心後，達伊等人將背後交給他並繼續向前進。不久後一行人終於來到霸恩宮殿的城門前。出現在他們面前的，是和達伊過去和巴蘭合力破壞過的魔宮之門一樣巨大的門。正當一行人感到不知所措時，阿邦獨自一人走向門前，並開始說明他下落不明的那段期間所發生的事情。從美加恩特的爆炸中存活下來的阿邦後來前往卡爾王國的破邪洞窟修行。潛入地下第150層的他獲得了「破邪秘法」。那是一種能將咒文的破邪利增幅的秘術。阿邦用金色的羽毛在門前製作了光魔法陣，並詠唱了開門的咒語・阿巴卡姆。隨後，緊閉的大門緩緩打開，通往霸恩宮殿的入口出現在眼前――！

第76話【正義的猛攻】在阿邦使出的破邪秘法的效果影響下，霸恩宮殿的大門終於敞開。達伊等人將背後交給負責殿後的修凱爾，一行人進到了城堡內。然而，在接二連三的激戰消耗下，波普的體力和魔法力都已經快要見底，於是阿邦提議先稍作休息。他利用不同於攻擊用的金色羽毛「黃金羽毛」的回復用羽毛「白銀羽毛」替達伊和波普回復魔法力，並在這段期間和雷歐娜兩人在城堡內展開探索。在移動到遠離徒弟們的地方之後，阿邦對雷歐娜提出了某項請求。另一方面在地面上，團結一致的人類將薩波耶拉的怪物軍團徹底壓制住了。判斷局勢不利的薩波耶拉本來打算利用密斯特霸恩撤退，但密斯特霸恩卻粉碎了他的企圖，丟下薩波耶拉一人獨自返回了霸恩宮殿。庫羅克泰因勸薩波耶拉投降，但薩波耶拉卻在這時動用了隱藏的王牌。他將奄奄一息的怪物軍團全部殺光，並將屍體集中到自己身邊、進一步化為了「超魔殭屍」。隆‧貝爾克立刻對超魔殭屍展開攻擊，然而，他的劍卻因為超魔殭屍強韌的肉體而粉碎了……！

第77話【另一名勇者】，被逼入絕境的薩波耶拉拿出了他的王牌・超魔殭屍。其能夠吸收衝擊的肉體就連隆．貝爾克的劍都無法斬斷。而且閃華裂光拳和咒文也都起不了作用。缺少攻擊手段的庫羅克泰因和人類很快就被逼到無路可退，在場的戰士們士氣開始低落。這個時候，諾瓦獨自一人站了出來。有著北方勇者外號的他將自己的生命化為劍，抱著必死的決心準備迎戰超魔殭屍。然而，由於兩方的差距實在是一目了然，隆．貝爾克決定挺身阻擋諾瓦的進攻，並表示自己將代替他完成這項任務。隆．貝爾克拿出了他專屬的究極兵器・星皇劍，並使出因為威力過於強大，將導致使用者雙手粉碎的最強奧義・星皇十字劍！瞬間，超魔殭屍的肉體被十字切開並開始崩壞。雖然隆．貝爾克犧牲了他的雙手，但最後還是成功守住了米那卡特魯的魔法圓。於是羅羅伊谷的戰鬥終於分出了勝負。因為隆．貝爾克的行動而深受感動的諾瓦也找到了自己應該前進的道路，人們為勝利歡欣鼓舞。然而，薩波耶拉的生命還沒有結束――。

第78話【來自地獄的生還者】，隆．貝爾克的猛烈一擊斬斷了超魔殭屍的肉體，羅羅伊谷的戰鬥看似就此落幕。然而，撿回一條命的薩波耶拉卻偷偷逃跑了。庫羅克泰因發現了正在地上匍匐前進、企圖逃離羅羅伊谷的薩波耶拉。眼前的昔日同伴因為被求功之欲蒙蔽內心而墮落至無可挽救的地步，他帶著複雜的心情結束了薩波耶拉的生命……。另一方面，在霸恩宮殿城門前的修凱爾與敵人之間的死鬥仍持續進行著。這個時候，在他眼前出現了一個讓他難以置信的人物，那就是哈德拉禁衛騎團的希姆！被禁咒法創造出來的他，原本應該會因為主人哈德拉的死而跟著消滅，然而希姆和哈德拉等人的執念卻引發了奇蹟。過去受哈德拉的魔力所操控的人偶，如今已變化為獨立的生命體。

第79話【銀髮的希姆】，從地獄復活的希姆變成了實力更勝以往的強敵。現在要靠血腥壓碎擊和虛空閃打倒他已經是不可能的事了。修凱爾觀察希姆的攻擊，找出了他攻擊時會出現空隙的短暫瞬間。修凱爾抓住那個瞬間對希姆使出了鬥氣大十字。然而，已經進化成為最強等級之戰士的希姆卻迴避了攻擊，現在修凱爾真的已經無計可施了……。但即使如此，修凱爾還是燃起了心中微小的鬥氣碎片。修凱爾帶著遍體麟傷的身軀解除了鎧之魔槍的武裝，決定只靠他的拳頭和拳頭與希姆展開最後的戰鬥。而希姆也用注入了全身鬥氣的「鬥氣拳」加以迎戰。想不到，在這場注入了鬥志與執念的拳頭的激戰勝出的竟然是修凱爾！

第80話【將軍】，修凱爾和希姆之間的死鬥才剛落幕，兩人眼前又有新的敵人登場。那就是君臨於西洋棋頂點的「國王」馬克西蒙與他所率領的奧利哈爾剛軍團。體力已經所剩無幾的修凱爾與剛才在戰鬥中敗北還沒辦法站起來的希姆此刻面臨空前的危機。即使如此，修凱爾仍然拖著渾身是傷的身體燃燒鬥志挺身面對敵人！馬克西蒙打算一次分出勝負，於是對修凱爾展開集中攻擊。但是他手下這些沒有意志的棋子的實力遠不及哈德拉禁衛騎團。修凱爾帶著鬼神般的氣勢奮戰，將奧利哈爾剛的戰士們逐一擊敗。轉眼間被逼入走投無路的馬克西蒙反過來利用修凱爾的性格，展開以希姆為目標下手的卑鄙戰略。修凱爾為了拯救希姆導致局勢再度逆轉。不過在這個時候，兩人的眼前出現了一個令人難以置信的人物，那就是陸戰騎拉赫特！

第81話【白色宮廷的決鬥】，在修凱爾和希姆陷入危機時出現在他們面前的，是過去曾經與修凱爾進行過死鬥的龍騎眾・陸戰騎拉赫特。因為巴蘭的龍之血及強韌的精神而奇蹟性地從死亡的深淵中復活的拉赫特自修凱爾手中接下了鎧之魔槍，代替已經滿身瘡痍的他趕往達伊身邊。從戰鬥的重責中獲得解放的修凱爾一邊目送救世主漸行漸遠的背影，一邊靜靜地閉上了雙眼……。在同一時刻，達伊、波普和瑪姆正在白色宮廷與密斯特霸恩持續對峙。然後，隨著阿邦和雷歐娜結束了城堡探索並歸來，如今變成了五對一的局勢，面對這壓倒性不利的狀況，密斯特霸恩卻不改從容的態度。阿邦從中窺見了他對自身強大的自信，於是向密斯特霸恩提出了一對一的挑戰。

第82話【正義的繼承者】，憤怒的基爾霸恩將阿邦帶往「復仇空間」，並向他提出決鬥的挑戰。在那個空間中，只有獲勝者能回到原本的世界，敗者則只有死路一條。兩人賭上性命的激鬥現在即將揭開序幕。另一方面，因為阿邦突然消失在眼前的事實，使達伊等人難以隱藏內心的動搖。心急如焚的他們為了向密斯特霸恩問出拯救師父的方法而打算與密斯特霸恩戰鬥。而看出這全是密斯特霸恩的策略的雷歐娜主張應該相信阿邦繼續前進。她讓一行人看了阿邦託付給她的羽毛，並向達伊他們傳達了阿邦留下的訊息：「在今後的一切戰鬥中為勇者而戰」。阿邦將讓達伊在與霸恩戰鬥前盡可能溫存體力視為最重要的原則，並為此將領導同伴的責任交給了雷歐娜。一行人因為師父的話語而重新找回了冷靜。瑪姆和波普決定先拖住密斯特霸恩，並讓達伊先往前進。然而，密斯特霸恩是個強大的敵人，他雖然被瑪姆的閃華裂光拳擊中卻絲毫不見效果。轉眼間兩人就被密斯特霸恩抓了起來。達伊在聽見波普因為劇痛而發出的叫喊聲後忍不住掉頭折返。不過在這個時候，某個人物出現在他們的面前！

第83話【巴蘭的遺言】，密斯特霸恩是六大軍團長的最後一人，同時也是最大最強的難關。他的力量之強大，甚至被連只要是有血肉之軀的生命體就應該能確實造成傷害的閃華烈光拳擊中都毫髮無傷。波普和瑪姆被他能自由伸展的利爪封住了行動，陷入了走投無路的危機中。不過，穿著鎧之魔槍的陸戰騎拉赫特在這個時候現身了。在以颯爽的姿態將波普等人救出後，他跪倒在達伊面前宣誓永恆不滅的忠誠。

第84話【奮起吧，宿命的騎士】，雷歐娜在爬上天魔塔的途中被不明的觸手抓走了。連忙追趕的達伊看到的是可說是霸恩宮殿心臟的「有生命的動力爐」。魔力爐受到米那卡特魯的影響而無法繼續吸收魔法力，導致其因為渴望魔法力而失控，進而對持有阿邦的羽毛的雷歐娜展開襲擊。達伊雖然試圖救回雷歐娜，卻遭到了哥羅亞多拉姆的阻礙，雷歐娜眼看即將被魔力爐吞噬……。沒能保護雷歐娜的達伊為自己的無力感到懊悔，不禁流下了眼淚。不過，在這個時候，達伊的腦海中不知為何出現了母親索雅菈喪命時的畫面。正當達伊感到驚訝時，巴蘭也在此時現身。

第85話【大魔王霸恩】，達伊所施放的多魯歐拉威力驚人，不但粉碎了魔力爐，更貫穿了天魔塔的頂部。雷歐娜則多虧有可美才得以倖免於難。於是再次開始前進的兩人最後終於來到了天魔塔的最頂層。在那裡，渾身散發殺氣的大魔王霸恩正在等待著他們，而過去曾敗給霸恩的恐懼也再次在達伊的腦海中甦醒。另一方面，霸恩也同樣提防著寄宿在達伊雙手的龍之紋章「雙龍紋」。他決定立刻予以粉碎，並開始進行攻擊！面對拿出真本事的大魔王，達伊起初表現得畏畏縮縮。但在雷歐娜的鼓勵下，他終於成功使出了先發制人的第一次攻擊。

第86話【基爾霸恩的陷阱】，達伊體內的龍騎士基因的力量開始顯現。實力與霸恩相比有過之而無不及。霸恩認同了達伊的實力，他認為達伊不應該為醜陋愚蠢的人類而戰，並邀請達伊成為自己的部下。然而，達伊卻斷然拒絕了霸恩的誘惑。熱愛地表上所有生物的達伊宣言如果人類希望的話，他願意在擊敗霸恩後離開地上世界，並拿起劍與大魔王針鋒相對。另一方面在異空間，阿邦與基爾霸恩的戰鬥仍持續進行著。原以為善於謀略的基爾霸恩在一對一的決鬥中會陷於劣勢，但他在空間中設置了透明的刀刃（幻影魔刃）的陷阱，一步步將阿邦逼入了絕境。

第87話【賭上勝利的攻擊】渾身纏繞光明鬥氣的希姆對密斯特霸恩而言是有如天敵般的存在。希姆破解了鬥魔碎滅陣，並用排山倒海的攻擊漸漸將至今不曾有人成功造成過傷害的密斯特霸恩逼入絕境。他犧牲了自己的右手，擊破了密斯特霸恩的王牌．鬥魔最終掌。於白色宮廷展開的戰鬥終於在希姆的獲勝下分出了勝負。修凱爾認為密斯特霸恩的真面目與霸恩的秘密有著直接的關係，於是叫希姆摘下密斯特霸恩的面具。然而，先前被隆．貝爾克告知不能取下密斯特霸恩的「闇之衣」的庫羅克泰因感應到危險的氣息而出面制止。一行人針對該如何處置密斯特霸恩展開了一番討論。過程中，密斯特霸恩的臉上浮現出了令人毛骨悚然的表情……。

第88話【闇之衣】，達伊在雷歐娜的支援下所使出的多魯歐拉二連發將大魔王霸恩連同天魔塔的牆壁及地板吞噬，其衝擊傳至了白色宮廷。擔心達伊安危的波普一行人決定盡快行動以和達伊等人會合。這個時候，本來應該已經倒地的密斯特霸恩卻再次站了起來，並親手脫下了掩蓋著自己真面目的「闇之衣」，而他的真面目竟然是個面貌纖細的俊美青年。然而，不同於外表給人的印象，他自稱有著超越霸恩的魔王軍最強實力，並以其壓倒性的力量轉眼間將波普等人壓制住了。由於希姆和拉赫特的反擊也完全起不了作用，一行人決定將希望寄託在美多洛亞上。

第89話【時間凍結秘法】，猛獸先生（布羅基納）看穿了隱藏在密斯特霸恩身上的秘密「時間凍結秘法」，並以流暢的動作將他玩弄於手掌心，企圖為波普製造施展美多洛亞的機會。然而波普卻因為壓力導致身體愈發僵硬。在這個時候，布羅基納開始講述他和阿邦之間的過去。「時間凍結秘法」是讓對手的時間停止的咒法，十幾年前，阿邦對哈德拉施展這種祕法，並因為反作用力導致自己的時間也跟著停止。而當年皆是阿邦隊伍一員的布羅基納和馬德利夫在近距離目睹了這一切。