光緒二十年，朝鮮發生東學黨起義，日本政府以此為藉口欲攻打朝鮮並伺機侵占中國，對此翁同龢主張應戰日本，李鴻章主張避戰。此時慈禧雖已「還政」，但實際上仍大權在握，她用北洋水師的經費來修建頤和園以慶壽，其親信李蓮英亦時常干預朝政、貪贓枉法，李蓮英因此被光緒帝多次訓斥，但每次都有慈禧包庇。李蓮英將小太監寇連材派到光緒處作密探，但李蓮英沒想到的是寇連材深知是非，忠於光緒，欲上條陳勸說慈禧……
