幾世紀以來，吸血鬼與狼人間的對峙從未休止，但美麗的吸血鬼女戰士莎倫娜與具有狼人血統的的麥可間發生了不被允許的情感，並讓麥可成為結合兩異族血源的新種生物。莎倫娜與麥可將試圖平息族群間的新仇舊怨，卻面臨更多變種勢力的挑戰…。
