電影中的生物往往備受觀眾喜愛，在大銀幕上「創造」怪獸，這項技術的歷史就和拍電影一樣悠久。先將恐龍變形，而後特效化妝誕生；早年使用機械木偶，現在進入數位時代；一再見證人類豐富的想像力，如何讓大銀幕的世界高潮迭起。本片訪談業界頂尖的設計師，獨家收錄經典電影片段，包括《小精靈》、《魔鬼終結者2》、《侏儸紀公園》、《星艦戰將》、《蜘蛛人2》等等。揭開設計物與設計師之間獨特的關係，這群特效巫師運用各種媒材、技藝、複雜的器械，讓幻想中的生物有了生命，躍然大銀幕之上。