漢娜是個為肥胖所苦的女人,雖然擁有天籟般的嗓音,卻只能在幕後幫美女歌手雅美假唱。雅美的製作人韓尚俊非常賞識漢娜的嗓音,讓情竇初開的漢娜小鹿亂撞。在尚俊生日當天,漢娜滿心歡喜地穿著尚俊送她的紅禮服,卻看到雅美也穿著同樣的禮服走了進來,漢娜發現自己成為大家的笑柄,那晚以後她就消失了!