北韓菁英間諜元流煥和部隊成員分別喬裝成傻子、搖滾歌手和高中生，被派至南韓鄉下執行秘密任務。臥底期間的所見所聞、村民的真誠相待，和流煥對「邪惡」敵國的認知似乎有所出入，敵友界線開始模糊。祖國情勢暗潮洶湧，一道來自組織的密令不僅動搖三人一直以來堅不可摧的信念，更讓他們迎來命運分水嶺…
