一日夜晚，發生一件不明兇殺案，來自費城的高等刑事警官維吉爾正好在車站等車，身為黑人的他，被當地警察巡察時，被當作是殺人嫌犯。之後他向警長表明身分迫切想離開時，卻被他的長官要求一同與警長調查這件離奇的兇殺案。然而當地的所有人對於這位穿著西裝的黑人極度厭惡! 但隨著維吉爾讓案情一步步地明朗化，警長對他的成見也逐漸放下…
