Billy（黃競煇 飾）刺殺390幫會老大阿海後行蹤不明。逃亡過程中，意外得到代理老大的庇護。一心想當老大Billy，卻被幫主認定有勇無謀，只願命他為五虎之首…並下令找回阿忠登老大之位，為此Billy是憤憤不平；另一大黑幫，死去的27幫會老大之子 - 太子（邊品憲 飾），則從澳洲返回接管老大一職，他憑藉精明的頭腦、心狠手辣的手段經營，在甲洞夜店販賣毒品，一夜之間將甲洞變成”毒城”。另一方面，隱姓埋名的阿忠（許亮宇 飾）隱身鄉下修車庫工作並改名阿信，不再過問江湖事。但江湖卻傳聞他將是390的接班人，太子深怕阿忠的復出讓390幫會再度崛起，因此設計陷害阿忠，令他不得不現身。暗地裡，則利用Cindy威脅Billy坐390老大的位子。打算坐享漁翁得利、隔山觀虎鬥。惡勢力當道！無法無天！要繼續隱身？還是要復出主持大局？