懷孕已14週的艾咪承受不了未婚生子的壓力，瞞著男友約翰偷偷動了墮胎手術。兩人同樣身為記者，正在調查聖經裡的「雜交種」專題，相傳雜交種會懷上雙胞胎，一個象徵善良，一個象徵邪惡，邪惡雜交種將經由墮胎被殺死。艾咪與約翰隱瞞記者身分，前往傳聞住著雜交種的宗教勝地。村裡的牧師和旅館老闆娘兩人對於“惡魔之母莉莉斯”的故事避重就輕的舉動，令人生疑。當晚，艾咪和約翰發現了一捲聲稱邪惡雜交種來臨的錄音帶，約翰認定是牧師在裝神弄鬼，艾咪卻意外發現自己懷的是雙胞胎，先前墮胎只處理掉一個……