★榮獲金馬獎最佳男主角獎。臥底警察陳永仁在黑道老大韓琛麾下潛伏兩年，終於獲派與神秘的內地商人沈澄商討運毒交易，陳永仁卻不知已踏進琛布下的陷阱。警司黃志誠為了掩護陳永仁的臥底身份，與律政司交涉讓他會見李醫生進行心理輔導，結果李醫生逐漸成為了陳永仁的精神支柱，兩人更產生微妙關係。此時，韓琛卻命令陳永仁進行一樁黑吃黑的走私交易，並企圖對沈澄痛下殺手。陳永仁為了完成臥底任務，在不知被陷害的情形下，踏出最冒險的一步……