花果山有兩隻長相難辨的靈猴－猴吉與六耳，兩猴關係親如兄弟。六耳愛上了小龍女－龍如意，龍如意卻錯把猴吉當六耳，還因此萌發了愛情，而妒火中燒的六耳被蛇妖引誘犯下殺過，兄弟反目。天庭將猴吉在菩薩教誨下抹去記憶，保護唐僧西天取經，六耳卻又趁虛而入，從而引發了從地上到天宮的真假之辨…
