1947年，京城發生一件駭人命案，現場獨留一段被截斷的手指。檢察官宋泰植（朴星雄）找來具有嫌疑的京城最大財閥南道鎮（金柱赫）出庭。另一方面，流浪魔術師石鎮邂逅了漂亮的女子夏妍，兩人準備結婚之際，夏妍卻慘遭殺害，悲痛的石鎮為替夏妍復仇開始追查兇手，而所有的線索竟也指向斷指案嫌疑人南道鎮…
