越女西施貌美驚人，引發眾人瘋狂。吳越邊境將軍凌風垂涎西施，抓走施父逼迫西施屈服。為救父親，西施甘願受辱。范蠡來拜訪恩人施父，施父已被害，西施求他為父報仇。范蠡帶西施回住所，西施偷學舞蹈、劍術等。文種建議將西施送至吳國，范蠡不忍，想毀掉西施的容貌。亂世中，各方爭奪權力與美人，在紛爭中求存。
