1982年，釜山。海關官員崔翼賢（崔岷植 飾）因為收取賄賂瀕臨被革職的窘境，他決定要趁這之前大撈一筆，於是翼賢計畫聯手釜山最大黑幫老大崔炯培（河正宇 飾），走私海洛因到日本。翼賢憑藉出色的反應力和親和力，成功贏得炯培的信任，兩人聯手將釜山納入囊中，壞傢伙的全盛時代就此展開。不過，誰也沒想到，政府掃蕩黑幫的行動，竟讓兩人開始產生嫌隙，在激烈的生存戰中，誰會為了勝利而背叛夥伴，誰又能笑到最後呢？
