49歲女導演智婉第三部電影乏人問津後，開始猶豫是否繼續拍第四部，同時丈夫不再提供經濟幫助。此時，電影館請她修復一部老電影，該電影某些音檔已損壞。在修補過程中，智婉去拜訪一些60年代的電影工作者，透過與這些前輩的對談，智婉開始以不同的角度看待這世界，也開始審視自己的人生及電影對她的意義。
