才華出眾的年輕音樂家光洙（申鉉濬 飾），在相依為命的哥哥因精神分裂自殺後，背負著家族的黑暗過往，獨自活在絕望中，人生已毫無留戀的他，只對音樂充滿熱情。某日來到酒吧買醉，警察張賢（崔學樂 飾）為了脫責，竟把自己犯下的殺人罪推給了光洙。此時，他遇上了熱愛演戲的小演員鍾萬（李炳憲 飾）與音大生世熙（鄭善敬 飾），兩人協助光洙逃亡，互相傾訴傷痛與夢想。然而，窮追不捨的邪惡之手仍在繼續逼迫著光洙……
