約莫1937年，中國大地上政治風雲變幻，北平更是被日本的鐵蹄踐踏得千瘡百孔。京劇武生袁志勇號稱京城第一武生，不僅北平的老百姓都十分喜愛袁志勇演的戲，就連日本人也不例外。日本駐北平特派史中野良木和他的女兒中野愛就是愛好者之一，中野愛常常裝扮成中國女孩的樣貌來聽袁志勇唱戲，並漸漸對袁志勇產生了愛慕之情。
