★入圍金馬獎最佳劇情片等十一項大獎，榮獲最佳男主角等四項大獎。劉健明是香港黑社會成員，大約十年前，按老大韓琛吩咐，加入香港警隊，為黑幫潛伏於警察中的臥底。劉健明果然不負所望，晉升至高級督察。陳永仁考入警校後，受訓中途便遭革除。表面上的理由是不守紀律，實際上卻成為重案組警官黃志誠派到黑社會的臥底。輾轉十年間，陳永仁跟隨過多個黑道中人。陳永仁因為多次傷人，被法庭強制接受心理輔導。警方重案組根據線人的情報，得知有一批毒品交易。在刑事情報科的支援下，重案組已經鎖定目標人物韓琛。不料，雙方均發生情報外洩，黑幫被逼毀去毒品，警方因此也失去交易的證據。這一事件，暴露了雙方都有臥底在對方陣營之中，從此引發兩方面清除內奸的舉動，也因此兩人都不斷在為自己找出路…