十八世紀的日本是一個瑰麗縹緲的神祕國度，華麗豐美的日出處國看似海內昇平，實則暗潮洶湧，大名爭鬥、妖物橫行。在歷史與幻想的交界之處，混血浪人魁自小受赤穗藩主淺野大人收留，與淺野的掌上明珠美嘉是一對青梅竹馬，但階級的巨大差異切斷兩人的關係，美嘉只能眼睜睜看著魁淪為下人，受盡武士鄙夷唾棄。這一切隨著淺野大人遭奸人誣陷身亡發生劇變，赤穗落入奸人之手，美嘉被挾為人質，淺野的武士全遭流放浪人。悲憤的他們決心平反主君的汙名，賭上名譽、抛棄階級成見，找上曾為奴隸的魁，漫遊在妖物橫行的大地，展開壯闊的復仇之旅。