第二次世界大戰的倫敦被戰火摧殘，女校長珍霍格及一名年輕的女老師依芙巴克帶著八個學童前往鄉間避難。在火車上，他們遇見哈利柏恩史托，一位英國皇家空軍的飛官，也要前往克萊斯吉佛村，倫敦的居民會在那裏的伊爾瑪須大宅避難。一行人來到幾近荒廢的宅院，依芙當晚被噩夢及怪聲打擾，睡得很不安穩。隔天早上，她鼓勵學童湯姆和詹姆斯跟因為失去母親而封閉自己的愛德華一起玩。隔天大家起床後發現湯姆不見了。伊芙循著血跡發現湯姆的屍體被鐵絲網纏繞，冷冰冰地躺在九生堤道上。伊芙遇上哈利，兩人搜尋了整個宅院，在地窖裡，伊芙找到一把必定藏有祕密的鑰匙，哈利則在留聲機上聽著詭異的古老錄音。怪事一直不斷發生，不斷有孩童死亡或是瀕臨死亡，而在事發點不遠處，總有一名黑衣女子注視著這一切，這都和她有關嗎?