(全14集)呂赫若是台灣四零年代重要的作家與聲樂家，卻消失在白色恐怖迷霧中，被歷史遺忘。本劇有一半的篇幅描寫呂赫若生命中最後八年(19431950)的故事，跟著他經歷日本政府推動的皇民化運動、二戰末美軍對台的密集轟炸、戰後國民政府來台的貪腐與民變，到最後他加入共黨，進入山區革命基地，行蹤成謎。本劇另一半篇幅則將跟著呂赫若與他的情人、朋友們，一同進入他的小說裡，以舞台劇的形式重新詮釋他的作品：從描繪絕望底層的寫實劇「牛車」、嘲諷戰爭的「一個獎」，再到彷彿國族寓言的「清秋」與「冬夜」，完整呈現40年代台灣，也是第三世界的普遍命運。

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