光和四年，王美人懷上龍種。何皇后善妒，毒害王美人。幸虧董太后救下龍子，但世人不知道王美人誕下是兩個皇子，楊平就是其中之一。王美人托楊彪將其託付到司馬家寄養，乞求可以保全。司馬府內，司馬懿聽到楊平被父親帶走，堅持去追趕楊平，卻只發現楊平的無頭屍身。司馬懿檢查屍身，堅信楊平一定還活著，決心前往許都尋找楊平。楊彪帶楊平來到一座廟內，廟內供奉的竟是天子哥哥弘農王劉辯的靈位。一白衣女子走來，正是弘農王妃唐瑛。唐瑛將楊平化妝為太監帶進皇帝寢宮內，楊平見到了當今皇后伏壽。伏壽引楊平到屋內，楊平赫然發現病重的天子與自己生的一模一樣，楊平終於相信了自己的身世。然而更令楊平愕然的是，伏壽告訴他天子已經逝去了。

大火迅速蔓延，荀令君荀彧與滿寵趕來。滿寵沖進大火，拎出一具燒焦的太監屍體。荀彧將天子及皇后接到府邸，楊平機智度過荀彧的試探。伏壽稱自己不慎打翻藥爐，引發大火。然而滿寵告訴荀彧自己拎出來的屍體早在大火之前就已經死去，而且死去的太監是剛剛淨身，這場大火蹊蹺，必有隱情。伏壽告訴楊平，要努力成為天子。楊平想要寫信向司馬懿報平安，被伏壽制止。司馬懿進到許都城尋找楊平，並聽說昨晚的皇宮大火以及一處破廟鬧鬼的消息。董承與皇妃董妃前來覲見天子，伏壽幫楊平整理衣裝，告誡楊平一切要聽從自己的安排，另外務必要對董承說一句話。

懷孕的董妃覺察陛下對自己很冷淡，伏壽詢問楊平是否還不曾經歷男女情事。楊平大囧，伏壽教誨楊平男女親昵，楊平心動。董承收到衣帶詔，他聯合許都的將軍們準備起兵反曹。此時，楊修突然出現稱滿寵早就在董府門口部下探子，並將幾位探子的手指奉上。董承與將軍們大愕，明白楊修幫自己躲過一劫。伏壽命冷壽光去打探大火中屍體的狀況，冷壽光回稟滿寵查出屍體並非太監。楊平詢問伏壽先帝的為人，伏壽告訴楊平先帝一直以漢室為重，高過夫妻感情。老太監張宇前來拜見，他堅定的質問伏壽，真正的天子到底在哪裡！

張宇得知是先帝的安排，決心向滿寵要回先帝的屍體，帶回鄉間安葬。張宇告誡楊平，楊平的善良是把雙刃劍，一定要注意。滿寵發現屍體胃中有藥渣存留，並向荀彧表示當今天子可疑，荀彧不予置評。而此時張宇將屍體接出，立刻火化。司馬懿醒來，看到楊修與唐瑛並肩而站。楊修警告司馬懿不要妄圖破壞他們的計畫。楊修與司馬懿打賭，一天之內，若是司馬懿能夠猜到楊修的行動，楊修就送司馬懿見楊平。司馬懿來到司馬家在許都的安防，要求嚴密注意楊修的主動與聯繫密切之人。伏壽以護駕不利驅除張宇，並命令王服送張宇出宮，未出城，便被滿寵截下。張宇無奈只好將火化的骨灰就地掩埋。

伏壽請楊修謀劃救出楊俊，楊修卻不屑楊平的婦人之仁。楊平將紙條暗中交給楊修，向司馬懿報安，被楊修燒掉。司馬懿來到廟中，說明楊修是利用自己去抵抗滿寵，如果司馬懿被殺，司馬家就會投靠漢室。司馬懿以搭救楊俊為條件，要求進入這場偷樑換柱的局，楊修答應了他。司馬懿到荀彧府中喊冤，要求阻止楊俊前往許都衛。荀彧考慮利害，將楊俊送往驛館照料。許都衛內，滿寵拷問張宇皇宮失火的真相。張宇想要自殺卻被滿寵識破。正當滿寵想要嚴刑逼供，卻被刺客一箭斃命。刺客正是唐瑛，唐瑛寡不敵眾，身受重傷被王服搭救。唐瑛逃回舊廟，巧遇司馬懿前來。另一面，曹丕從前線趕回許都。

此時楊修前來，告誡唐瑛不要自恃王妃身份，她不過是對付曹操的一把劍。原來唐瑛的身份是刺殺董卓的劍客，因為師門被滿門殺死，只能投靠皇后伏壽。楊修稟告伏壽、楊平，張宇被殺楊俊被救，而楊平托給他的信件也被他燒掉，卻閉口不提與司馬懿見面之事。滿寵進宮請罪，並提出將天子接往司空府，楊平無奈答應。另一面司馬懿命令家僕準備馬車等，為接應楊平出許都做好準備。董承聽說天子入住司空府，大驚失色。楊修安慰董承不要驚慌，司空府不過老弱婦孺不足為懼。天子入住司空府內，曹操的女兒曹節天真爛漫，對這位命運多舛的天子充滿同情與好奇。而楊平看到寢室內的書籍，恍然想起兒時與司馬懿討論王道的往事。

荀彧轉而鼓勵司馬懿出任文學櫞，司馬懿接受了邀請。在任命儀式上，司馬懿赫然看到楊平身著龍袍，坐於大殿之上。楊平心中驚喜，刻意到殿中與士子們攀談，與司馬懿交流。司馬懿滿腔怨懟，埋怨楊平不告而別，楊平有苦難言。楊修告訴皇后，今晚許都城必有大事發生。而司馬懿終於明白現在楊平的地位，向楊修暗喻今晚不太平。兩人智慧不相伯仲，楊修對司馬懿更加忌恨。楊平勸伏壽將事情告訴司馬懿，將司馬懿拉入戰局，被伏壽拒絕。董承準備今夜起兵殺賊，以發軍餉的名義調走滿寵的府衛。司馬懿也決定今晚趁亂將楊平救出司空府，卻接到線報楊修不在司空府，而是去了皇宮。當晚暴動，王服帶領兵士勢如破竹，成功拿下東門，一時間許都血流長街。

司馬懿帶領家丁救下王服與董妃，一路逃命。楊修派徐福前去刺殺司馬懿，被王服擊敗。三人逃往弘農廟，追兵也接連趕來。王服為保全唐瑛，假意刺殺司馬懿，死在唐瑛懷中，王服的癡情令唐瑛觸動。而董妃大受刺激，小產身亡。弘農廟內，司馬懿再次警告唐瑛不要再利用楊平。唐瑛情急將楊平的身世說出，司馬懿這才明白楊平與天子是同胞兄弟。漫長的一夜以董承兵敗、滿寵得勝為結局。曹丕去稟告陛下結果，第一次直視伏壽。伏壽的美貌，令曹丕驚豔。大殿之上，當董妃的屍體呈現在眾人面前，楊平再也無法忍受這狠毒的皇權之爭。楊平質問賈詡與張繡為何一再攪動風雲殺害無辜，並向賈詡吐了口水，滿朝皆驚。

楊平對伏壽的心機感到心寒，拒絕了伏壽的安慰，要求外出見司馬懿。伏壽無力解釋，卻為楊平的冷漠而心傷。滿寵稱即日起，張繡的西涼軍也負責天子的安全守衛，楊修稱西涼軍虎狼之軍，是在太過危險，滿寵不以為然。伏壽外出探望唐瑛，楊平偽裝為其中一名守衛隨行。伏壽與楊平來到弘農廟，司馬懿氣楊平不告而別，楊平苦苦勸慰，兩人重歸於好。司馬懿分析近日來的形勢，原來楊平也心知肚明各方的陰謀。楊平感歎伏壽等人的冷血，更失望伏壽對自己的感情全部是虛假。他請求司馬懿帶他回到河內。伏壽心中傷情委屈，她告訴楊平昨晚種種都是為了留住楊平的演戲。楊平與伏壽分崩離析，準備離開許都。

孔融與眾大臣要求面見陛下，荀彧只好請求伏壽見駕。伏壽不得不一力承擔起楊平離開後的後果，親自去平復孔融等人。楊修私下去質問伏壽，得知楊平離開，惱怒離去。楊平與司馬懿決心到南方，躲避戰亂。路上，楊平看到幾個軍兵欺淩一個叛亂的女子，升起對那些忠臣義士的同情，決心返回司空府。司馬懿見楊平心意已決，只好答應楊平幫他掃清困難。司馬懿幫楊平分析當前諸侯與大臣的關係，提醒楊平袁紹是可以籠絡的人。伏壽在宮中傷神，曹丕溫柔勸慰，並向伏壽舞劍但求一笑。卞夫人得知曹丕前時與張繡的口角，責罰曹丕不知輕重，關鍵時刻楊平出現，為曹丕求情。楊平的歸來，令伏壽大為驚愕。楊平表明自己不會再盲從伏壽，要按照自己的方式來拯救漢室。

王越終於相信王服是自願赴死，他削掉唐瑛一縷髮絲，暫且放過唐瑛。曹丕血流不止，情急之下楊平只能親自救治曹丕，不想暴露了自己精通醫術，引起趙彥與滿寵的懷疑。冷壽光解圍說是陛下修煉了他傳授的五禽戲。曹節看到楊平全力救治曹丕，對曹丕的仰慕之情更濃。曹仁手下彙報唐王妃無恙，孫儀與將士全軍覆沒，司馬懿受傷。楊平急切地詢問司馬懿的傷勢，滿寵與曹仁覺得奇怪，被伏壽搪塞過去。滿寵拿出石子，稱是這枚石子救了曹丕。曹仁質疑石子的來源，滿寵稱這種手法楊修的手下徐福曾經用過。另一面，楊修向唐瑛表明是自己把消息透露給王越並引導王越去刺殺楊平的，只是沒有想到楊平會出手救治曹丕，也沒有想到司馬懿會禍水東引，殺死孫儀。

伏壽審問冷壽光為何隱藏醫術與身份，冷壽光向伏壽表明自己是神醫華佗的徒弟。當年華佗大怒，將身邊弟子盡數宮刑。冷壽光萬念俱灰，是伏壽一飯之恩救了他。為此，冷壽光入宮成為太監，侍奉在伏壽身邊。楊修與伏完覲見伏壽，楊修出口不敬，稱伏壽不要忘記叔嫂身份。曹仁查看孫儀的屍體，懷疑是司馬懿殺死孫儀。楊彪警戒兒子郭嘉要回京了，郭嘉不以為意，楊彪讓楊修謹記郭嘉是一個從不犯錯的人。伏壽介懷楊修的話，讓楊平選擇喜歡的姑娘納妃。楊平心中喜歡伏壽，只能閉口不言。滿寵與賈詡商談，滿寵懷疑陛下暗通袁紹，請賈詡幫忙試探陛下。賈詡剛剛上殿就聽說郭嘉回許都。滿寵親自去城門迎接郭嘉，只看郭嘉身邊有一美女，姿色無雙，名為任紅昌。

伏壽告訴唐瑛郭嘉很快就會懷疑到司馬懿，司馬懿對楊平的影響太大，請求唐瑛說服司馬懿離開許都。司馬懿得知郭嘉去了司空府，決心立刻離開許都。司馬懿去荀彧府中拜別，並遞交府官辭呈。不想剛剛出城，便被郭嘉截下。郭嘉命司馬懿畫出弟弟楊平的畫像，司馬懿推拖不得只能畫畫給郭嘉。郭嘉稱同一天，司馬懿的弟弟和天子近侍都死的面目全非，其中一定有隱情。郭嘉拿到畫像，立刻命人去河內調查。司馬懿知道郭嘉的意圖，通過乞丐給唐瑛傳信。唐瑛接到信件立刻去通知楊俊，將畫像紙條交給楊俊，不想滿寵也接踵而至。楊俊裝作喪子心痛，支開滿寵，趁機看了司馬懿的畫像，而後順利臨摹過關。

賈詡來探望郭嘉，郭嘉問賈詡唐王妃武功高強，到底是不是袁紹的人。賈詡裝傻，勸郭嘉善待張繡。楊平裝病深夜出宮找到司馬懿，司馬懿告知楊平郭嘉取畫像的事情，兩人互通消息，再次堅定情誼。伏壽發覺楊平私自出宮，痛打冷壽光。楊平回宮，見冷壽光代自己受過，對冷壽光愈發信賴。冷壽光去面見郭嘉，原來郭嘉竟是冷壽光的師兄。郭嘉府外，伏壽手下看到冷壽光並一路跟蹤。伏壽與楊平審問冷壽光，冷壽光稱自己知道楊平並非天子，郭嘉是自己的師兄。當初郭嘉強暴了華佗的愛女，導致華佗將眾弟子宮刑。郭嘉病弱，只有冷壽光的藥可以延續生命。冷壽光出宮給郭嘉送藥，乞求蔭護。郭嘉手下鄧盞到溫縣，找當地鄉親臨摹楊平的畫像，竟和當今天子面容一樣。

趙彥經上次祭天之後對楊平的身份產生懷疑，深夜到皇宮燒毀的廢墟上查看，找到一片絲質殘卷。滿寵將趙彥抓到許都衛，郭嘉令滿寵放走趙彥，利用趙彥尋找線索。趙彥詢問織布老嫗，老嫗告訴趙彥絲絹來自河內溫縣。趙彥大驚，猜測楊俊之子楊平當日去過皇宮。司馬懿告訴家人楊平的真實身份，司馬朗認為應當主動將楊平的身份告訴郭嘉以求自保，司馬懿堅決反對，最後沒有結論。郭嘉向楊平講學，分析官渡的十勝十敗，楊平大受裨益。滿寵急拜楊平，稟告袁軍昨晚夜襲許都，並挾持了鄧盞，但是他找到了鄧盞埋藏的畫像。伏壽見楊平要敗露，要楊平立刻逃走。伏壽不想楊平無辜犧牲，楊平感到伏壽的深情，安慰伏壽並選擇相信司馬懿，堅持留在許都。

司馬防詢問兒子司馬懿去許都的真實意圖，司馬懿說明一是楊平有危險，二是生逢亂世，無法苟全性命，不如主動出仕。司馬防拿出司馬家在鄴城經營的人脈記錄，將它交給司馬懿，表示將全力支持司馬懿。曹節親近楊平，楊平看她天真爛漫，對曹節很親近。伏壽看到兩人親密很是吃味，楊平再次表明自己不想納妃。楊平探望曹丕，曹家對從楊平很是感恩。趙彥來到溫縣，找人臨摹楊平的畫像，被司馬朗發現。楊俊向天子辭行，要返回家鄉，楊平動情送走了父親。唐瑛到溫縣見到司馬懿，司馬懿向唐瑛說明自己改造了楊平的畫像。司馬懿表明出身西園衛不是唐瑛的過錯，勸唐瑛重新開始。

唐瑛對司馬懿生出情愫，司馬懿趁機向唐瑛表白，唐瑛心動但卻不敢承認。司馬懿囑咐唐瑛一定要保護趙彥回到許都，唐瑛順利保護趙彥回到了許都，被孔融接走。郭嘉得到消息，鄧盞雖然被俘但並未被殺。趙彥去找唐瑛，表明自己已經知道了他們的陰謀，要求見楊平。趙彥帶著董妃的靈位覲見天子，並亮出司馬懿交給他的箭頭。楊平看到箭頭，明白司馬懿是要他放棄仁慈殺掉趙彥。唐瑛與伏壽欲除掉趙彥，被楊平阻止。楊平告訴趙彥自己確實不是劉協，但是是奉先帝的遺詔繼位。趙彥感念楊平的信任，斷舌明志。郭嘉滿寵守在司空府外，見趙彥出來立刻圍捕過去。孔融趕到，誤會趙彥是滿寵折磨至此，對滿寵更加厭惡。趙彥故意撞上滿寵的劍鋒，自殺身亡。

郭嘉見滿寵誤殺趙彥，立刻趕往許都衛大牢審問董承。楊平楊修到獄中安慰董承，承諾一定會救董承出來。郭嘉捉到楊修的手下，揭露楊修聯通袁紹捉拿鄧盞的罪名。原來鄧盞被袁軍俘虜，剛好做了郭嘉的間諜。楊平詢問荀彧如果自己御駕親征，如何？荀彧驚恐阻止。楊平頹廢表示自己還是畫地為牢，做個老老實實的皇帝。荀彧悲慟，心中燃起對漢室的衷情。大臣們得知陛下要前往官渡親征的消息議論紛紛，覺得陛下是有意討好曹操。郭嘉與賈詡私下討論，天子故意放出親征的消息，是為了給曹操一個順理成章討伐袁紹的理由。如此一來，袁紹一定會著急，並且親近漢室。楊平到內庫府，看到漢室歷代先皇的檔案，心中湧起無限感慨。

袁紹派唐瑛的師兄潘楊去許都見天子。潘楊與曹操有不共戴天的仇恨，潘楊跟隨袁紹就是為了報仇。唐瑛以劉辯冥壽為由，請楊平到弘農廟，郭嘉與天子一同前往。弘農廟內，滿寵帶一隊人馬前來刺殺唐瑛與潘楊。等楊平、郭嘉到達弘農廟，只見箭矢遍佈，不見唐瑛與潘楊的身影。楊平告訴伏壽唐瑛是袁紹的間諜，伏壽卻堅決相信唐瑛絕不會出賣漢室。郭嘉派楊修去官渡，楊彪派徐福與楊修同行，勸誡楊修不要再自作聰明與郭嘉作對。滿寵稱不管楊平的秘密一定與司馬家脫不了關係，郭嘉安排征辟司馬朗到許都為官。滿寵為曹操官渡之戰征糧，郭嘉稱兩月之內官渡就會有結果不必征糧。司馬懿得知郭嘉算到唐瑛的身份，決心火燒官渡的軍糧，引郭嘉離開許都。

郊外，楊平騎馬裝作馬受驚的樣子一路騎馬而去，實際是去見唐瑛。唐瑛向楊平表明自己出身於袁紹建立的西園衛，楊平原諒了唐瑛欺瞞。潘楊向楊平表示袁紹的誠意，楊平要潘楊轉告袁紹要慎重。郭嘉尋著馬蹄找到裝作跌馬的楊平，實際心中明白楊平去見過了唐瑛。郭嘉帶楊平、伏壽去任紅昌收養孩子們的住處，楊平見孩子們天真爛漫心中歡喜，在任紅昌和郭嘉的請求下，楊平教育孩子們識字。片刻的溫馨時光，令楊平心中充滿對太平生活的嚮往。郭嘉請楊平微服前往官渡，楊平決心冒險答應。醉酒的伏壽終於放下心中沉重的抱負，小女兒般哭了出來。袒露心聲的伏壽令楊平無比心疼，也更加情動。潘楊與唐瑛剛剛回到袁軍，唐瑛就被關了起來。

袁紹號召天下士子去鄴城修書，士子紛紛前往鄴城。袁紹的心腹審大人之子審榮在城門搜查，以防有曹操的人混進鄴城。司馬懿帶著荀彧的信件來到鄴城，一路都被人跟蹤。司馬懿故意被審榮抓起來，稱自己可以幫審榮找到叛逆。審榮將司馬懿放出去，並暗中跟蹤司馬懿，果然發現郭嘉派人監視司馬懿。司馬懿與審榮順藤摸瓜，找到了郭嘉安排的眼線的據點。司馬懿詐審榮中的箭有毒而救了審榮，審榮從此對司馬懿言聽計從。荀彧聽說天下落到袁紹手中憂心忡忡，要郭嘉務必要把天子救出來，但是郭嘉卻屢屢搪塞，荀彧這才明白一切都在郭嘉的計算中。鄴城內，審配看到司馬懿與兒子在一起，立刻下令將司馬懿捉拿起來，並告誡兒子審榮司馬懿是荀彧的人。

審榮告訴司馬懿，監獄中關著一個女刺客，司馬懿猜測定是唐瑛。司馬懿用計來到唐瑛的監獄門外，利用暗號告訴唐瑛一定會救他出去。鄧盞腹部重傷，通過敷傷的藥包來傳遞資訊。鄧盞問楊平為何阻止曹丕殺害自己，楊平回答因為鄧盞只是服從軍令，也是無辜的人。鄧盞心中有些觸動，沒有想到天子竟是如此心腸的人。曹丕得知鄧盞通過藥包傳遞消息，挾持醫師要他替自己傳訊。不想醫師根本不是郭嘉的暗線，曹丕只能滅口。淳于瓊得知繡衣使者的人殺了醫師，追殺曹丕，楊平等人只能逃命。士子們在市集討論，諷刺審父子二人驅逐良才。司馬懿提點審榮，審榮舌戰群儒令士子們啞口無言。崔琰在一旁看到全程，認為司馬懿有結黨之嫌，司馬懿反過來勸崔琰去許都。

審榮對司馬懿愈加信任，交給司馬懿一個腰牌，司馬懿灌醉審榮，到大牢中見唐瑛，兩人互訴衷腸。賈詡問郭嘉是否擔心天子出許都之後便不會回來了，郭嘉胸有成竹，且期待這位天子究竟會做出什麼成就。幾人來到袁紹管轄的舊城，只見餓殍遍野。楊平回想起郭嘉對袁紹的評論，愈加覺得郭嘉的論點犀利真實。三人來到鄴城，聽到幾個士子的狂妄言論，楊平站出歷數天子的奮勇事蹟，士子們紛紛佩服楊平。司馬懿在遠處看到楊平，心中又喜又憂。崔琰聽到楊平的言論，認為楊平非池中之物。伏壽攔住父親伏完的弟子盧毓，表明自己的身份。在鄴城，楊平所見所聞都與郭嘉對袁紹的評論不謀而合。楊平不得不承認，在治軍與治國方面，袁紹遠不如曹操。

楊平與伏壽救下一名來路不明的女子，不久審榮帶兵前來，稱女子是叛軍將楊平與女子抓住大牢。大牢內，楊平見到司馬懿。司馬懿告誡楊平自己故意結交審榮，為的就是讓楊平得到士子們的心。司馬懿稱袁紹一定有一張名單，記錄著投靠袁紹的軍卒資訊，但是這張名單不在審府。伏壽尋找崔琰幫助，崔琰與士子們一起去監獄大鬧，成功將楊平救出來。司馬懿到崔琰府上探望楊平與伏壽，告訴他們唐瑛的情況。曹丕外出許攸府邸，無意救下一名美貌女子，名為甄宓。曹丕對女子初有動心，不想女子竟是袁紹公子的夫人，曹丕被袁軍抓入大牢。司馬懿詢問曹丕為何來找許攸，曹丕不回應。司馬懿思索再三，放了曹丕。

曹丕偷聽楊平與司馬懿的談話，得知楊平與伏壽分席而睡的真相。伏壽試探楊平對納妾的意願，向楊平表達心中的愛戀與矛盾，兩人始終無法邁過倫理的界限。審榮帶司馬懿拜見袁夫人，司馬懿藉口進入內院見到甄宓。司馬懿請甄宓出府私會曹丕，被甄宓趕出府門。司馬懿認為楊平被郭嘉的探子盯上，帶楊平伏壽外出，想要引出郭嘉的密探。不想，來人竟是任紅昌。任紅昌表示自己要進袁府救呂布之女呂姬，司馬懿猜出任紅昌就是天下第一美女貂蟬。曹操在下邳殺死呂布及其兵士，貂蟬接近郭嘉為的就是有機會手刃曹操。伏壽終於認可司馬懿對唐瑛的感情，希望司馬懿可以善待唐瑛。伏壽與司馬懿準備在貂蟬的幫助下入袁府拿名單、救唐瑛、殺曹丕、救呂姬。

貂蟬獻舞美豔無比，甄宓看丈夫袁熙神魂顛倒嫉妒心勝，竟將匕首插到鼓上。甄宓發現樂師竟是曹丕心中歡喜異常，貂蟬示意甄宓的仕女呂姬做好準備。曹丕對甄宓示愛，請甄宓為自己所用並告訴甄宓自己是被脅迫，甄宓下令將貂蟬伏壽押往鄴城獄，將袁紹信件交給曹丕。另一面，唐瑛用司馬懿給的暗器慢慢磨斷了手銬。曹丕帶著袁紹的信物來到許攸府，扮作漢室繡衣使者請許攸接旨。許攸立刻認出曹丕，並告訴曹丕皖城之變的主使並不是張繡與賈詡，背後另有其人。楊平當著審榮的面摑掌曹丕，曹丕趁機將袁紹的信物交給楊平。原來貂蟬伏壽與曹丕被抓都是幾人故意布下的局，只是司馬懿沒有想到曹丕會背叛楊平去找許攸。曹丕被下鄴城獄，同時聽說許攸已經趕往官渡。

司馬懿趁機到大獄中解救出唐瑛與伏壽等人，不想潘楊出現。為了救伏壽等人，唐瑛隻身引開潘楊。時間緊急，楊平依舊要去救曹丕。楊平的婦人之仁令司馬懿忍無可忍。貂蟬拜別伏壽，甄宓也趕來與眾人匯合。楊平拿著袁紹的文書帶領眾人出城，最後關頭楊平與伏壽竟決心回城救士子們。楊平托司馬懿帶曹丕趕往曹營，請他務必要得到曹操的信任。崔琰看到楊平救士子，願全力幫助楊平。崔琰假裝奉袁公子命令押解士子們去袁公府，中途將士子們交給楊平。士子們裝成兵卒的樣子，打著捉拿假冒文書的叛逆之名成功走出鄴城。士子盧毓對楊平行天子之禮，士子們恍然楊平竟是天子，對楊平感恩戴德。袁熙帶兵一路追殺尋找甄宓，甄宓以命相逼求袁熙放曹丕等人離去。

司馬懿道出曹丕嫉妒曹植手握曹司空軍機大印處理軍務，建議曹丕找出曹植的紕漏。曹丕查出軍糧袋子中竟然裝的是黃土，以為找到了曹植的紕漏，聚眾殺死監糧官。殊不知，曹軍糧草短缺，郭嘉才想出用黃土充當糧草來穩定軍心，原來司馬懿是為了挑撥軍心。郭嘉將監糧官的人頭送給司馬懿，表示自己已知道司馬懿的用意。袁紹大營，神秘軍師指出楊平無非是想要讓袁紹去親近漢室，楊平指出神秘人無非是想假借袁紹之手報復郭嘉，袁軍想要許攸去假意投奔曹操，充當袁軍的內應。楊平被押解面見袁紹，潘楊認出楊平就是天子。王越親自驗證了楊平的身份，袁紹與眾臣們紛紛叩拜天子。楊平要求面見唐瑛，並告訴唐瑛他會用自己的方式救天下。

楊平告訴伏壽曹操比袁紹更有大志，決心幫助曹操，伏壽崩潰大哭。楊平安撫伏壽，喃喃自語郭嘉讓天子來官渡，就是為了讓楊平親自見識到袁紹的自大與不足。許攸來曹營，司馬懿與楊修都明白這是楊平有意派許攸前來。兩人決心離間張繡，讓曹丕去尋找曹昂死去的真相。曹營中，司馬懿看到一個將軍要去征糧，司馬懿告誡將軍千萬不要去，因為無論征糧成功與否都不會有好結果。將軍大笑，稱若能順利歸來定與司馬懿暢飲。司馬懿後知後覺將軍就是曹操，又看到許攸轉交的書信，終於確定楊平要支持曹操。崔琰幫助楊平喬裝離開袁紹大帳，伏壽堅持要帶唐瑛一起走，卻得知唐瑛中毒，只能留在袁營。

袁紹告訴楊平今夜曹軍覆滅，天下便不需要楊平了，伏壽才明白楊平對袁紹的認知是對的。此時袁紹真正的糧倉起火，袁紹無奈敗走。司馬懿說服張繡去勤王，爭取最後投靠曹操的機會。曹丕敗在王越劍下，王越卻選擇不殺曹丕，還要傳授劍法給他。司馬懿親自來救唐瑛。兩人終於互訴衷腸，唐瑛卻毒發昏迷。郭嘉前來赴約，說服貂蟬放棄復仇。原來郭嘉與蜚先生師出同門，郭嘉暗戀華佗之女華丹。蜚先生因為憤恨郭嘉，對郭嘉下了春藥，以至於郭嘉失去理智強暴了華丹。華丹羞憤自殺，華佗將弟子宮刑。郭嘉忍無可忍將蜚先生殺死，血濺當場。蜚先生大笑，原來蜚先生一直餵下各種毒藥，以至於面目全非。他的血液中滿是毒液，郭嘉沾上血無藥可救。

曹操恭迎楊平駕臨軍中，感慨楊平變化許多，竟然幫自己贏了官渡之戰。楊平稱自己可以解郭嘉的毒，因為郭嘉醒來才能救唐瑛。楊平以郭嘉的命要脅曹操放過唐瑛，且對外宣佈唐瑛已死。貂蟬想起下邳之戰中死去的冤魂，對曹操憤恨交加。但想到郭嘉的囑託，貂蟬最終放棄刺殺曹操。曹操雖擔心郭嘉，但是為穩定軍心仍舊宴請群臣。司馬懿在酒宴上得到曹操的賞識，卻拒絕了曹操出仕的要求。審榮父子拒絕降曹，許攸遊說二人，被審配殺死。司馬懿替審榮求情，審榮被放逐。曹操忌憚司馬懿有異心，司馬懿表明自己將在河內修身養性。郭嘉在楊平的治療下蘇醒，為了報答楊平，郭嘉放血三碗救治唐瑛。另一面，曹操向郭嘉表明天子轉變太多，其中怕有陰謀。

楊平回答曹操不會破壞君臣的平衡，而且曹操比袁紹更加胸懷天下。楊修對楊平和漢室失望，楊修見曹植有才氣又受曹操愛寵，改為助力曹植。唐瑛蘇醒，司馬懿表明唐王妃已死，要帶她回溫縣成親。楊平拜別司馬懿，承諾自己一定會救天下。曹丕經過卞夫人的責罵轉而想要得天下，曹丕一面對楊平恭敬有加，一面告訴王越害死王服的人是當今天子。荀彧接到官渡的捷報心中振奮，又接到河北士子前來投奔，士子們向荀彧表示是天子令他們到許都。崔琰攜下屬官員投降曹操，曹操赦免眾將讓鄴城休養生息。曹操處理袁紹家眷，甄宓質問曹丕是否願意娶自己，楊平為甄宓求情，曹操賜婚甄宓與曹丕。伏壽向楊平認錯自己確實看錯了袁紹，兩人情意更濃。

楊平與曹丕看到了鄴城那個要參軍的少年的屍體，兩人都在心中堅定要平定天下。曹操回到許都，立刻向滿寵要董承謀反的案卷與司馬家的動作。司馬懿與唐瑛回到司馬家，向家人表示自己要娶唐瑛為妻。崔琰拒絕曹操的招攬，楊平勸崔琰為了百姓到曹操身邊為官。詢問郭嘉為何楊平一案未追查下去。郭嘉回答已經追查過，但沒有結果。曹操微怒，讓郭嘉送信到河內，請司馬家出仕，並請郭嘉詰問司馬防楊平何在？郭嘉聽後大驚，請貂蟬將這四個字轉達給楊平。貂蟬進宮將原委均轉告楊平與伏壽，楊平將密信飛鴿傳書司馬懿。楊平告訴郭嘉，楊平是自己選定的繡衣使者，死在袁紹軍中。郭嘉哀歎道現在需要答案的不是他郭嘉，而是曹操。

郭嘉令滿寵與楊修前去河內查辦司馬家，楊修怕司馬家會供出楊家，命令徐福先去了結司馬家。楊平得知曹操派兵司馬家，拿著眾多士子與氏族為司馬家求情的書信去尋找郭嘉，請郭嘉轉告曹操上朝。唐瑛不忍看司馬懿孤軍奮戰，終於現身。雙方血戰，關鍵時刻徐福挾持滿寵。司馬懿向滿寵要一日時間，一日過去一定會有赦免詔書。郭嘉向曹操表明天子的態度，稱司馬懿與天子曾經共患難，天子一心要救司馬家。曹丕也趕來，稱司馬懿有經天緯地之才，求曹操放過司馬懿。郭嘉趁機將紙條交給曹丕，讓曹丕按紙條行事。朝堂之上，曹操摒棄兵器來到大殿。楊平將氏族與士子們的書信交給曹操，與曹操交易如果放過司馬家，楊平伏壽會微服隨曹操北征烏桓。

司馬懿被征辟為文學櫞，司馬懿故意激怒楊修，楊修一刀刺進司馬懿左胸。司馬懿以雙腿癱瘓為由拒絕征辟，但是唐瑛卻因為插手政務毀壞約定，而不得不恢復王妃的身份。郭嘉與楊修試探司馬懿的雙腿是否真的毫無知覺，楊平及時趕來解救司馬懿。曹操安排唐瑛住進弘農王府，便於監視和威脅司馬懿。曹操為掃清漢室勢力，請郭嘉轉告楊平廢掉皇后迎娶曹節。曹丕為自己前時忤逆向曹操請罪，曹操稱曹丕現在還無法駕馭司馬懿。曹丕再次請司馬懿輔佐自己，司馬懿仍舊拒絕了曹丕。曹丕深知要得到司馬懿，就要破壞楊平與司馬的聯繫。司馬懿排查身邊隨從，竟有來自楊修、曹丕、滿寵與自家大哥司馬朗的人。曹軍前往烏桓路遇大雨，楊平毫無帝王架勢與官兵一起修大帳。

郭嘉告訴楊平曹公也是心懷天下之人，徐州與下邳的慘案只是不得已而為之，楊平不如與曹公聯合共謀天下。同時，郭嘉告訴楊平，要與曹公聯合，就要廢後娶曹節。楊平告訴郭嘉伏壽是他的底線。曹營一個小校尉認出天子就是溫縣楊平，楊平立刻命冷壽光將此人帶來，沒想到曹丕也盤問小校尉，幸好郭嘉及時將小校尉監禁起來。郭嘉給楊平十天時間，威脅楊平廢後，楊平心亂如麻。曹丕去郭嘉處尋找小校尉，沒想守備竟如此嚴密，曹丕愈加覺得有詐。郭嘉深感官渡之行後，曹丕身上充滿戾氣。曹丕面見皇后，告訴伏壽曹操有意將曹節許配楊平。楊平見事情危急，將事情原委飛鴿傳書給司馬懿。另一面，郭嘉也將消息透露給賈詡，賈詡將雙生子的真相飛鴿給郭嘉。

崔琰質問荀彧是否忘記當初奉迎天子的初心，荀彧聽後重新燃起對漢室的忠心。伏壽要楊平潛回許都，楊平卻要對郭嘉說明真相。伏壽決定如果楊平與郭嘉交涉不成，伏壽會自盡以殉漢室，這樣楊平就可以扶陵回許都。郭嘉與楊平交涉，郭嘉說明自己已經知道雙生子之事。楊平稱目前許都內亂，曹操在外帶兵，絕不可以動亂。楊平要郭嘉放過自己與伏壽，他會親自下詔安撫百官與士子。曹丕在王越的教導下苦心練劍，並告訴王越只有天子死去，他才能得到他想要的謀臣與天下。王越前來刺殺天子，貂蟬與冷壽光為救駕重傷。情急之下，曹丕故意讓王越挾持自己，而後親手殺了王越。貂蟬與冷壽光重傷身亡，郭嘉悲痛欲絕，冷壽光臨死前將醫術傳給楊平。

郭嘉認出曹丕學習了王越的劍法，曹操查看王越行刺之事，發現有人當晚故意調走了天子的守衛。楊平為郭嘉診治，發現郭嘉命不久矣。郭嘉祭拜貂蟬並告訴楊平曹操發騎兵攻打烏桓，曹操志不在皇位而是蒼生。郭嘉病危，交給曹節兩個錦囊，一個請曹節在盧龍遇險打開，一個請曹節在曹公與天子水火不容時打開。而後郭嘉與楊平密談，郭嘉跪拜楊平承認其為漢室天子。郭嘉將最後的錦囊快馬送給曹操，曹操奇襲順利拿下烏桓，正當曹操準備打開郭嘉的錦囊卻遇到潘楊的刺殺。曹丕為保護父親暴露了王越的劍法，曹操對曹丕的詭詐心思更加厭惡。鮮卑發兵進攻盧龍，潘楊逃走卻遇到胡人濫殺漢民，楊平帶著兵士前來解救漢民巧遇潘楊。

楊平命令前時認出自己的小校尉與其他幾人趕往曹操軍隊尋找援軍。曹節拿出郭嘉留的錦囊，哪知錦囊上寫著郭嘉已經快信告訴曹操千萬不要回兵救盧龍。楊平與伏壽決定依靠自己的力量戰勝鮮卑兵，沒想到來犯的竟是鮮卑軍中最擅長攻城的部隊，而楊平的派出的幾個校尉也被抓住。鮮卑軍隊用被抓的校尉當做投石殘忍殺死，用以證明他們的實力足以破城。曹操收到郭嘉最後的信件，決心不回盧龍。但同時曹操意識到盧龍被圍就說明郭嘉已經離開，剛剛的信件就是郭嘉的遺書。潘楊替楊平突出重圍，到許都尋找援兵。荀彧接到潘楊的報信卻不敢動用軍隊，潘楊通過唐瑛找到司馬懿，司馬懿決心起身去找荀彧。盧龍城內兵心惶惶，楊平與伏壽決心戰到最後一刻。

曹植決心出城征戰，以自己的性命引開敵軍令楊平與伏壽離開。曹節將曹植的計畫告訴伏壽，伏壽看著這個天真的少女一夜之間成長起來。司馬懿拿著偽造的虎符勸荀彧發兵，而偽造的罪責由司馬懿承擔。賈詡出面請西涼兵去勤王，司馬懿請命親自帶兵去解救天子。唐瑛以王妃身份親自來送別勤王軍，並令潘楊隨司馬懿同行。鮮卑兵臨城下，伏壽與曹節串起串珠，製作天子的服裝。楊平與伏壽亮出天子身份安頓民心。盧龍城內，兵士民眾上下一心共同抗敵。大戰前夕，楊平親自下廚為伏壽準備酒菜，兩人喝下合衾酒。曹節看到楊平與伏壽情深意濃，只能暗自垂淚將對楊平的愛戀埋在心中。大戰開始，鮮卑兵力迅猛，伏壽不顧性命親自擊鼓鼓勵將士，楊平陷入苦戰。

曹丕怕潘楊將自己聯繫王越劍法的消息透露，從背後偷襲殺死潘楊。楊平告訴司馬懿自己決定與曹操聯合平定中原，至於權位之爭日後再說。楊平感念曹丕救駕之恩，司馬懿卻告訴楊平曹丕絕非善類，要小心提防。司馬懿與伏壽私下見面，要在慶功宴上殺掉曹操子女佔領盧龍，說這是回復漢室的最佳機會。楊平在酒席上感謝伏壽對自己支持，伏壽也不忍心殺死並肩作戰的曹植曹節，臨時改變了主意。楊平知道了司馬懿的計畫，阻止了暗殺。司馬懿終於明白楊平與伏壽的仁慈終難以成大事，他告誡楊平日後定會後悔。曹操攻下烏桓班師回盧龍，楊平感謝曹操調用“虎符”救天子，為司馬懿偽造虎符免罪。曹操祭奠郭嘉悲痛萬分，郭嘉臨死前將最後的兵法謀略留給曹操。

曹操以司馬懿假冒病情相比捉拿司馬懿，且拒絕面聖，讓曹丕代替自己覲見天子。曹丕告訴楊平曹操忌憚司馬懿的才華，要救司馬懿除非答應一個條件。伏完斥責伏壽為何守住盧龍救下曹氏子女，伏壽反駁不能以百姓性命作為權數的犧牲品。唐瑛決心劫獄接司馬懿出來。曹丕到大獄中探望司馬懿，再次要司馬懿為自己所用，並道明司馬懿志在廟堂而不在山林。唐瑛聽到司馬懿的不甘心，放棄了劫獄。大殿上眾臣為司馬懿的賞罰爭論不休，唐瑛扶弘農王靈位上殿為司馬懿求情。楊修諷刺唐瑛將弘農王搬出，日後再難嫁人。唐瑛義正言辭，此生侍奉於弘農王廟宇。楊平為救司馬懿下旨封曹操為丞相，封司馬懿為司空府文學櫞。司馬懿等待唐瑛整整一晚，唐瑛卻未現身。

楊平安排司馬懿與唐瑛私會，司馬懿驚異發現唐瑛仍舊是少女之身。楊平告訴曹操郭嘉死前希望自己與曹公聯合，曹操詢問楊平如若自己去平定江東與荊州，楊平是否會支持他。楊平稱自己會留在許都，替曹操穩定後方。楊平告訴曹操自己絕不會廢后而迎娶曹節，曹操堅持聯姻是最好的方法。建安十三年曹操下江南征戰，曹丕曹植隨行。司馬防與司馬朗來到許都看望司馬懿，司馬懿告訴家人楊平仍舊有危機，自己不能置身事外。司馬懿帶著父親的點心到宮內看望楊平，告訴楊平家人來到許都。滿寵得知司馬父子剛一到許都，司馬懿就立刻進宮面聖，料定河內是天子的勢力，仍舊未放棄追查。司馬懿進宮面聖告訴楊平曹操赤壁大敗，曹操必將會把精力放到與漢室的鬥爭上。

司馬懿告訴楊平要用自己的方式平定天下，曹操詢問荀彧與崔琰誰可以擔當曹司空的世子，荀彧與崔琰都傾向於曹植，但是曹植年幼恐不能服眾。崔琰主動談起要將自己的侄女嫁給曹植，這樣曹植就有了河北氏族的支持。曹節向楊平表白被拒，曹丕看到曹節獨自痛哭的場景。曹丕利用曹節的傷情，誘導曹節說出郭嘉彌留時留給曹節的錦囊。曹丕告訴曹節皖城之變的主使是卞夫人，要曹節打開錦囊辨別寫的是否是此事。曹節答應了曹丕，但是要求曹植也必須在場。三人打開錦囊，發現上面寫的是楊平的身世秘密。曹丕遊說曹植拿走錦囊去交給陛下。曹節得知楊平與伏壽是叔嫂關係，再次燃起希望。曹節左思右想錦囊不能留，卻發現錦囊已經不見了。曹節進宮，準備告訴皇后。

曹節告訴伏壽自己打開了郭嘉遺留的錦囊，已經知道楊平身世的秘密，但是自己無意插足楊平與伏壽的感情，但是錦囊如今已經不見了。曹植將錦囊交給楊平，但楊平表示自己信任曹植，將錦囊交還給曹植。曹操突然現身，不僅拿走錦囊還將曹植抓起來。曹操抓到司馬懿，在楊平面前對司馬懿用刑。司馬懿警告楊平千萬不要鬆口，伏壽也安慰楊平要堅持住。曹操斥責曹植對曹植非常失望，曹節想要去向爹爹曹操認罪，被曹丕勸回去。另一面楊修勸楊彪出賣楊平投靠曹操被楊彪怒斥。曹操夜召滿寵、曹仁與曹丕將郭嘉錦囊的秘密告訴他們，郭嘉早就直到楊平真相的事令滿寵很受打擊。曹操對曹丕另眼相待，告訴曹丕他是最像自己的人。

伏壽單獨召見荀令君，告訴荀彧所有的真相。伏壽跪求荀彧，到曹操發難之日自己會自縊以謝天下，求荀彧保護楊平。楊平稱曹操並非董卓，禪位給曹操起碼可以令中原太平統一。楊平請荀彧盡力為自己說服曹操，營救司馬懿。荀彧面見曹操，稱楊平確實是先帝的兒子也是漢室的血液，求曹操開通，曹操對荀彧背叛自己深感失落，對荀彧大失所望。唐瑛到獄中看望司馬懿，兩人相擁而泣。楊彪與伏完暗自準備奇兵反曹，唐瑛現身準備刺殺曹操。楊修向曹操請求辭官回鄉，請曹操參加餞別酒宴。楊平發覺楊修準備出動唐瑛刺殺曹操，命伏壽明天宣唐瑛進宮，拖住唐瑛。沒想到楊修暗自將消息透露給曹操，求曹操饒過楊家，得到消息的曹操仍舊決定參加這次鴻門宴。

楊彪擺下鴻門宴，曹操帶滿寵前來赴宴。沒想到，天子也前來赴宴。楊平警告楊彪昨日曹仁已經帶兵入許都，今天絕不可以行動。唐瑛對伏壽表明自己對司馬懿的愛戀，如今司馬懿在監獄遍體鱗傷，自己怎麼能坐視不理。楊平決定與曹操內部會談，告訴曹操憑藉一紙荒誕言論根本無人會相信。曹操稱司馬防明天就會抵達許都，到時候一切都會真相大白。楊平以退位為籌碼和曹操交易，沒想到黑衣人突然出現刺殺曹操。曹丕對戰刺客，卻發現刺客身手並非東方劍法。曹丕被刺客重傷，曹操大怒。曹仁帶兵到皇后寢宮，逼迫唐瑛顯露傷口，卻發現唐瑛並無傷口。唐瑛為救司馬懿揮劍自殺，逼曹操將曹仁下大獄。司馬懿大獄中聽說王妃自殺，傷心欲絕。

唐瑛自盡，群臣激憤。曹操聽說唐瑛當場自盡，曹仁被抓，感慨唐瑛真的是一個奇女子。楊平與曹操推心置腹的交談，他告訴曹操自己從未懷疑過曹操要平定天下的心願，但漢室還是曹操都無法獨自平定天下， 只有聯合起來才能統一。楊平請曹操退出許都，放了司馬懿，自己就會放了曹仁。曹操看著受傷的曹丕，曹丕說刺客是個劍法極高的男子，並第一次感到父親的關愛。曹操立曹丕為世子。楊平接司馬懿出獄，司馬懿因唐瑛之死對楊平徹底失望。司馬懿與楊平割袍斷義轉而投到曹丕手下。楊平封曹操為魏公，就番於鄴城。楊修勸曹操退出許都天子萬一有異心怎麼辦，曹操卻對陛下分外信任，並且感謝楊修找到了楊平。司馬懿重振旗鼓準備幫曹丕對付楊彪與伏完。

楊修將伏完準備舉兵的消息告訴曹植，讓曹植去告訴曹操好恢復寵信，沒想到曹植卻要把消息告訴楊平。曹植深夜騎馬走馳道進宮，告訴楊平伏完準備起事的消息。伏壽大驚失色，準備去找父親，卻只看到司馬懿和已經自盡的伏完。楊平痛恨司馬懿逼死伏完，司馬懿的冷酷令他陌生而憤恨。滿寵帶兵殺掉準備起兵的將士，伏完兵敗。曹操趕到伏完府邸，對著伏完的屍體與痛哭的伏壽說要處死伏壽。曹植縱馬馳道又通知楊平，曹操重責曹植，對他徹底失望。曹操令楊修與曹丕一同檢舉伏完案，楊修趁機滅口可能對楊家有害的人。荀彧請求曹操放過伏壽，被曹操怒斥回去。崔琰請求曹操聚儒大會是否如期舉行，實際是想要利用大會儒生的性命來威脅曹操放過伏完的餘黨。

曹操想楊平表明只有清理伏完亂党賜死皇后自己才會去鄴城就藩，沒有其他的轉圜餘地。楊平來見司馬懿，司馬懿表示道不同不相為謀。司馬懿帶楊平來到聚儒大會的廟宇，司馬懿向楊平表明崔琰準備用明日士子們葬身大火來陷害曹操，從而保全楊平與伏壽的性命。司馬懿讓楊平做出選擇，是否拋棄仁慈。楊平堅決不同意這種方法，他親入大火救出崔琰與士子們。楊平的行為令滿寵感動，他終於明白為何郭嘉要替楊平隱瞞身份。同時，司馬懿為伏壽遞上毒藥，親手了結了伏壽的性命。

曹丕將兩封信件交給曹操，楊修咬定兩封信件是誣陷，請求曹操放過楊彪與荀彧。曹操憤恨楊彪的背叛，楊修自願代父而死，曹操將楊修斬首。司馬懿替楊修送行，司馬懿稱自己會一步一步替唐瑛報仇。曹操到荀彧府，曹操憤怒荀彧知情不報背叛自己，荀彧表示自己輔佐曹操為的是為漢室平定天下，如今曹操的理想早已不是荀彧可以輔助的。曹操頭痛欲裂，荀彧自盡的消息令曹操愈加心痛，昏死過去。司馬懿告訴楊平荀彧已死，楊平緩緩道出這一切都是司馬懿的安排。司馬懿當晚對伏完所說的計畫就是讓伏完寫信給荀彧與楊彪，司馬懿利用曹操殺死荀彧與楊彪令天下士子們對曹操恨之入骨。伏完質問司馬懿究竟是誰的人，司馬懿告訴伏完自己是一個復仇的人。

司馬懿告訴楊平他要用自己的方式去掌握天下的命運，楊平與司馬懿分道揚鑣。荀彧葬禮，楊平與曹操均來祭奠。不出司馬懿所料，荀彧與楊修之死令天下士子心寒。曹操被接連的打擊惡化了病情，曹操自知時日無多將曹節嫁給楊平，以此來緩和漢室與曹操之間的矛盾。另一面司馬懿秘密會見一個神秘女子，此女子就是伏壽。原來楊平將冷壽光交給自己的假死藥交給司馬懿，讓司馬懿將伏壽救出宮去。司馬懿告訴伏壽自己要和曹操去鄴城，從此楊平在許都孤軍奮戰。曹操在洛陽打敗於關羽，又頭風發作併入沉珂。楊平決心帶曹節到洛陽去見曹操最後一面。同時，司馬懿獻計曹操去聯合東吳攻擊關羽。

楊平與曹操交談，稱曹操一生南征北戰，可當的英雄二字。楊平稱可以治癒將曹操的頭風，但是要開顱手術，曹操大笑曾經華佗也如此說過，但曹操仍舊回絕了楊平的治療。楊平告訴司馬懿他已經在許都經營了自己的勢力，司馬懿游離在外的四十五萬黃巾軍名單交給楊平，為楊平增添了與曹操對峙的籌碼。盧毓告訴楊平東吳殺掉了關羽，司馬懿請曹丕上奏曹操以官候禮厚葬關羽。曹操病逝，曹丕繼位。曹操兒子曹彰率軍同曹丕爭奪權利。曹丕內外交困，楊平的臣子建議楊平去圍困曹丕。曹丕決定率大軍南下許都，曹丕兵臨許都城下，曹節告訴楊平她一直都知道伏壽未死。楊平與曹丕在許都城上談，曹丕告訴楊平他需要更大的權利才能對付曹彰與孫劉的大軍。

曹丕登基稱帝，曹丕封楊平為山陽公。楊平告訴司馬懿，不管自己與曹丕鬥爭誰勝誰負，遭殃的都將會是天下。楊平希望司馬懿可以輔佐曹丕一統太平。楊平來到伏壽隱居的住所，一對有情人終於再見面。曹丕登上皇位，曹節質問曹丕為何要違反曹操的遺志？曹丕稱要將曹姓寫入史書。曹節對曹丕無比失望，她心灰意冷地離開了這座權利的宮殿。曹丕令太醫為自己診治，得知最多還有十年壽命，他希望可以在十年之內穩定天下。曹丕想要從甄宓處得到久違的溫暖，甄宓卻說當初所愛的少年已經死去了。楊平與伏壽在山陰教育兒童，做了一對幸福的民間夫妻。不久曹丕病逝，司馬懿成為大權在握的重臣。一次出行，司馬懿看到在民間幸福生活的楊平，終於看到不遠處的未來，一個太平天下即將到來。