新羅第24代國王真興王創下雄偉的基業，不過年邁的他已知自己天運已盡的事實，並留下遺言要繼位給長子的兒子白淨，不過真興王深知自己的小妾璽主美室不會遵循自己的遺言，因此私下傳密旨給自己深愛的護衛薛原郎，要薛原郎殺掉美室，不過真興王沒料到薛原郎為美室的情夫，而美室竄改遺言，讓真智王也就是真興王的次子登上基位…

摩耶失蹤了近半年，美室動員大臣提及國婚之事，沒想到國仙文弩帶著摩耶回到宮中由於摩耶即將臨盆 因此於神堂設立產室廳，不過透過醫女把脈發現摩耶懷的是雙胞胎。而根據預言，若君主生下雙胞胎將會斷滅後代，因此在生下第二胎後，平真王要昭火帶著第二個孩子逃出宮中…

昭火帶著另一個雙胞胎娃兒逃跑，結果差點被美室的手下柒宿逮到，所幸國仙文弩及時出現救了昭火與小娃兒，從此國仙就消失無蹤。十五年後小小德曼在中國沙漠一帶遇到柒宿後，將柒宿帶回昭火經營的客棧，昭火看到柒宿後雖然外表假裝不認識，不過內心卻感到非常恐懼。而另一方面，真平王之妻摩耶皇后連續生了三個王子卻都死於非命，是否因那句預言..

德曼將茶葉做成茶磚，看到這個辦法的肯達及其他商人大家雀躍不已，可惜因為有人密告導致讓大家全部被諸候抓起來，透過德曼的急智大家好不容易救回一條命，但是柒宿開始懷疑德曼母女，找到重要證據的柒宿想殺母女二人，還好及時被昭火發現因此兩個人逃到沙漠去，昭火為了救德曼不幸掉進流沙裡 雖然德曼努力想救昭火，不過昭火為了不連累德曼自己選擇切斷繩索…

真平王想把太子的位子讓給自己的女婿龍樹，不過受到大家的反對原因是在於龍樹不是聖骨而是真骨，為了平息反彈聲浪龍樹只得親自出征參戰，雖然獲勝不過卻死於戰場，傷心的天明公主離開宮廷當一個出家人，而實際上是天明公主是為了找尋文弩而離宮，另一方面失去母親的德曼也終於來到雞林找尋文弩...

德曼為了找尋文弩終於抵達了新羅，沒想到被竹方與高島兩個騙子給騙，德曼聽竹方的話跑到渡口去要搭船到河的對岸，而在渡口遇到了由武士保護同樣準備過河的天明，兩個人不幸被山賊攻擊，結果被亂徒雪地給抓了起來。而另一方面美室與薛原郎，安排夏宗到萬弩郡討伐叛亂，同時又安排寶宗去如意寺暗殺文弩…

天明為了救德曼跳下了懸崖，德曼對天明除了有份感激之心之外又有一種說不出的疼惜，到了天明寺後天明與德曼發現有一群暗殺者，逃跑過程中天明與寶宗雙雙受傷，而天明由金舒玄之子金庾信所救，寶宗則是被德曼所救...

天明要求將金舒玄與金庾信接回徐羅伐，並讓龍華香徒加入了花郎內，不過受到其他花郎的排斥與歧視，並不認同他們是花郎，而寶宗帶的其他花郎去踢館，並砍下他們的旗幟後對庾信說隨時接受庾信的挑戰比武，而德曼無意間在花祠堂發現了柒宿的牌位後終於知道柒宿是誰的人…

雖然練習多年不過庾信依然不參加端午比才，這讓龍華香徒的郎徒們非常生氣，而其他郎徒們也非瞧不起龍華香徒，其中有一郎徒故意找德曼的麻煩，結果兩隊大打出手，而風月主則是要庾信要求對方真性比才，深知實力不足的庾信忍辱接受為對方洗一個月的衣服，不過第二天對方帶著被污穢的旗幟要求真誠比才。另一方面，由於百濟軍的侵略，導致新羅的速含城淪陷，為了奪還速含城真平王要求所有花郎也一起參戰，因此德曼一隊人面臨將要赴戰場的命運…

受到王令要去參加戰爭的花郎們，在薛原郎的安排下，庾信只得脫離自己隊伍跟著薛原郎一行人去攻打速含城，卻不知薛原郎對外用了兩種策略的詭計，但告知金舒玄是要將阿莫城攻陷下來，導致金舒玄及龍華香徒的郎徒們陷入與死神奮戰的困境。當庾信要求薛原郎派援軍時卻說無法派援軍過去，並要庾信當傳令，冒著生命危險到阿莫城去轉達金舒玄退卻之令，而此時的德曼卻生死不明…

金庾信為了傳達陛下的撤退命令獨自前往百濟，他在許多慘死的百濟和新羅士兵屍首當中找尋德曼的下落，不料卻遭受到百濟士兵的攻擊，就在千鈞一髮之際，德曼射殺敵軍救了金庾信一命。天明公主建議派遣援軍救回金舒玄的軍隊。但是一心想除掉金舒玄父子的美室，稟告真平王必須放棄已被百濟軍包圍的金舒玄等人，但是天明仍竭盡所能想要救出金庾信。金舒玄為了帶著營隊安全撤退，要求花郎成為「釣餌軍」，引開百濟軍的注意力，而閼川自願率領麾下的飛天之徒和龍華香徒完成此任務。閼川擔任「釣餌軍」的總指揮，所做的第一件事就是在花郎徒面前直接將傷兵斬首，德曼不服閼川的作法出面反抗，卻被金庾信所制止…

石品和閼川帶著麾下郎徒順利回到徐羅伐，而原本以為全軍覆沒的庾信及龍華香徒也奇蹟似的平安歸來。金舒玄因立下戰功，不但恢復所有身分，還讓他以大等職位參予和白會議。經過這次的戰事，閼川和庾信培養出深厚的革命情誼，向來視庾信為眼中釘的石品對此不以為然，甚至諷刺庾信是有公主天明撐腰才有今天。薛原對金舒玄極為不滿，後悔當初在百濟沒有將他殺害，因此建議美室要趁他的勢力更強大之前斬草除根，但是美室心中另有盤算，不願對金舒玄下手。薛原之子寶宗為了除掉父親的競爭對手金舒玄，於是教唆對金舒玄父子懷有仇恨的梨花征徒「華政」暗殺金舒玄。華政暗殺計畫失敗被追趕，在情急之下抓住不知情德曼，誣陷她就是要暗殺金舒玄的殺手…

因為庾信郎和竹方等人發揮機智，讓德曼洗刷了企圖暗殺舒玄公的罪名，天明公主向德曼表明了自己的真實身分，並希望德曼幫助她從美室那裡奪回新羅的王權。美室對寶宗的突發行為感到極為失望，因此對薛原郎大發雷霆，她警告薛原和寶宗，要殺害的是沒有利用價值的人，有利用價值的人應該是拉攏為自己人。美室將恢復身分的勅書發給金舒玄和萬明，並暗示自己才是真正的掌權者，所以金舒玄該投效的不該是真平王。在真平王的囑咐下，乙祭帶著天明公主前往寢殿下的密庫，並將國仙文弩留下的親筆記錄拿給天明過目，天明在翻閱記錄時，發現「斯多含梅花」等字樣，於是派出庾信和德曼去尋找它的秘密。

隋國的使臣和商團抵達新羅，德曼在人群中無意間發現到柒宿的身影，而驚訝不已。德曼為了找出斯多含之梅花的秘密，藉機進入張大人的房間，並且聽到張大人和商人間的對話，得知要和美室進行交易的人正是張大人。美室不惜付出多少代價都要從張大人手中取得「大明曆」，想要以此更加鞏固自己在百姓心目中的地位。德曼在竹方的協助下複製張大人房內木箱鑰匙，當她看到裡面的物品時，整個人跌坐地上久久無法自己。柒宿在流沙中救出昭火，但是卻託張大人將昭火的身分牌及當初包裹著另一個雙胞胎的包袱交給美室，並在信中告訴美室，這兩個人都已經被除掉…

德曼偷偷跟蹤美室等人，卻被美室的護衛大男甫逮個正著，德曼被帶到美室的房間，卻在那裡看到自己的書籍在美室手裡，德曼更加懷疑當初派柒宿來殺害她們母女的人，就是美室公主。美室非但沒有懲罰
德曼的跟蹤，還當面要求德曼離開天明公主成為她的人，德曼當場拒絕美室的要求。美室故意透過花郎石品將書信轉交給德曼，要以此挑撥庾信以及所有龍華香徒和德曼的關係，美室的這個招數果然見效，德曼的忠誠度遭到伙伴們的質疑。柒宿打算帶著昭火離開徐羅伐，卻在渡船頭被寶宗和石品攔截，美室發現柒宿眼睛失明，因此將他帶到月天大師藏匿的地方，請月天治療柒宿的眼睛。

柒宿在美室的協助下，帶著昭火住進神堂，德曼在神堂外和柒宿相撞，德曼大吃一驚並拿出小刀要刺向柒宿，卻發現柒宿眼睛已失明德曼跟蹤柒宿來到神堂外，卻被信女檔在門外。德曼確信神堂內一定有隱密的場所，因此拜託天明查出這個地方。月天大師終於計算出日食的正確日子，而美室為了再次鞏固自己的勢力，故意以五行的運轉出現異常為由，決定舉行慰天祭。慰天祭當天在美室的巧妙運作下從土中冒出一尊石像，上面寫著要「驅逐人力口」，美室假藉得到上天的啟示，要求從徐羅伐趕走伽倻人，要不然會在三天後出現日食 而日食正是天災的徵兆。

美室透過德曼向天明傳話，如果不願意逃走將會遭受到更大的危機，並要求德曼回來告訴她天明的回答。真平王在不得已的情況下下達勅書，而伽倻的百姓們被迫驅逐到徐羅伐一百里之外的荒蕪地。天明和庾信、德曼三人誓言一定要和美室對抗到底。德曼再次來到美室的房間，並告訴美室他們的決心，卻在不經意下看到美室所畫的一幅打虎的畫作，而畫作中的人物佩戴的小刀就是自己所擁有的「小葉刀」， 美室告訴德曼，畫中人物就是真興大帝。德曼認為自己的身世和王室有關係，於是請天明查出小葉刀的下落。天明的母親摩耶夫人聲稱「消殜忉」已經遺失，而真平王卻說送給的國仙文弩，讓天明感到更加疑惑，於是派龍春去查出文弩和昭火的紀錄。

德曼為了確認自己的真實身分，混入閼川的郎徒群中，乙祭下令如果無法逮人可以直接殺害，德曼誤會這就是陛下的命令。閼川在深山中逮到乙祭口中的大逆罪人，不料當他解開面罩後發現對方正是德曼， 德曼拜託閼川放走自己，以回報戰時的一條命之恩。天明得知自己是雙胞胎之後，向母親摩耶確認此事，摩耶證實天明是雙胞胎，而雙胞胎妹妹已在出生當天死亡，天明聽到母親說感到很疑惑，為何不是雙胞胎弟弟而是妹妹。乙祭在追查在上疏上動手腳的人時，意外從當值使令處聽到，存放上疏的房間裡有個硯滴不翼而飛，乙祭為了找出小偷，針對所有郎徒進行脫衣搜身。竹方擔心東窗事發，強迫高島生吞用硯滴換來的膃肭臍（海狗腎），而德曼擔心女生身分曝光而緊張不已。

庾信郎告訴天明公主，其實德曼是女兒身，天明終於確認了德曼就是自己的雙胞胎妹妹。但是兩個人為了保護德曼的人身安全，決定暫時先保密，而且也不將實情告訴德曼。美室發現柒宿帶回來的女人可疑，因此要求向來對女人有過人記性的美生幫忙確認，美生看到昭火一眼就認出是帶著另一個雙胞胎消失的侍女。乙祭知道昭火在美室手中，因此和龍春一起計畫將昭火救出來。美室假借要治療昭火的病，要柒宿移居宮外的其他隱密地方，並計畫在中途劫走昭火，再追問另一個雙胞胎的下落。天明要求德曼暫時前往中嶽山修練，德曼認為天明有事隱瞞自己而難過不已。昭火被乙祭派出的林宗救回宮中，並替她穿上軍服以便避開美室人的耳目，而昭火卻在無意間看到，原本以為已經死去的德曼也在宮裡…

摩耶夫人透過潛行偷偷的和德曼碰面，正當德曼要說出小葉刀的主人是自己時，天明公主和庾信徒然出現眼前，德曼大吃一驚，這時天明告訴母親和德曼，德曼是雙胞胎妹妹，德曼一時間無接受，自己一出生就被遺棄的事實，認為自己是不該存在的人，於是堅持要回到沙漠去。薛原派石品郎等人到市集尋找用膃肭臍交換硯滴的商人，並讓他前往來指認當時交換東西的郎徒。竹方被蒙上眼睛帶到審問室毒打一頓，竹方只好說出潛入大化殿是為了去放狀啟，而主使者就是德曼。薛原不相信一介郎徒是幕後主使者，認為竹方始終沒說實話，正當他下令朴義將竹方斬首時，乙祭大等及時出現就走竹方。乙祭得知這一切都是德曼所計畫的，開始對德曼的動機感到疑惑。

柒宿為了尋找昭火走到神堂外，當他解開眼睛的紗布時，卻看到躲避閼川郎和林宗的追捕，騎馬奔馳的庾信和德曼的身影，讓他大吃一驚。柒宿將此事報告美室，美室得知郎徒德曼是天明的雙胞胎妹妹之後，命薛原從乙祭手中搶回昭火，並派出手下尋找德曼的下落。庾信為了籌措逃亡的盤纏，委託時烈之母將書信轉交給他的郎徒谷使欣和大風。乙祭大等從竹方口中得知德曼為另一個雙胞胎時，要求金舒玄派人殺害德曼，而他所提出的條件是，要說服真平王為天明公主和庾信舉行國婚，金舒玄為了兒子的未來決定聽從乙祭的要求。庾信和父親金舒玄在客棧碰面，金舒玄交代兒子庾信帶著德曼去廢置小屋，庾信不疑有他將德曼送到小屋並先行離開…

毗曇從舒玄手下的手中救出德曼，並與趕來救德曼的庾信再次相遇，庾信將身上的鎧甲送給毗曇做為雞肉錢。為了躲避眾人的追捕，庾信帶著德曼進入疫情正在流行的村落，並遇到德曼一直尋找的人文弩，但是他們卻互不相識。毗曇被寶宗等人帶到官衙，薛原郎向毗曇提出條件，只要將德曼帶來交到他們手中，就會給他所需要的細辛。毗曇誘騙庾信進入山中牢房，並趁機將德曼綑綁，毗曇告訴德曼，她的一條命可以救活兩百條人命。德曼認為不論被美室或陛下的人逮捕，終究還是死路一條，於是對自己的命運感到很悲觀。美室等人針對德曼的問題緊急召開和白會議，美室早已預料到，乙祭等人不會承認德曼是另一個雙胞胎，於是派出柒宿做證…

庾信郎和毗曇連手救出被寶宗等人押往徐羅伐的德曼，毗曇告訴庾信，德曼企圖用身上持有的小刀自殺，庾信聽了既難過又憤怒，他告訴德曼自己已經決定和德曼一起離開徐羅伐。天明知道德曼一回來可能難逃一死，因此拜託閼川郎一起去尋找德曼的下落。誓理將自己觀測到的天象告知美室，認為雙胞胎的誕生星已經侵犯到美室的北落師門星，因此建議美室應立刻殺掉德曼，但是美室仍堅持要把德曼帶回宮廷，誓理轉而要求美生瞞著美室將德曼殺掉，美生派出大男甫利用毒箭射死德曼。毗曇讓庾信和德曼先躲在山洞裡，自己前往村子觀察情勢，庾信告訴毗曇要特別小心紅衣和紫衣人，毗曇遇到身著和庾信相同郎徒服的谷使欣和大風，以及來見德曼最後一面的天明公主，庾信和天明等人在毗曇的幫助下重逢…

天明得知好幾派人馬都在追捕德曼，於是為了支開士兵，故意讓德曼穿上公主服和庾信一起逃走，大男甫所發現德曼變裝後逃走，於是鍥而不捨的追趕。在毗曇的協助下庾信和德曼要乘船離開新羅，大男甫遠遠看到身穿公主服的天明，誤以為是德曼而射出毒箭。毗曇告知與信等人天明中了劇毒，會在兩個時頃內擴散全身，德曼不顧天明的挽留趕往市集找解藥。天明握住庾信的手將德曼託付給他，並留下遺言希望庾信帶著德曼離開，從此忘掉新羅和美室，當德曼趕回洞穴時天明已離開人世，德曼難過的痛哭失聲。薛原和舒玄公在伊西郡官衙前相遇，舒玄阻止薛原公繼續追捕德曼，就在此時閼川拖著載有天明公主屍首的拉車出現在眾人面前。

原本因為天明的死而感到絕望的德曼，突然以堅定的口吻告訴庾信，她將繼續留在新羅，而且為了繼續活命要找出方法，這個方法就是由她吞噬新羅，並擊垮美室的勢力。德曼要返回徐羅伐，她建議毗曇加入她的計畫，毗曇像文弩請示這件事，文弩回想起毗曇小時候和德曼的緣分，因此答應讓毗曇協助德曼。閼川向真平王進諫，希望查明天明公主死亡的真兇，美室趁機召集上大等世宗、乙祭等人，並在真平王面前揭發乙祭派出舒玄公跟林宗追殺德曼一事，想以此將天明公主的死歸咎於乙祭，同時和真平王達成協議，不再追究雙生的秘密。德曼假扮成摩耶身邊的侍女並以舉行慰靈祭為藉口，和摩耶一同來到神堂，並進入誓理所在的秘室，誓理從德曼的身影中預見德曼的未來而大吃一驚…

德曼決定回到新羅恢復她的公主身分，她從象天官誓理在美室面前自盡時所留下的話中得到提示，於是告訴庾信郎等人，若要奪回被美室掌控的新羅，就要先拉攏對冊曆頗有研究的月天大師。當他們來到月天大師居住的和德寺，月天已經被伽倻人的秘密組織「復倻會」先行帶走。世宗認為天明公主死後繼位人選懸而未定，正是乘勝追擊的好機會，於是和夏宗想出了妙招。金舒玄父子成了「復倻會」報復的目標，庾信為了化解彼此的冤恨，單槍匹馬來到「復倻會」的基地，與其首長「月夜」進行談判。庾信將真平王賜予的土地全數交給月夜，並要求兩個勢力的結盟。毗曇從伽倻人的暗號書信中得知「復倻會」的所在地，德曼和毗曇、閼川偷偷潛入，不料卻在那裏見到庾信…

德曼和庾信與「復倻會」結盟之後，將山寨做為據點，開始擬定對抗美室的具體計畫。薛原和美室等人知道被伽倻人民所騙，因此再次來到「歃梁州」抓人，不料卻看到布條上寫著月天大師已被德曼帶走的字句。德曼將「正光曆」交給月天，並拜託他算出日蝕的日子。美室失去象天官誓理，也找不到月天大師的情況下，故意找來神官雪梅， 在宮廷內外製造怪異現象，並稟報真平王這一切都是凶兆，導致人心惶惶，並藉機舉行慰天祭。德曼派出毗曇，並運用和美室相同的方法，讓兩百年前消失的秘笈石碑在蘿井前突然冒出來，而且上面還寫著上天的啟示，告訴所有人雙生的誕生，會讓新羅開啟新天地。

德曼派出毗曇來擾亂美室的洞察力，並且要讓美室誤以為會發生日蝕。美生和雪梅為了會不會發生日蝕一事意見分歧，但是美室完全看穿德曼的計策，知道這一切都是德曼想利用毗曇迷惑百姓，好讓她宣布會發生日蝕，並且要藉此讓她天神皇女的地位有所動搖。德曼要庾信將一封信交給美室，那封月天的親筆書信中，以肯定的口吻寫著確實會發生日蝕，美室看了書信確認那不是月天所寫，而是偽造月天筆跡的假信，因為月天大師從不對天象做出肯定的答案，因此美室自信滿滿的宣布不會發生日蝕，並且要將妖言惑眾的毗曇處以火刑，毗曇不願就此葬送自己生命，因此在押結火刑場時試圖逃脫，最後還是被美室手下逮捕。為了目睹毗曇火刑而聚集在刑場的朝廷大臣，突然間大吃一驚….

德曼在日蝕現在逐漸消失之際，出現在練武場右方的樓台上，而她的身後站著庾信和閼川，美室看到這樣的光景終於恍然大悟，知道自己捲入了德曼所設下的局。萬明及真平王、摩耶夫人望著開陽座的另一個主人德曼而感動不已。摩耶帶領著德曼來到百姓面前，並承認雙陰的出生事實，真平王宣布德曼為公主，並尋求百姓的同意。德曼順利成為公主，摩耶夫人告訴德曼要讓她享盡身為公主的所有禮遇，德曼卻回答摩耶，自己不是回來享受身為女人的幸福，而是回來代替姐姐天明對抗美室。德曼成為花郎主人，並任命閼川為她的近衛花郎，任飛天之徒為近衛郎徒。美室下令寶宗等人抓回月天大師，如果無法順利帶回就直接殺掉，好讓德曼也無法得到他。

德曼終於以公主的身份順利進入宮裡，而美室對眼前的這個事實氣憤的咬牙切齒。德曼為了讓神權不再被政治所利用，也不再靠百姓的無知鞏固皇權，因此在眾人面前宣布將冊曆建造可以讓百姓了解天象的瞻星臺，因此召開和白會議，由大等來表決決定這個案子。真平擔心放棄神權會削弱皇室的權威和王權，這時德曼像真平建議，應該以佛教強化王權，也讓百姓學習佛教，並將神堂和神權回歸格物的領域。昭火經過治療已經恢復意識，並且想起過去所發生的種種事情，她聽到美室要派人殺她滅口，於是換上侍女服逃離被軟禁的小屋。德曼來到建造瞻星臺的地點舉行祭祀儀式，昭火趕來呼喚德曼的名字…

德曼公主認出眼前的人就是昭火，而昭火也終於可以再次開口說話，德曼帶著昭火回到宮裡，並尋問這段時間所發生的事，昭火不願讓德曼知道過去圍繞著她所發生的那些鬥爭，因此決定三緘其口。毗曇告訴文弩，當初德曼偽造碑文才得以被宮廷認同為公主，而且欺騙所有人真正會發生日蝕的事，因此讓美室也跟著上當，並從美室手中奪回神權，甚至還跨下海口將來要稱王，文弩聽了大吃一驚。文弩的出現讓美室倍感威脅，於是決定藉著虎才的任期已到，將寶宗調升為風月主，再任命柒宿擔任「元上花」，教導花郎武藝，以此培養花郎的武藝和團結力，並鞏固美室的地位。不料就在舉行「元上花」認明儀式當天，文弩出現在練武場…

寶宗郎以卓越的觀察力順利答對文弩所出的第一項問題，德曼公主和庾信等人很快就從新羅的歷史中找出了，增強武力、培育新興勢力這兩個意義，至於第三個涵義，他們決定從文弩的岳父「居柒夫」所編撰的「國史」中尋找答案，庾信卻赫然發現國史第一卷的官印與其他卷並不相同。美室質問文弩提出這個問題的用意何在，文弩提及真智王被廢位當時，國史第一卷突然遺失以及岳父居柒夫往生的往事，言談中直指美室和世宗一起捏造國史，並隱瞞了新羅的第三個意義。德曼和庾信一起來到居柒夫編撰國史時所居住的「興輪寺」，並從老僧口中得知居柒夫擅長「文字魔方陣」…

德曼和庾信從居柒夫給真平王的信中，看到關鍵的四個字「消殜忉省」，德曼拿出珍藏的小葉刀仔細查看，並看到上面刻印的字句「德業一新、網羅四方、三韓一統」。德曼和庾信猜出了比才第二個問題答案，但是卻沒有說出新羅所蘊含的「三國統一」之含意。毗曇為了找出有關自己的身世，前往師父文弩保存書籍的佛寺，並在文弩收藏的書籍中發現名為「炯宗」的人和他自己的生辰一模一樣，毗曇為了查出炯宗的身分，以增進學問為由要求德曼讓他進入王室的圖書館，他在圖書館收藏的書籍中發現，炯宗正是美室和廢君真智王所生的孩子，毗曇這才知道自己真正的身分。

毗曇突然出現在練武場，自稱是文弩的弟子，並要求參加風月主比才， 32花郎之一的誠高，認為毗曇沒有資格，毗曇為了證明自己的武藝當場和誠高對決將他擊倒在地，文弩在不得已的情況下只好承認毗曇為弟子，毗曇一路過關斬將晉級「次上戰」（準決賽）。天明公主的兒子春秋，被美室所派出的大男甫一行人從隋國接回徐羅伐，真平王和摩耶夫人得知此事，開始擔心美室是否又有什麼陰謀，才會在真平王的使臣抵達前先行帶走春秋。閼川和庾信、毗曇和寶宗展開了激烈的對決，毗曇在最後一刻使出文弩的私藏的武藝，並打敗在比才上不曾敗北的寶宗，文弩為此大吃一驚。毗曇為了讓庾信順利成為風月主，因此在狀元戰中故意放水，卻被眼尖的柒宿發現…

因為毗曇在狀元戰中故意輸給庾信，柒宿認為庾信獲得風月主的過程不公正，文弩決定召集美室和德曼公主等人進行協商。元上花柒宿提出建議，只要庾信能夠撐過他的十次攻擊，就願意認同風月主的資格。所有人都認為庾信郎已經遍體麟傷，不可能抵擋得了柒宿的劍法，但是庾信卻以不屈不撓的毅力通過了十次考驗。毗曇來到庾信的房裡探望其傷勢，並為自己魯莽的行為向德曼道歉，卻發現德曼以深情的眼神注視著庾信，毗曇這才得知德曼對庾信的情愫。毗曇認為文弩之所以在比才場上承認他是弟子，是想藉此將他逐出師們，因此對文弩說，既然自己讓師父蒙羞，就將他逐出師門。

在最終裁可會議中，薛原突然提及有關伽倻流民遷往金庾信家族土地 「押梁州」一事，並要求庾信對此提出說明，德曼這才知道從一開始他們就掉入了美室所設的陷阱。薛原提醒庾信若要證明自己和叛亂軍「復倻會」無關，就交出他們首長的首級，雪地為了讓庾信順利成為風月主並擺脫嫌疑，甘願犧牲掉自己，卻被庾信所拒絕。美生為了拉攏春秋成為自己人，不斷帶他去吃喝玩樂，甚至串通賭場莊家放水，讓春秋一路贏錢。德曼知道美室提及「復倻會」是為了得到庾信，因此建議庾信不如將雪地交到美室手中，解決眼前的困境。毗曇跟蹤文弩，並聽到文弩和名叫「廉宗」的人對話，文弩告知廉宗要完成最後 一本「三韓地勢」（記錄三國地理的地圖書），因為他已找到這本書的主人，毗曇猜測到師父文弩所說的主人正是庾信…

美室為了讓庾信成為自己人，因此提出要求必須和夏宗的女兒「令毛」 成親，庾信為了守護伽倻流民而答應美室。德曼難過的質問庾信，除此之外沒有其他辦法，庾信卻回答君臣之間的信賴感，比男女之情更不容易守護，現在就是考驗兩人的君臣關係。自從春秋回到徐羅伐之後，極少留在宮裡也不願看書充實自己，德曼深感憂心而去好言相勸，春秋不但不領情，還對德曼冷言冷語，不要裝出一副母親的樣子。 庾信成親當天，德曼刻意避開來到押梁州的農田，雪地和月夜告訴德曼，庾信拋棄自我拯救了伽倻人民。文弩終於完成了邁向三韓一統的書籍「三韓地勢」，毗曇不甘心師父要將書籍送給庾信，而不是跟隨師父身邊十多年的自己，於是向師父下戰帖並想奪取書籍，不料師父文弩卻突然被刺客的毒針射中倒地，毗曇抱著死去的師父痛哭失聲…

毗曇來到廉宗的住處，想拿回師父編撰書籍，順便替師父報仇殺掉廉宗，卻意外在那裏看到天明公主的兒子金春秋，廉宗認為春秋才應該是書的主人，並慫恿毗曇一起造就下任國王。穀物價格不斷飆漲，甚至因此發生殺人事件，導致人心惶惶，德曼派出竹方等人去追查穀物的流向，赫然發現農民收成的穀物都被貴族所壟斷囤積，德曼為此感到不解，每次遇到饑荒或農作物歉收，貴族就要無償釋出穀物給百姓，為何他們還要以高價收購並且囤積，德曼為了解開這個疑惑而去請教美室，美室雖然沒有直接告訴德曼答案，卻提醒德曼百姓當中很多自耕農和佃農，德曼從美室的話中終於得到解答。德曼靈機一動決定大量釋出國庫內的救濟米，貴族聽到風聲後深怕穀價下跌，只好廉價拋售囤積的穀物…

德曼派毗曇放出風聲也將釋出軍糧米，原本無動於衷的美室，對於德曼大膽的作風感到有些驚慌，但是也不得不羨慕德曼的魄力。德曼以二十兩賣出的軍糧米，再以十兩的價格買進，並且讓國庫增加了雙倍的利潤，德曼再利用所獲得的利潤，要求皇室的鐵匠製作品質優良的農器具。夏宗等人不甘心損失慘重，於是召開和白會議，想要制裁德曼讓她從此不得再干政，聰明的德曼提出建議，必須制定律令貴族不得大量囤積稻穀，夏宗深怕律令真的浮上檯面只好草草結束會議。夏宗想出讓德曼屈服的另一種方法，他在發生乾旱收成減半的安康城，同樣收取租稅引發動亂，德曼為了安撫民心親自前往發生暴動地區…

德曼親自處決了違背承諾的安康城村主，而村民們也在庾信的掌管下開始獲得了安定。真平王的胸痛越來越嚴重，經過醫員診斷為「真心痛」（心臟病），於是想盡快決定德曼的國婚一事，希望由德曼的駙馬成為副君（非君王之子的王位繼承人），以此穩定一直懸而未定的繼承人問題。美室為了鞏固她的權利開始對貴族們採取行動，甚至想要推薦沒有任何實權的閼川成為駙馬，於是派美生去打點閼川的父親 「休昆公」。在駙馬的推舉會議上，德曼突然宣布她不願成親，而是由她自己成為既成神國繼任王位的副君，此話一出立刻引起了軒然大波。美室開始回想起過去德曼對她所說的話，這才恍然大悟，原來德曼早已經開始追求成為女王的夢想。春秋一聽說德曼有意要稱王，因此主動去找美室。

春秋突然出現在和白會議上，並對骨品制做出了最嚴厲的批判，此舉不但讓德曼等人感到驚訝，就連美室也很意外。龍春公首先發難，對德曼想要成為副君表達不滿，為此和舒玄公發生激烈爭執，德曼等人面對這種狀況，認為這就是美室的最終目的，她想要分裂皇室的勢力。但另一方面，世宗公因為擔心春秋公和薛原公家族的寶良成親，因而成為最有權利的外戚，於是開始想出各種對策，不讓春秋和寶良成親。春秋派出廉宗綁架寶良，薛原和寶宗認為是世宗公和夏宗所為，雙方為此結下更大的樑子。自從美室推舉春秋成為副君之後，宮廷內處處暗潮洶湧，然而美室卻事不關己似的整天只顧著睡覺，毗曇為了一探究竟因此來找美室，美室反而邀他一起出外清遊…

春秋帶著寶良出現在便殿，並向眾人宣布他以和寶良已私下成親共度良宵，世宗認為這一切都是薛原和寶宗的計謀，因此不管薛原如何解釋還是不願相信。春秋非常得意他騙過所有人，甚至包括美室，但是德曼卻很不安，認為聰明如美室，不可能沒有看穿春秋的意圖，而且又在這關鍵時刻出外清遊也極為不尋常。世宗為了對付薛原公，開始集結花郎們，並且極力拉攏擁有強大精銳兵力的弼吞之父。美生為了春秋私下和寶良成親的事去興師問罪，春秋卻反問美生，他沒有追究大男甫殺害天明公主一事，對此美生打算如何回報，美生這才恍然大悟，原來他們所有人都被春秋所騙。德曼為了弄清楚美室真正的想法，因此在庾信的陪同下來到「佳穩亭」。

美室已表明親自出馬爭取王權，德曼認為過去美室不但在積功和眾望上都不遜色，又有堅強的貴族勢力，於是若要削減美室的優勢，就得採用春秋之前所使用的「離間計」，挑撥她與貴族的關係。德曼早已暗中調查貴族們擁有的財物，並積極採取租稅改革案，其內容是替百姓減稅，卻加重大貴族的稅率，想藉此使大貴族和中小貴族之間為了個人利益產生裂痕，並徹底動搖美室的根基。租稅改革案已經在民間流傳開來，人民對德曼的政策極為讚賞。美室看穿德曼的意圖，因此要求美室派的大等們在和白會議上對租稅改革案投下贊成票，而只有一人投下反對票，由於和白會議的提案採「滿場一致制」（全體一致制），因此提案即使遭到否決，也不會讓人民有所反彈…

德曼的租稅改革案，由於和白會議的「滿場一致制」而遭到否決，德曼再次提出覆議，要求將「滿場一致制」改為「多數決」，卻再次遭到否決，原本對租稅改革案抱著希望的小貴族和百姓們，開始對和白會議產生質疑，認為和白會議的存在沒有任何意義。美室提醒德曼，德曼本身才是「滿場一致制」的受惠者，要不然大等們可以利用「多數決」，連手廢止德曼干政的權利。弼吞的父親周真公求見德曼，並對德曼表達謝意，德曼誤以為周真公真的有意支持改革方案，因此請求擁有五千精銳兵力的周真公能夠鼎力相助，並攜手改革已經成為大貴族之利益工具的和白會議，周真公將德曼所說的話告知薛原公。美室為了壓制德曼的勢力，連合世宗和薛原密謀以最卑劣的手段對付德曼…

在美室的巧妙安排下，庾信等人不但成了引起政變的大逆罪人，而德曼也被誣陷為幕後主使者。昭火為了守住玉璽，偷偷將它藏在衣服內打算逃離宮內，不料卻在中途遇到柒宿，柒宿為了昭火的安危，將她帶往美室地下密室。舒玄公和龍春向薛原等人頑強抵抗，除非看到陛下的追捕令不然絕不從命。美室親自去找真平王，要求他交出玉璽卻被拒絕，於是下令柒宿及其手下去找尋玉璽的下落。柒宿想起昭火可疑的行跡，猜出玉璽就在昭火的身上。竹方和高島看到大男甫挾持德曼，因此利用機智和高島的蠻力順利救出德曼。柒宿從昭火處帶回玉璽，美室在德曼的追捕令上蓋上璽印…

德曼在毗曇和庾信等人連手護衛下順利逃出宮門，美室擔心德曼集結勢力組成雙重權力，因此下達德曼追殺令，甚至要代替真平召開偏殿會議。竹方在神堂的地下密室遇到被軟禁的昭火，因此決定帶著昭火一起逃出宮。德曼開始了全面反擊，她和毗曇一起去找周真公進行談判，德曼告訴周真公是美室為了稱王而引起了政變，並要求周真公也給她交易的機會。美室設立「衛國府」，宣布由她親自負責戒嚴統治，王允之父提出疑問卻當場被斬首。美室拷問庾信、閼川和舒玄等人，逼他們說出德曼事政變的幕後主使者，想藉由他們的供詞使自己的名分獲得認同。月夜和雪地等人計畫潛入牢房救出庾信，柒宿將此事報告美室，美室為了追蹤德曼的下落，指示柒宿讓月夜順利救走庾信…

柒宿等人追蹤廉宗的手下，並得知德曼公主的隱身處，德曼和庾信、月夜知道已經被柒宿包圍，因此開始想出逃脫的辦法。昭火為了讓德曼順利逃走，提議由她偽裝成德曼。柒宿接獲美室的命令，不是活捉德曼而是直接殺害，於是柒宿全力追趕偽裝成德曼的昭火並予以殺害。月夜獨自回到復倻會的山寨，德曼得知昭火的死忍不住放聲大哭。昭火的死讓德曼下定決心不再隱身或躲藏，而是回徐羅伐和美室正面對決，因此交代庾信若自己有什麼不測，一定要照顧好春秋。唐國的使臣團來到徐羅伐，德曼利用風箏散發君王被軟禁的傳單，使臣團藉機向美室要求黃金一千貫，做為表示友好的信物，卻被美室斷然拒絕。

德曼突然出現在美室面前，要求美室針對她的罪行舉行公審，而她所提出的條件是，必須在真平王以及所有朝廷眾臣、貴族全部聚集的情況下接受審訊，為此美室陷入兩難。德曼為了集結自己的勢力，開始向擁有兵力的貴族們發出密書，希望他們在關鍵時刻做出選擇。花郎們對德曼引起政變一事有所懷疑，因此在上仙虎才的帶領下求見陛下集體陳情，美室不得已只好答應花郎們的要求。美室為了削弱貴族們的兵力，以衛國令做為藉口要求貴族將兵力歸屬於兵部，不從者就列入黑名單。美室極力拉攏周真公，當周真公的態度有所遲疑，美室命令薛原將他暗中處理掉。庾信認為只有文弩才能讓花郎們追隨德曼公主，毗曇告訴庾信雖然不知師父的下落，但是自有辦法解決眼前的問題。

美室毫不遲疑的將箭射向德曼的心臟，德曼在眾人面前倒下，但是隨即又若無其事的站了起來，並從中箭的衣服內拿出了小葉刀，讓所有人大吃一驚。美室在一陣混亂當中，與薛員、美生等人一起逃離宮門，並前往號稱固若金湯的大耶城藏身。德曼得知原本要從倭國運往徐羅伐的精密武器手弩，被美室的人從中攔截帶往大耶城，甚至所有必須上奏宮廷的狀啟和驛站公文也都送到了美室手裡， 因此決定使用最後殺手鐧。德曼吩咐毗曇回到復倻會山寨堂山樹下帶回一個盒子，毗曇一時好奇打開了藏在裡面的信，這才知道這封信是真興帝下令刺殺美室的敕書

因為和美室的內戰一觸即發，讓德曼極為憂心，就在此時竹方提出採取水攻，但是因為水流不足也只好作罷。毗曇從竹方的計策中聯想到速戰速決的另一個方法，毗曇建議堵住流往大耶城的河流，並在所有支流中放毒，庾信認為這樣會傷害自己的百姓和土地，但是德曼卻想出更好的點子，就是放出風聲要在水中放毒，將美室逼向死角之後再進行談判。在談判桌上德曼要求美室結盟，卻被美室所拒絕，毗曇拿出偷藏的真興大帝之勅書，要脅美室要將她公諸於世，美室仍無動於衷。

當德曼趕到大耶城時，美室已經服毒自盡，德曼看到毗曇面對美室的死而落淚，因此再次追問兩人的關係，毗曇回答美室是他的母親，但是一直到死美室都沒有承認他這個兒子。柒宿和石品得知美室已死， 卻依然不願向德曼投降，甚至決定執行他們唯一未能達成的美室之命令，就是殺掉德曼。庾信和毗曇聯手保護德曼，柒宿已知無法達成任務，於是在德曼面前結束了生命。真平王病情惡化離開人世後，舒玄公等人請求德曼，在德曼登基前先行處理美室家族，將他們處已梟首刑，以此導正國家之根基，但是德曼決定留下美室家族的人。毗曇前往美室的靈前，薛原告訴毗曇，真興帝下令刺殺美室的勅書之所以留下來，那是因為美室想將它交給毗曇，要讓毗曇繼承美室的大義，希望毗曇將來能夠稱王。

德曼登上新羅第一位女王之位，並表明既往不究，大家一同開創嶄新的時代。德曼賦予毗曇極大權力，希望他能夠扮演好刀劍的角色，以便除掉所有不法與腐敗。庾信大敗百濟軍隊凱旋歸來，百姓在市井高喊庾信軍萬歲，毗曇得知庾信的威望越來越高，開始對庾信產生敵意。毗曇為了調查過去復倻會的成員，因此全力逮捕潛伏在各個部門裡的伽倻人，其中包括了雪地和月夜，此舉引起了兵部人極度的不滿，造成毗曇所掌管的「司量部」與庾信的「兵部」之對立。庾信為此事去見德曼，德曼要求庾信必須拋棄月夜及伽倻，並告知庾信，「復倻會」至今依然偷偷行動沒有解散，庾信不斷為月夜和伽倻人民說情，德曼召喚毗曇說出調查結果，毗曇證實已收集到復倻會新的綱領，而月夜就是其首長…

司量部令毗曇稟報善德女王，庾信和復倻會可能有所關連，並請求對庾信展開調查，善德在不得已的情況下只好允許。就在此時，月夜和雪地在其他復倻會成員的協助下順利逃脫。毗曇要求庾信掃蕩復倻會，並砍下月夜的首級帶回，卻被庾信所拒絕。春秋看出毗曇想要削弱庾信勢力的計謀，因此向善德進言，此時絕對不能攻打庾信的勢力。毗曇為了讓庾信揹負大逆罪人之污名永遠離開新羅，故意放出風聲要將他押送到其他地方，好讓月夜和雪地前來救人。一切如毗曇所預料，庾信被雪地率領的復倻會所救，此舉讓宮內的大小臣僚對庾信的忠貞起疑，因此開始對善德施壓，希望立刻發布庾信為大逆罪人，毗曇以為他的計畫天衣無縫，不料庾信卻自動回到徐羅伐請罪…

庾信主動回到宮裡表明自己的清白，德曼下令毗曇將他逮捕，並追問月夜的下落，庾信仍然不願出賣復倻會和伽倻人民，德曼在眾臣面前宣布將庾信流放於山國，但是卻暗中向庾信下達指示，前往邊境刺探百濟的軍情。德曼看出毗曇的野心，於是將毗曇的司量部降級到春秋的麾下，並留任舒玄公為兵部令，廉宗得知新的人事令，認為只要毗曇抓到月夜，德曼就會立刻召回庾信回徐羅伐，因此擅作主張決定前往流放地暗殺庾信，就在此時，庾信喬裝成百濟兵順利潛入百濟的邊境，但是卻在帶著上奏百濟王的奏摺離開時被識破，而就在被敵軍射殺的千鈞一髮之際被月夜所救。

寶宗在百濟區域看到庾信和月夜等人在一起，因此將他逮捕並帶回徐羅伐，當德曼得知庾信以奸細之罪名被逮捕，立刻在眾臣面前宣布，庾信是奉德曼之命前去敵營偵探軍情。庾信將百濟軍即將攻打大耶城一事告知毗曇，並說出大耶城內有百濟奸細，毗曇派出廉宗前往大耶城搜索，卻沒有找到庾信口中的奸細。大小臣僚都認為庾信提供假情報，而就在此時毗曇對德曼說出，庾信在百濟仍然和月夜有所聯繫，為此眾臣們進諫德曼必須將庾信斬首，此事讓信賴庾信忠誠之心的德曼陷入兩難。這時毗曇以守護庾信的性命做為條件，要求德曼與他舉行國婚。

薛原向德曼提出要求，如果在戰鬥中獲勝歸來，就將兵部的所有兵權交給他，同時以協助德曼達成三韓一統之大業為條件，希望德曼捨棄庾信選擇和毗曇舉行國婚。薛原公率領著庾信軍士氣高昂的出戰，卻不敵允忠精銳的部隊，因此只能負傷累累回到徐羅伐並傷重而死。德曼已經暗中和月夜進行交涉，以銷毀伽倻流民的所有戶籍，要求月夜解除武裝，合併到春秋的麾下，月夜為了讓伽倻流民獲得安定的生活中於做出重大決定。薛原敗北之後，德曼派出周真公的兵力前去支援，卻依然節節敗退，宮廷開始出現應該由庾信率領庾信軍出征的聲音，卻因庾信揹負逆賊的罪名而引起了反彈，就在此時月夜帶領所有部隊向德曼投降，德曼重新召回庾信，並將君王的所有權限和軍統帥權交給庾信，請庾信拯救神國…

金庾信因為月夜向德曼投降而再度獲得德曼的信任，並且再次被任命為上將軍。百濟軍的遊軍在神秘的紅色頭盔帶領下，以速攻的方式一再攻破新羅軍的防線，毗曇擔心德曼的安危，於是建議播遷到秘宮，但是德曼堅持留在徐羅伐，讓毗曇認為德曼已經不再信任他。庾信軍因為神出鬼沒的百濟遊軍而亂了陣腳，甚至傳出百濟軍裡有鬼的傳言，使得庾信軍士氣大受影響，庾信為了查出日距（騎兵一天的移動距離）80里的百濟遊軍之真面目，積極的研究破解辦法，最後在庾信的誘導下，終於查出百濟的騙術。德曼為了安撫毗曇，罷免原上大等龍春，並將毗曇任命為新的上大等，同時將各大等麾下士兵，全部歸屬於毗曇所管，毗曇因為再次得到德曼中用而深受感動，於是決定將為德曼付出一切。

毗曇寫下當德曼離開人世，他也將退出所有朝廷政務的盟約書，以此表達對德曼誓死不渝的愛意，德曼對毗曇的心意所感動而收下其中一份盟約書。德曼在朝廷會議上宣布要和毗曇舉行國婚，此舉讓眾臣們大吃一驚，認為德曼想要掌握兵權，才決定和毗曇成親。春秋看到毗曇的盟約書頗不以為然，認為人心隨時都會改變，毗曇將來是否會遵守承諾也是未知數，於是德曼寫下勅書交給春秋，吩咐春秋若毗曇違背承諾就將他刺殺。毗曇將師父留下的「三韓地勢」交給庾信，表達他絕不戀棧皇室權力的決心，廉宗得知毗曇帶走書籍，匆匆來到毗曇房間，卻無意間發現毗曇所寫的盟約書，認為毗曇和德曼之間有密約，於是召集美生等人圖謀對策…

毗曇得知廉宗等人和唐國使臣利用烏羽扇簽下密約的事而震怒，毗曇想拿回烏羽扇，卻被告知已經送到陛下德曼手裡。廉宗等人認為毗曇不敢去向德曼自首，不料毗曇卻出現在仁康店，向德曼表明自己的清白，德曼不但相信毗曇所言，還讓他全權處理此事，毗曇對德曼的信任感念不已。春秋始終不信任毗曇，德曼希望春秋對毗曇有憐憫之心，春秋認為他是殺害自己爺爺、父親和母親的美室之子，也是他自己的政敵。王允等人以招募礦工為由積極的訓練自己的兵士，毗曇得知此事立刻向庾信調兵，打算將這些人一網打盡。新羅的某個海邊突然出現裝有一封書信的船隻，大家提及真興帝時期所發生的類似的事，認為這是個吉兆，並期待書信中所寫的內容…

因為書信的內容毗曇再次受到誤解，但是德曼始終相信毗曇的清白，因此下令要徹查幕後主使者。春秋決定直接率領軍隊前往「絲浦」，尋找當初負責造船的師傅及工匠，不料所有工匠已經被廉宗派來的兵士所殺害，順利逃走的造船師傅，尋求春秋等人的保護，但是就在一陣慌亂中，春秋被飛來的箭射中。廉宗慫恿美生等人一起謀反，周真公等人也從前線臨時調走自己的軍隊。春秋去找毗曇，並且為了故意挑撥毗曇和德曼的關係，反問毗曇是否認為陛下和毗曇是真正的交心，春秋這番話擾亂的毗曇的思緒。德曼不願看到無辜的毗曇受到牽連，因此送毗曇訂情戒，並要求他暫時先離開徐羅伐，德曼的此舉再此讓毗曇懷疑德曼的真心。廉宗派出之前潛伏在仁康殿的手下裝成殺手，假裝追殺毗曇，毗曇追問是誰唆使，殺手高喊女王萬歲，毗曇誤會是德曼派人殺害他…

毗曇聽到侍衛府武士的話，因為傷心絕望進而決定加入廉宗等人展開全面反擊，不知情的德曼特地寫了親筆信函，信中寫等她處理完在徐羅伐的最後一個任務，便會讓出王位前往推火郡與毗曇會合，願與他度過餘生，德曼派竹方前往推火郡當面將書信交給毗曇。毗曇以上大等身分召開和白會議，宣布廢除德曼的王位，並將榜文與當初試圖殺害他的侍衛府武士屍首一起送回徐羅伐，閼川證實屍首正是已經失蹤多日的黑山，德曼看到屍首身上吊著她送給毗曇的定情戒，發現整件事有許多疑點，於是派閼川去了解黑山的身分。竹方在山啄的幫助下順利見到毗曇，毗曇看到德曼的信依然懷疑德曼的真心，於是也派出山啄調查黑山的底細，廉宗深怕事情曝光而殺害黑山一家人，同時 追殺急於向毗曇報告真相的山啄…

(完結篇)德曼的身體越來越差，庾信疑惑的尋問閼川關於德曼的病情，這時突然有一顆星墜向月城，毗曇看到這個情形，認為女王的天運已盡，天意將與他們同在，毗曇下令固守明活山城，認為只要再堅持兩天大勢就會底定。山啄夾在庾信軍的隊伍進入城內，並告知毗曇是廉宗一手策畫派出殺手追殺毗曇，廉宗得知一切被毗曇所拆穿時，他告訴毗曇，當初不相信陛下的人正是毗曇自己，毗曇一氣之下殺掉廉宗，並獨自前往德曼的本陣…