第1集【豐年祭】，飢餓的螞蟻在綠林之城亂闖，試圖吃掉慶祝豐年祭用的食物。湯姆自認很懂如何應付外面世界的螞蟻，只是一意孤行，不面對自己讓情況惡化的現實。

第2集【巨人圖古茲】，圖古茲吃掉了一推車的生長苺果，讓身體的某些部位如手、耳朵及腳爆發性成長。他躲進洞穴，怕自己偷吃艾瑞拉的莓果一事被湯姆他們知道，但是他的身體最後卻一下子變大到撞破藏身的洞穴，還卡住動彈不得。

第3集【湯姆的粉絲俱樂部】，一群把湯姆當成英雄崇拜的精靈們分散了他的注意力，導致他忽略了朋友的狀況。這種疏忽讓他們陷入麻煩，因為很會彈跳的春甲蟲蛋還有更會跳的新生春甲蟲四處亂跳，引發了一場大災難。

第4集【旋轉蛋糕日】，大家都愛漂浮魔法蛋糕。吉格祖為大家打造了製作旋轉蛋糕的機器，但帕妃卻假扮成青蛙轉移了焦點，讓蘑菇們偷走機器。但是蛋糕機失控，竟做出了可以壟罩整個綠林之城的蛋糕。

第5集【湯姆的泰迪玩偶】，湯姆有個具備有「搔癢癢時間」功能的口袋型泰迪小熊，但他的朋友們都取笑他喜歡小寶寶的玩具。蘑菇雙人組拿走湯姆的小熊並用它複製了一堆「黏黏熊」，還成隊行進四處發射黏液。湯姆利用世界魔法讓它們變回黏液，還將泰迪小熊變大，利用搔癢讓因為機器失控而形成的超大黏黏熊爆炸。

第6集【栗子盃大賽】，湯姆和圖古茲發現了瑞克堤多年前用來參加栗子盃大賽的賽車。他們修好了車子，但卻忽視了吉格祖也有幫忙。吉格祖和蘑菇雙人組都決定要參加比賽，但是在需要合作的比賽當中，每個人都想當發號施令的駕駛，因此狀況連連。

第7集【搗蛋鬼湯姆】，史丁和帕妃用了一種顯像技術偽裝自己，製造湯姆和圖古茲故意在惡作劇日惹禍的假象。這個惡作劇讓湯姆與圖古茲被大家責怪，陷入麻煩之中。

第8集【山洞飛車】，湯姆和圖古茲要幫史酷敦搬木材，但實在太多了，於是他們請吉格祖幫忙做了一個推車軌道。史酷敦覺得在山洞裡使用推車太危險了，但大家都不聽他的話，結果軌道真的崩垮，還好是湯姆即時施展魔咒救了大家。

第9集【樹蟲危機】，樹蟲佔據了城堡下方的隧道並且啃食樹木搞出了一堆洞，連萬樹靈和小樹靈們也被黏液困住。這時只能仰賴湯姆、圖古茲和吉格祖找出辦法，在城堡崩塌之前讓樹蟲媽媽帶著她的孩子離開。

第10集【笑笑湯姆】，今天是綠林之城的狂歡節，大家都裝扮成不同角色四處慶祝，但蘑菇二人組四處騙人，利用狂歡節混進城堡中心，製造大混亂。

第11集【樹俠俱樂部】，湯姆和圖古茲想要得到徽章，但他們卻準備不足，導致自己陷入險境，連蘑菇二人組也趁機佔他們便宜。

第12集【亮亮蟲的泡泡樹根】，艾瑞拉向來都是利用亮亮蟲來尋找泡泡樹根，它擁有神奇的魔法，但當亮亮蟲跑進危險的隧道中時，艾瑞拉卻無計可施。亮亮蟲獨自找到泡泡樹根，變成了狂野的生物，撞掉艾瑞拉的包包，害她們無法逃離隧道。艾瑞拉得改變自己的方式，並嘗試新方法，帶她的亮亮蟲回家。

第13集【最後一個史奎哲】，圖古茲自私地弄壞了最後一個史奎哲，而磨菇二人組弄壞了他們的孢子車(史奎哲汁為燃料)，他們被迫齊力合作去尋找在菇菇森林深處的史奎哲樹，他們是否能放下一己之私，在造成無可挽回的大麻煩之前學會分享呢？

第14集【湯姆的罩門】，有史以來第一次，湯姆做不出樹俠魔咒的動作，他努力練習希望能成功，但卻越弄越糟。而一根掃把跟吉格祖的小車因為魔法藥水的關係活了過來，在綠林之城到處亂跑。湯姆最後學習到即使一開始不成功，只要不斷地練習就能進步。

第15集【超人史酷敦】，史酷敦覺得自己挖掘和運送樹液的工作爛透了，比起湯姆和朋友們的還要低等，因此下定決心要學樹俠魔咒，成為綠林之城的新超級英雄，但卻給大家帶來了麻煩。

第16集【黃金孢子】，神奇的黃金孢子散落，實現了大家在吵架時因憤怒而脫口而出的願望，每個人的特色都因此被移除或是改變，這下他們得出發去尋找更多黃金孢子，好把願望收回來。在路途中大夥得要承受那些願望的後果，雖然帕妃很不習慣史丁因此變成好人，但他們都因此更瞭解對方的好。畢竟，人要在失去時才知道擁有時的美好。

第17集【超級小幫手】，湯姆和圖古茲都很想要得到超級小幫手徽章，但卻因過於熱心，想幫忙每一個人卻心有餘而力不足，沒辦法完成所有的事，導致每份工作的結果都變成災難。因為他們的疏忽，萬樹靈的盆栽長得太大，還跑到山洞裡去找樹液喝，也因此讓綠林之城陷入危機。

第18集【湯姆和咕噥草種子】，綠林之城變得非常熱，湯姆和圖古茲只顧享受冰涼的冰霜果冰沙，不想幫艾瑞拉除穀倉的咕噥草，還在放任草長大後去碰它，導致咕噥草唱歌噴出種子。就因為他們沒有趁咕噥草還小、好清理時清乾淨，讓問題越變越糟糕。現在要除草變得更困難了，而這些草還威脅到了艾瑞拉的穀倉，並在綠林之城迅速地蔓延開來。

第19集【搞笑的湯姆】，吉格祖和樹俠們在尋找新的菇類，好完成吉格祖的蘑菇辨識機的資料庫。他發現了一個奇怪的蘑菇，卻沒有運用他的知識來辨識種類，反而把蘑菇送回城堡給萬樹靈鑑識，結果引發一場災難的傳染病。這個不尋常的蘑菇會讓感染者面色發灰，並打出黑色泡泡的嗝散播疾病。為此，吉格祖帶領湯姆和圖古茲到菇菇森林尋找一個非常罕見的水果，那是唯一的解藥。

第20集【小圖古茲的大野心】，查茲在魔法學校嘲笑圖古茲的嬌小體型，說他是最小的精靈。圖古茲想要證明自己，於是說服湯姆和他一起和查茲比賽誰可以不用飛翔，就能找到煙火孢子，給萬樹靈舉辦煙火秀。查茲逼他們施展禁飛咒語，確保他們無法作弊，但圖古茲卻因此陷入困境。查茲騙他煙火孢子旁有大腳甲蟲守護，最喜歡追逐像他那樣的小精靈，這讓圖古茲更加緊張。

第21集【樹俠湯姆與惡運胡蘿蔔】，樹俠們來到艾瑞拉的穀倉，想要贏得綠手指徽章。湯姆種了一些他從外面世界帶來的紅蘿蔔種子，它們最後長得超級巨大，且努力嘗試還是無法拔出紅蘿蔔。這時，吉格祖在大家都不知情的情況下，發明了一個機器要在地底下拔紅蘿蔔，結果卻嚇壞小樹靈們，以為紅蘿蔔活了起來要追殺他們。最後吉格祖弄了一個大洞，害艾瑞拉陷進去，大家又更害怕了。

第22集【神奇的圖畫】，湯姆和圖古茲認為自己已經準備好要迎接更大的挑戰，因此萬樹靈決定教他們一個很難的咒語。這個咒語可以控制一個魔法畫軸，讓上面畫的東西獲得生命。湯姆和圖古茲覺得練習的過程很辛苦，因為需要重複特定姿勢收集種子。他們決定要先偷跑使用畫軸，他們畫了一個收集種子的機器，但很快就發現，他們顯然沒有自己想像中的聰明。他們少畫了收集種子的裝置，還被困在收集盒中，之後又落入蘑菇二人組的陷阱裡。

第23集【恐龍果危機】，現在正是恐龍果成熟的季節，吉格祖想要發明一個收集恐龍果的機器，但是他沒經過同意就亂拿別人東西，害得艾瑞拉沒有收割機可以收割雷霆爆米花、史酷敦被困在艾瑞拉的穀倉屋頂、瑞克堤找不到蜘蛛網和襪子。湯姆和圖古茲扮演小偵探要抓出兇手，他們沿著線索找到吉格祖和恐龍果，但卻不知道恐龍果是波音甲蟲的食物，結果害波音甲蟲衝到鎮上來，最後湯姆用魔法解決了危機，吉格祖也跟他的朋友們道歉。

第24集【徽章爭奪戰】，瑞克堤為大家準備了不同的挑戰，共有三個徽章讓大家爭取，分別是追蹤高手、收割快手及魔法烘焙。查茲信誓旦旦地選擇了魔法烘焙，湯姆和圖古茲則決定要攜手合作，一次挑戰追蹤高手和收割快手兩種徽章。但兩個人過於心急，差點搞砸了一切，最後湯姆用魔法解決了危機，但兩人也發現一次專心做一件事才會成功，最後成功獲得徽章。而查茲則因為太過自信卻唸錯咒語，沒得到徽章。

第25集【史丁國王】，史丁意外得到了黃金大皇冠成了國王，除了湯姆外，大家都臣服於他。史丁一開始非常享受當國王的滋味，讓大家聽他的指示做事。湯姆試圖要阻止他，但只有帶著皇冠的人才能取下皇冠。不過史丁後來發現當國王實在太忙了，有太多義務要執行，他只想好好享受一個人的時間，最後決定放棄當國王。

第26集【精靈的聖誕節】，冬季佳節要到了，這就跟聖誕節一樣重要，圖古茲等不及要帶湯姆去庭院看堆得滿滿的禮物、五光十色的燈飾、鞭炮以及蘑菇聖誕樹。他們非常興奮地直接開始玩鞭炮。圖古茲給湯姆禮物，那是一個超級花式史奎哲，他在讀說明書前就急著要玩，結果史奎哲讓樹倒下，嚇跑了照明的螢火蟲，打破了最重要的星形水晶裝飾。