九一八事變後，日軍占領下的奉天。孟鎮德賭場內，凱旋大舞廳的老闆李菁急忙來找孟鎮德，告訴他，舞廳歌女美順從日本黑道頭目古馬那裡獲悉，運送軍火的汽車明天下午4點去哈爾濱。次日午後，孟鎮德率全副武裝的弟兄襲擊了軍火車。奉天的街道上，日本浪人淩辱百姓，被一位叫李上大的壯漢打得跪地求饒。原來，李上大是來奉天尋找失散的戀人美順的。他絕沒想到，如今美順已成了凱旋大舞廳紅極一時的歌女，並被日本黑社會古馬會長霸佔為情婦。日本浪人到賭場尋釁，被孟鎮德趕出場，此舉令古馬十分惱火。幾天後，古馬派負責地片的小林帶人將孟鎮德殺害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓譽為英雄，並冠以“奉天三虎”的美稱。奉天抗日志士成立了一個組織，擁戴李上大做領袖。一名日本記者在舞廳侮辱舞女遭到李上大的教訓，李菁非常感激，忙備酒款待。美順被叫來作陪，一對失散多年的戀人在異鄉得以重逢。古馬派人刺殺李上大未遂，李菁將身負重傷的李上大救出，並通知了美順。一對熱戀的情人含淚相擁，訴說思念之苦。美順從古馬口中得知，近幾天將有大批無辜同胞被運往哈爾濱供做細菌實驗。

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