元朝末年，黃河氾濫，沿岸數百萬人淪為難民。朱重八的家也已到了無米下鍋的地步。生活艱難的朱重八因誤會遭雞販一路追打，情急之下逃到了大力士張比武的擂臺上，朱重八無路可退，只得硬著頭皮打鬥。朱重八打不過欲放棄，大力士張表示打贏有獎賞，可一生受用、衣食無憂，朱重八又燃起了希望，終於在馬秀英的幫助下，朱重八僥倖得勝，當“獎品”從花轎中走出，嚇傻一眾人。袁畫師被邀請到馬府給馬秀英畫像，馬秀英不惜自毀形象，讓畫師著重畫自己的大腳。重八無意間逃入馬府，撞見了正在畫像的馬秀英。大力士張窮追不捨，朱重八嚇得躲在馬秀英裙底，逃過一劫。馬秀蓮為姐姐“清白”討說法，雙方一頓大吵，朱重八被趕出馬府。馬秀英讓僕人給陳友諒送畫，機緣巧合被朱重八撿到，正愁無處撒氣的朱重八得意地在畫像上做了手腳。

因為地主老財不給工錢，重八摸了地主家的雞蛋，到街市上賣，巧遇偷偷離家的馬秀英。馬秀英懷疑雞蛋的來由和朱重八爭執，爭執中一籃雞蛋被打碎，朱重八想為父親買藥的希望也給打破了。馬秀英賠了藥錢給朱重八去買藥，卻遇義軍示威，義軍慫恿朱重八加入，被重八拒絕。元軍捉拿義軍當街屠殺，朱重八為救馬秀英，剛抓的草藥也所剩無幾，失落離去。重八回到家，父親撒手人寰。馬秀英心中有愧帶著藥上門，聯想到遇到馬秀英總有壞事發生，朱重八被激怒，馬秀英留下手鐲讓其給父親好好辦喪事。

陳友諒叔父為其謀了茶鹽轉運司的差事，並來信督促他回去。陳友諒打算先把婚事定下，馬公同意。馬秀英得知表示自己已心有所屬，馬公以為她是故意找藉口，堅持表示兩個人的婚約不能變。離開馬府前陳友諒送簪子給馬秀英表明心意，並表示自己可以耐心等秀英心門打開的那一天。珈藍殿蠟燭被老鼠偷啃，悟德借此教訓朱重八，朱重八一怒之下在菩薩背後寫了發配三千里。朱重八挑水時遇見重傷昏迷的彭瑩玉，把他帶回寺裡求高彬搭救。悟德發現發配三千里五個字，揪出朱重八又是一頓教訓，命他擦乾淨。朱重八見元軍來搜查彭瑩玉，跑去報信，高彬將彭瑩玉藏進密室，不慎將遺詔丟在地上，朱重八眼疾手快，跪在彭瑩玉落下的遺詔上與高彬演戲，躲過一劫。馬秀英帶著馬秀蓮來皇覺寺找朱重八，恰好碰上朱重八送汪青青下山，看著朱重八和汪青青如此親密，馬秀英誤以為汪青青是朱重八的戀人，頓時拉下了臉，並萌生退意。

兩姐妹進寺燒香許願時，馬秀英悶悶不樂，馬秀蓮則一心為了自己的婚事許願，要求馬秀英祝福自己和陳友諒能成。陳友諒給馬秀英來信，馬秀英無動於衷，馬秀蓮積極表示替姐姐回信，馬秀蓮想念陳友諒又不敢直接表達感情，只得以馬秀英的口吻騙陳友諒來馬家莊。當陳友諒快馬加鞭趕到馬府時，發現馬秀英對自己不理不睬，心中苦悶。絞盡腦汁獲取馬秀英的芳心，馬秀英卻一直把妹妹秀蓮推向前。馬公對馬秀英想撮合馬秀蓮和陳友諒的想法舉動大為惱火。朱重八不想一直被人欺負，開始偷學寺裡功夫，不料走火入魔，所幸被高彬所救，高彬念其大義凜然，親自教授朱重八武功，朱重八也不負所望，學有所成。彭瑩玉下山繼續反元，囑咐朱重八好好努力，將來做個有出息的人。

馬秀英精心挑選了《孫子兵法》來找朱重八，馬秀英見到重八獲贈皇覺寺的鎮寺之寶的降魔金槍，驚訝高彬對重八的信任。朱重八得知《孫子兵法》能助自己成大事，也向秀英妥協，秀英得意萬分。秀英姐妹去看戲，巧遇下山買食材的重八，中途無賴鬧場，眼見秀英不滿，朱重八毫不留情地對無賴一頓海扁，秀蓮表示明白為什麼姐姐會對朱重八情有獨鍾了。陳友諒回府和叔父商量對策，無奈之下，陳友諒奉上銀子巴結平章大人，以求能拿回貨物。陳友諒的奴顏婢膝樣令好兄弟張定邊意外。重八識字少，看不懂《孫子兵法》，高彬為他講解，更教他八字真理“得人者興，失人者崩”，朱重八似懂非懂。皇覺寺僧人被遣散，朱重八也免不了被遣散，遣散前，師父為保重八活路，為其剃度。

朱重八一行誤打誤撞救下了青樓外逃跑未遂的汪青青，一起向沔陽進軍！剛進沔陽，就遇上土匪打劫貨運，救下貨運主人，發現竟是陳友諒，兩人義結金蘭。陳友諒告誡重八，馬秀英是自己的未婚妻，兄弟妻，不可欺。汪青青咳血，小釘子著急請郎中，因為乞丐身份，請不動郎中，陳友諒見狀把汪青青接進府中照顧。馬公阻止馬秀英出去見朱重八，並通知陳友諒下月迎親。馬秀英不情願，告訴馬公將來會嫁給皇上，馬公和馬秀蓮以為她胡說八道。馬秀蓮帶馬秀英出去透氣，勸姐姐嫁給陳友諒，馬秀英無語。陳友諒被平章派往江蘇征糧，朱重八帶人為陳友諒採購大婚用品。陳友諒臨行前告知汪青青，要幫她和朱重八籌辦婚事，隨後託付張定邊去馬家送聘禮。徐達尋找汪青青，被無賴騙錢後，又遭一頓痛打。

朱重八路過將徐達救下。徐達見到汪青青很激動，汪青青聽聞朱重八不願娶她，氣哭。朱重八受張定邊之托，去馬家送聘禮。哈麻向元順帝進獻美人，趁機替他批奏摺。脫脫急奏濠州之事，反被元順帝、哈麻一通訓斥。脫脫將重任委以察汗帖木兒、擴廓帖木兒，正遇哈麻派來的殺手，擴廓帖木兒出手擺平。朱重八將聘禮送到馬家，馬秀英質問朱重八對自己的心意，朱重八口是心非，離開後卻又心生愧疚。馬秀英對朱重八的話信以為真，一心尋死，朱重八放心不下折返，看到尋死的馬秀英，朱重八一通懺悔，馬秀英醒來，兩人的窗戶紙被捅破，馬秀英對自己的計謀得逞甚是得意。汪青青婉拒徐達的愛意，朱重八不敢跟馬秀英私奔，回去後仍然帶著汪青青等人離開陳府，馬秀英失落。

郭子興率義軍大鬧達魯花赤府，砍下達魯花赤人頭。朱重八帶人搶糧分給百姓們，平章要嚴懲一眾乞丐。馬秀英來找陳友諒退親，反被陳友諒鎖進屋內。馬秀英設計脫身，離開陳府，到處打聽朱重八的下落。路遇小釘子，小釘子以為馬秀英是富有的惡人，搶走其銀子，並將其擄走。汪青青發現是馬秀英，正要打發其離開，恰巧朱重八回來。馬秀英要和朱重八同生共死，陳友諒趕至，見二人恩愛怒不可遏。雙方爭吵時，元軍包圍了小院。馬秀英為了讓朱重八脫險，不惜自刎相脅，陳友諒雖替官府辦差，卻也不得不放行。陳友諒將馬秀英接回家中，面對著馬秀英的屢屢刁難，陳友諒十分尷尬，不勝其煩，強扭的瓜不甜，張定邊勸陳友諒不要為難自己，娶一個不愛自己的人，不甘心的陳友諒以兩家的約定為由搪塞。

湯和去求助孫德崖出兵遇到釘子，孫德崖讓湯和轉達自己的意思，如果郭子興有誠意就親自來求他，郭子興深知聯合郭子興等義軍的力量是唯一的出路，不顧郭天敘的反對，決定前往孫德崖的大帳。擴廓帖木兒趕到徹裡不花的大帳通報軍情，徹裡不花半信半疑，在部將的勸說下，徹裡不花同意攻城。郭子興成功求得孫德崖同一出兵相助。郭子興的軍隊和元軍交戰，由於郭子興有援軍趕來，元軍戰敗，徹裡不花下令退兵，並遷怒擴廓帖木兒，擴廓帖木兒趁亂逃走。朱重八帶著小乞丐們哭喪賺錢謀生，彭瑩玉找到朱重八，讓他幫忙運一批兵器去鐘離。因為是彭祖師的事，朱重八表示再危險再困難，也一定會全力去做。

陳友諒的迎親隊伍路遇朱重八的送喪隊伍，陳友諒故意刺激朱重八，自己娶到了秀英，青青和小乞丐們不服，被朱重八攔住。眾人眼看著陳友諒的迎親隊伍進城。陳友諒迎親隊伍剛到城門口，就被一群官兵包圍，原來是平章大人指使，陳友諒原以為自己為平章做事，會放自己一馬，原來根本不是這麼一回事，陳友諒眼巴巴地看著秀英被官兵劫走。得知馬秀英、陳友諒被關進地牢，朱重八立即趕去地牢，見到馬秀英，朱重八大喜。馬秀英、陳友諒二人獲救。小釘子將馬秀英的簪子交給朱重八，朱重八打算回皇覺寺告訴住持高彬自己將成親。平章回到府中，籌謀報仇雪恥。

馬秀英對陳友諒態度冷淡，馬秀蓮力挺陳友諒。平章帶人殺向馬家莊，馬公不幸身亡，陳友諒帶著馬家姐妹逃走，馬府其餘人等全部喪命。陳友諒陪同馬家姐妹投奔郭子興，朱重八聽聞馬府出事，趕去後只見馬府已是一片廢墟，朱重八在廢墟中發現馬秀英的一隻未燒盡的繡花鞋，以為馬秀英已死，痛苦懊悔不已。打敗元軍後，孫德崖等人不肯出濠州城，郭子興無可奈何，聽聞馬家莊來人，急忙趕去相見。郭子興得知馬公被元軍殺害大為惱怒，陳友諒要投身義軍為馬公報仇，馬秀英表示陳友諒若殺了平章便嫁給他。馬家姐妹祭拜馬公，馬秀英擔憂朱重八。重傷昏迷的朱重八被過路的郭山甫父女撿到，並將他帶回家。刀劉傳授徐達武藝，大刀劉的獨生女劉惠對徐達暗生情愫，大刀劉向徐達坦言，要把女兒和整個山莊託付給他，徐達表示受之有愧。

汪青青得知朱重八的死訊，悲傷不已，要去尋找朱重八，被小乞丐們挽留只得作罷。郭玉婷、郭氏被朱重八身上的蛇嚇到，郭山甫一數有九條，認為這是九五之尊的意思，更相信朱重八是貴人，貴人上門，郭山甫激動不已，百般親近朱重八。郭天敘比武輸給陳友諒，被馬秀蓮諷刺。郭子興派陳友諒、郭天敘攻打徹裡不花，戰場上郭天敘遲遲不肯出手相助，陳友諒憑一己之力殺了徹裡不花，郭子興對陳友諒大加讚賞。陳友諒想把打勝仗的好消息告訴馬秀英，遭到郭天敘譏諷。馬家姐妹來到了皇覺寺，只見一片狼藉，馬秀英誤以為朱重八已死，萬念俱灰。馬秀英將陳友諒認作朱重八，要嫁給他做新娘子，陳友諒甚是尷尬。

陳友諒在戰役中為了保全義軍，沒有聽從郭子興的命令，營救彭祖師，郭子興大怒，加上郭天敘的挑撥，處處為難，陳友諒終於忍無可忍，離開濠州城，臨走前與馬秀英約定，只要為他殺了平章大人，馬秀英就嫁給他。此時朱重八和徐達聽從彭祖師的安排，巧用計謀，成功鼓動農夫們起義，一同抵抗元人，擁護韓山童為明王，不料卻遭元軍的鎮壓，以失敗告終，韓山童戰死。朱重八和徐達二人轉而去找彭祖師，卻得知他已被元軍所殺。朱重八心灰意冷地回去繼續做乞丐，又遇上算命先生郭山甫，郭山甫請朱重八去家裡。

郭山甫看定了朱重八將來是真龍天子之命，執意將女兒許配給他，朱重八表示自己已經有心上人。郭山甫灌醉朱重八，簽下了婚約。陳友諒決定暫時投奔徐壽輝，借徐壽輝之力壯大自己，從而尋找機會殺死平章，為馬秀英報仇。陳友諒經倪文俊的引薦，得到徐壽輝的賞識，受封元帥簿書椽，陳友諒終於等來了機會，取了平章的人頭。陳友諒馬不停蹄地前往濠州找秀英兌現當初的諾言，一直以為朱重八已死的馬秀英見大仇已報，無法推辭，便同意等馬公的忌日一過，兌現承諾與陳友諒完婚。朱重八和汪青青在為老人家索取糧食的時候，誤殺了陳友諒的叔父，陳友諒為了報仇找到朱重八，僵持之時，遇到元軍捉拿陳友諒，朱重八的人馬立即決定幫助陳友諒，但最終傷亡慘重，乞丐幫的人所剩無幾。

馬秀英擔心朱重八的安危，汪青青吃醋鬥嘴。倪文俊安排徐壽輝到陳友諒府中吃飯，馬秀蓮招待眾人，席間徐壽輝有意親近馬秀蓮，陳友諒看在眼裡卻無可奈何，馬秀蓮對徐壽輝的行為嗤之以鼻。當得知陳友諒可以為了自己的前途不惜把自己獻給徐壽輝時，馬秀蓮傷心欲絕，留下書信，悄然離開。郭子興為讓朱重八避免尷尬，派他去鐘離徵兵，朱重八狠心離去。馬秀英儘管不情不願，但還是上了陳友諒的花轎。朱重八徵兵時發現自己根本就心不在焉，牽掛著馬秀英，隨即追尋馬秀英而去。陳友諒見朱重八追來，雙方大打出手。

郭山甫帶著郭玉婷去濠州找朱重八，朱重八佈置與馬秀英的婚禮，汪青青眼見自己衷情已久的人要另娶他人，最終忍無可忍，傷心離開。馬秀英、朱重八聽說汪青青要落髮趕去尼姑庵阻攔，汪青青落髮不成，再次離去。郭山甫大鬧朱重八婚禮，拿出他與郭玉婷的婚書，逼他娶郭玉婷，馬秀英負氣回房。郭子興為留住郭山甫，答應了郭山甫的要求，馬秀英明白郭子興意圖後也只得答應。婚禮上，朱重八被改名朱元璋。喜之日，朱元璋回洞房時碰見了老丈人郭山甫。郭山甫告訴他，往西邊走前途不可限量，實則是為了自己女兒能夠順利和朱元璋洞房。但是朱元璋心心念念的都是自己的大腳媳婦馬秀英。

朱元璋、徐達和湯和在練兵場討論汪青青之事時。郭天敘前來找茬，故意誣陷一個士兵不好好練習，眾人強忍怒氣。幸好郭子興和郭山甫路過，平息了一場紛爭。壞事接連不斷，汪青青留下告別書信，獨自離開，眾人尋找良久未果。受傷的朱元璋依舊勤于操練兵士，郭子興為了獎勵他作戰勇猛等功績，升其為總管。眼看朱元璋風光蓋過自己，郭天敘急在心裡，充滿了怨恨之情。郭子興為了緩解自己兒子的情緒，向他曉之以理。汪青青來到沔陽陳友諒住處，故意帶來朱元璋和馬秀英結婚的事情，並說要嫁給陳友諒。陳友諒一時猶豫，張定邊出面將汪青青挽留。

為了報復朱元璋、馬秀英，汪青青決定和陳友諒成親，並且在結婚之日設下陷阱，兩人達成共識。看見陳友諒送來的請柬和汪青青的親筆信時，朱元璋等人驚訝不已。經過深思熟慮，朱元璋決定帶著馬秀英、馬秀蓮一起前去喝喜酒。大婚當日，朱元璋勸誡汪青青不要意氣用事，可結果不盡人意。令人沒有想到的是，馬秀蓮原來早在心裡計算好了，要和汪青青一起嫁給陳友諒，真是一波未平，一波又起。朱元璋攜馬秀英赴宴，朱元璋勸說汪青青不要嫁給陳友諒，無果。馬秀英提出單獨和陳友諒談談，希望他能好好對待馬秀蓮。陳友諒將憤怒轉移到朱元璋身上，準備在婚禮後刺殺朱元璋，知道陳友諒安排的汪青青還是不忍心朱元璋出事情，關鍵時刻出手相救。陳友諒大怒，青青受冷落。馬秀英胳膊受傷，和朱元璋逃離。

朱元璋一行與張定邊等人打鬥之時，張士誠的商隊經過，在張士誠的幫助下，朱元璋夫婦獲救，眾人全身而退，為了感謝張士誠的相救之恩，朱元璋邀張士誠去濠州。張定邊因為私自行動向陳友諒認錯，原本要治罪的陳友諒想到張定邊也是一心為了自己，心軟作罷。而還穿著新娘服的汪青青仍然相信朱元璋不會不管自己，一定會回來營救自己。郭玉婷對張士誠一見鍾情。回到濠州後，郭玉婷主動提出參加宴會。汪青青對朱元璋感到失望，決定服軟接受陳友諒。陳友諒和一幫弟兄們喝酒，心有戚戚。馬秀蓮雖然順從陳友諒的意思，處處刁難汪青青，內心卻十分為難。張士誠離去，郭玉婷開始一步步實現自己的一月之約，以死相逼讓朱元璋寫休書休了她。

郭玉婷的行為遭到馬秀英和郭山甫雙雙反對，朱元璋卻為了郭玉婷的幸福著想，答應了郭玉婷的要求，並認郭玉婷為妹妹，郭玉婷滿心歡喜，殊不知張士誠家中還有一位母夜叉似的大夫人劉氏。張士誠回到泰州，正趕上官府欺壓鹽民，張士誠忍氣吞聲，後來當地富戶吳旺富也以告官威脅張士誠，屢次占張士誠便宜，張士誠忍無可忍帶人打死了吳旺富，又殺死了負責的官員，帶領一幫鹽民和百姓，正式反元。朱元璋計畫攻打五河，郭子興並沒有答應。郭子興問及休妻之事，朱元璋表示不想耽誤郭玉婷的幸福，這時傳來張士誠反元的消息。

朱元璋、徐達、湯和率兵攻打五河，開張順利，正準備說服敗軍加入義軍，不想卻被擴廓帖木兒反攻，打得落花流水。朱元璋慌不擇路逃進農家，嚴翠花對他心生好感，幫他躲過元軍，翠花爹為朱元璋傷口做包紮。元軍搜不到朱元璋，再次返回翠花家，翠花爹讓朱元璋躲進地窖，躲過擴廓帖木兒搜查，朱元璋趁夜離開翠花家。元軍設宴大肆慶祝，朱元璋與朱家軍匯合後攻進元軍大營，擴廓帖木兒兵敗逃走。大批元軍路過陳友諒地盤，陳友諒執意要出兵攔敵，同時送信向倪文俊支援。倪文俊嫉恨陳友諒功高蓋主，故意遲遲不出兵。陳友諒擔心凶多吉少，安排張定邊護送家眷退往黃州，自己則準備背水一戰。

朱元璋攻下五河為郭子興長臉，其他四位元帥一同道賀，孫德崖趁機拉攏郭天敘，預備截殺朱元璋。擴廓帖木兒到脫脫軍營，被高敏戲弄。徐達因屬下被責生悶氣，朱元璋振振有詞，徐達頓悟。郭天敘攛掇父帥召回朱元璋，朱元璋安排湯和、徐達鎮守五河。馬秀英去見郭子興，路遇郭天敘竊竊與人交談，郭子興告知馬秀英，朱元璋明日便回。朱元璋率親兵趕回濠州，途中遇蒙面人截殺，幸得馬秀英及時解救。馬秀英看到刺客面目心生疑慮，勸朱元璋隱退，朱元璋則心系天下。蒙面人稟報說任務失敗，孫德崖告捷郭天敘不要為兒女情長羈絆，郭天敘心生不滿。

朱元璋在慶功宴上說起回來遇刺一事，故意將責任推到孫德崖身上，觀察郭天敘態度。郭玉婷前來赴宴，在眾人面前說朱元璋休了自己，郭子興得知實情憤怒不已。馬秀英讓其交出休書，郭玉婷這才發現休書不見了。入夜，馬秀英幫朱元璋敷傷口，她覺得朱元璋這次遇刺後將來一定能逢凶化吉。郭玉婷找郭山甫要休書，並以死相逼，郭山甫只得說出休書在馬秀英手中。郭玉婷認為朱元璋不會放她走，打算和張士誠私奔。郭子興答應讓張士誠和朱元璋比武，馬秀英叮囑朱元璋不要露破綻。陳友諒為鄒普勝獻上禮單，鄒普勝大加讚賞，要用沔陽城買下他這首好詩。朱元璋與張士誠決鬥，故意落敗。

郭玉婷辭別郭山甫，馬秀英追至門外將休書交給郭玉婷，朱元璋安慰郭山甫失了女婿卻得了乾兒子。欽差傳旨任命陳友諒為沔陽府總管。郭玉婷詢問張士誠家中夫人為人怎樣，張士誠無言以對。劉氏在府中等著教訓郭玉婷，等郭玉婷一到便大吵大鬧，張士誠命人將她帶回屋，郭玉婷負氣說要回去，眼見兩人水火不容，張士誠只得將郭玉婷安置到別院。陳友諒得知元軍要攻打徐州，打算坐山觀虎鬥。脫脫率兵拿下徐州，朱元璋的人馬去遲了一步，只得等待時機。脫脫不聽高敏勸告，大肆屠城，高敏助擴廓帖木兒活捉芝麻李。

被安排在別院的郭玉婷難見張士誠一面，成了籠中鳥，心中甚是不安，於是派丫鬟去請張士誠。馬秀蓮聽聞陳友諒、汪青青背地說自己壞話，想到陳友諒讓自己和汪青青作對，頗是感歎。丫鬟到張士誠府上找張士誠不料遇到了劉氏，劉氏要扣下丫鬟，張士誠聞訊趕回別院，郭玉婷又喜又氣。劉氏抓不到丫鬟，打道回府，張士誠留宿別院陪伴郭玉婷，並答應帶她一起攻打高郵。元順帝聽從哈嘛提議，讓脫脫繼而攻打淮安。高敏一再勸告脫脫不要再發起無謂的戰爭，害得百姓家破人亡，流離失所，脫脫看著滿目狼藉的徐州，心中終有所觸動。張士誠率眾攻進高郵。脫脫開始逆反戰爭，本想抗旨回朝，欽差大人勸他虛張聲勢攻淮安。韓林兒聽聞脫脫進軍淮安十分惶恐，劉福通提議讓五個元帥一起馳援淮安。

馬秀英一行人進小店用餐，高敏一眼認出馬大腳，靜靜觀察其言行。常遇春路遇小偷兜售偷來的馬，一番討價還價，常遇春出二兩銀子得到了馬，常遇春也到了高敏所在小店，高敏認出是自己的馬，硬要贖回自己的馬。聽聞常遇春要投奔朱元璋，高敏表示可以帶他一起上路。馬秀英勸朱元璋在城外與元軍開戰，朵而只也來勸朱元璋不要輕易進城，朱元璋不聽。朱元璋命徐達、湯和分守北門、東門，等待濠州援兵。高敏路上警告常遇春騎馬時手不要亂放，常遇春以為高敏性格古怪，未識破高敏的女兒身。

聽說馬秀英是大腳女人，擴廓帖木兒下令將城中八寸以上的大腳婦女全都抓起來。馬秀英擔心會連累民婦一家，要離開，民婦也是放心不下馬秀英的病體，讓其安心靜養，自己會小心行事。高敏把擴廓帖木兒和朵而只的荒唐行為告知脫脫，脫脫立即命二人停止荒唐的行為，並表示兩天之內自會有人舉報。民婦的鄰居也是一個大腳的女人，她偷窺到藏在民婦家中的馬秀英，為了賞銀，大腳女人想要報官，情急之下，高敏為阻止她去舉報殺人滅口，對循聲而來的元軍亮出自己的郡主身份，並謊稱馬秀英已被自己殺死，並讓元軍將大腳女人的雙腳鋸掉，這一切被馬秀英看在眼裡。

高敏、馬秀英辭別應素娥一家，動身回濠州。張士誠的夫人劉氏撒潑，張士誠揚言要休了劉氏，郭玉婷隨聲附和。劉氏和孩子們哭鬧，張士誠正逢緊急軍事，抽身離去，郭玉婷只得歎氣。劉氏稱她和張士誠是患難夫妻，張士誠不會輕易休棄她的，任憑郭玉婷話說歹說也不同意她嫁給張士誠。而張士誠再三考慮，最終還是不忍休妻，郭玉婷失望至極，想到馬秀英送行時叫自己隨時回來的話，竟然一語成讖。郭玉婷回到郭府。郭山甫告知郭玉婷，朱元璋因為馬秀英失蹤，心情不好，讓郭玉婷把握機會，多加安慰朱元璋。此時擴廓帖木兒命人將一雙大腳和馬秀英的戰袍戰靴寶劍等物一同送回，朱元璋萬念俱灰。郭玉婷安慰朱元璋，郭山甫再度勸郭玉婷重新贏得朱元璋的心時，郭玉婷終於不再反對。

朱元璋在墳前，向馬秀英訴說自己的悲痛，眾人都非常難受，郭玉婷心裡也很不是滋味。此時馬秀英、高敏、常遇春三人經過，看見有人撒紙錢，發現居然是在給馬秀英辦喪事。馬秀英驚訝之下，在一旁偷聽。郭玉婷看到朱元璋傷心的樣子，安慰朱元璋至少還有自己能夠陪著他，希望他不要太難過。郭玉婷勸朱元璋離開，朱元璋很是不情願，推搡間，兩人抱在了一起。馬秀英氣急發出了聲響，不小心被朱元璋發現。朱元璋看見馬秀英沒死，開心不已，得知兩人的孩子沒了，朱元璋雖有些難過，但隨即告訴馬秀英，他們還會有很多孩子。馬秀英被高敏所救，平安歸來，眾人開心不已。郭玉婷心裡很複雜，決意離開，在郭山甫勸阻之下才留下。朱元璋收下常遇春，馬秀英也收留高敏在身邊。

賽華佗看出郭山甫裝病，稱要用馬尿治病，郭山甫嚇得坐起，眾人才發覺郭山甫是裝病。郭山甫見朱元璋反悔剛說好的娶郭玉婷的事，便趁高敏不注意拔了她的劍，以死相逼要朱元璋娶郭玉婷，朱元璋只好答應。此時，張士誠正帶張士信日夜兼程趕往濠州，張士信相勸反被訓。哈麻陪元順帝飲酒作樂，這時脫脫求見，哈麻從中挑撥。高敏為自己跟朱元璋的未來感到擔憂，並責怪朱元璋答應娶郭玉婷，而朱元璋滿腦子都是馬秀英，也正煩心，無心解釋。脫脫建議元順帝對義軍採取安撫策略，要為民著想，並重用漢人，元順帝表示可以考慮，朝堂上再議。而這一切都被書房裡的哈麻聽見，哈麻計上心頭。

馬秀英將郭玉婷勸回來，婚禮繼續進行。飯桌上，汪青青對高敏冷言相向，馬秀蓮質問汪青青時，身體不適，原來馬秀蓮懷孕了。密探找到高敏告訴她脫脫即將被流放雲南。郭玉婷讓朱元璋去陪馬秀英，馬秀英在院子裡納涼遇見陳友諒，馬秀英告訴陳友諒自己不會改變，勸他珍惜現在擁有的。馬秀英回房，小昭告訴她高敏不辭而別，留下了一封信，馬秀英看了信後說要把她追回來。這時，朱元璋過來，聽小昭說高敏走了，朱元璋感歎與高敏無再見之日，馬秀英安慰朱元璋，高敏一定會回來。

郭山甫來找馬秀英，也對她說起要朱元璋另外找地方，在多找一些謀士幫助他。朱元璋有所觸動。郭子興軍營糧草告急，郭山甫建議他主動出擊，擴大地盤，兩人不約而同說出攻打定遠，郭子興想讓郭天敘去，郭山甫力薦朱元璋，郭子興採納了他的建議。郭玉婷找馬秀英說她想和朱元璋一起出戰，朱元璋帶領士兵攻下了定遠，所獲財務悉數上交郭子興。這邊擴廓帖木兒和朵而只商量要除掉朱元璋，此時接到聖旨讓他們奪回高郵，馳援興化。朱元璋要順勢攻打滁州，沒想到守城將領及百姓自願投降，沒有動用一兵一卒便佔領了滁州。

陳友諒設計殺掉倪文俊，將其人頭獻給國王。徐壽輝龍顏大悅，將天完國的兵權全權託付給了陳友諒。陳友諒實力大增。朱元璋回到濠州，郭子興因為朱元璋私自發兵的事情大怒，想要重罰朱元璋，馬秀英急忙安撫郭子興，為朱元璋求情，郭子興勉強同意。朱元璋趁機提出自己要帶人去滁州招兵買馬，郭子興也同意了。朱元璋走後，郭子興決定要殺了元朝郡主高敏，馬秀英曉之以情動之以理，又加上郭山甫從中斡旋，救下了自己的救命恩人高敏。朱元璋一行人到了滁州，決定招降繆大亨隊伍，朱元璋想出一計，先是在山下命令全軍吆喝，用聲勢嚇住繆大亨；再是利用繆大亨部隊整天吃不飽的弱點，讓與繆大亨相熟的常遇春帶著牛頭和饃饃上山，用食物引誘繆大亨。常遇春上山，對繆大亨曉以利害，繆大亨為了自己的手下，決定歸降朱元璋隊伍，大家不費一兵一卒拿下了滁州，皆大歡喜。

朱元璋攻下和州，卻得到郭子興病危的消息，郭子興臨終托孤，朱元璋含淚答應了郭子興的一切要求，郭子興去世，眾人皆哀痛。馬秀蓮得知了義父去世的消息，因孩子尚幼，陳友諒和汪青青代替馬秀蓮去祭拜郭子興。宮中也來了聖旨，任命郭天敘接任元帥之位。朱元璋手下都在為朱元璋鳴不平，馬秀英安慰朱元璋。朱元璋率軍一鼓作氣，先後攻下六合、採石，太平等城，攻下太平後，收編了那裡的水軍，收繳了許多船隻，朱元璋從此有了自己水軍。隨後，朱元璋又得到了自己當爹的喜訊。朱元璋決定打下集慶作為給馬秀英和孩子的禮物。

朱元璋表示朱家軍戰死可以，但不能餓死，丞相劉福通拒絕為朱家軍提供軍糧，除非朱元璋能講高敏交出來，朱元璋百般解釋，劉福通已無耐心，朱元璋只得和高敏一起冒險進入甯國，勸降擴廓帖木兒。擴廓帖木兒告訴朱元璋不要企圖勸降，擴廓帖木兒早知朱家軍已經斷了糧，故意好酒好肉刺激朱元璋，朱元璋再度勸降，擴廓帖木兒也反勸朱元璋投降，並奉勸朱元璋別不識好歹，雙方僵持。兩人約定擴廓帖木兒若能擊敗朱元璋的部隊突圍成功，朱元璋就帶著朱家軍去大都投靠朝廷。

郭山甫帶著女兒郭玉婷前去赴張士誠的約，朱元璋收到張士信的密信，一路追趕過去。郭玉婷在楓樹林碰到埋伏在那裡的張士信，張士信想要殺掉郭玉婷，順便殺了朱元璋。幾人大打出手。朱元璋劫持了張士誠，張士信無奈帶兵離去。張士誠為了向大家道歉，找了個客棧和眾人喝酒，結果卻忘了帶錢。元帥府都事劉伯溫早就算到他們會在這裡，帶著兵馬埋伏在客棧，將一行人抓獲。朱元璋讓兩女吵架，引獄兵進來，趁機逃出去，在出去的途中，遇上了回來的石抹宜孫。張士誠表示要花錢保自己一夥人的性命，石抹宜孫和張士誠一番討價還價，達成協議，雙方平安無事。朱元璋前往劉伯溫的住所，意圖招攬劉伯溫。

劉伯溫深知朱元璋的來意，朱元璋原本不是自己心儀扶持的人選，心裡暗暗打算為難朱元璋，好讓其知難而退。他讓朱元璋用抹布將一桶水打滿。朱元璋用了一天，雖然沒有完成，但也無半點埋怨責怪之氣。朱元璋的誠意多少打動了劉伯溫，劉伯溫讓朱元璋進屋休息。陳友諒因為一個親兵姦淫民女，要殺那個親兵。妻子汪青青替親兵求情。陳友諒鐵了心要整治軍紀，最後還是把親兵殺了。徐壽輝為陳友諒擺宴席，席中，徐壽輝輕薄汪青青，被汪青青毫不客氣地反擊，陳友諒向徐壽輝求情。陳友諒和汪青青發生矛盾。

遠在沔陽，安排這次行刺的陳友諒正與汪青青在房中談話。陳友諒怕刺客被抓住後會供出是汪青青出錢請的他們從而牽扯到自己，兩人因此吵了起來。此時，馬秀蓮正在門外偷聽，且幸災樂禍。在亳州的孟都尉從行刺的色目人口中審問出，是一個女人在沔陽花一千兩銀子指使他們來行刺的。孟都尉把此事上報給劉福通，劉福通推斷出是陳友諒在借此離間朱元璋與大宋朝關係，隨後他又自作聰明命孟都尉去抓高敏郡主，借此將計就計，離間朱元璋與元庭關係。

劉福通探監，為高敏擺上送行的酒菜，正見朱元璋與高敏表現恩愛、親密，一副為愛生為愛死的做派，以圖蒙蔽劉福通。馬秀英分析色目人刺殺栽贓事件的目的，當提及栽贓高敏，拖朱元璋下水，誰能得力時，陳友諒緊張，汪青青也不安起來，汪青青假裝鎮定，誣賴是色目人與元人勾結，嫁禍給高敏的，秀英否定擴廓帖木兒會和色目人勾結陷害高敏，陳友諒順勢表示許是劉福通所為。秀英表示要攻打亳州，汪青青指責她棄朱元璋的安危不顧，馬秀英表示自己只想弄清楚收買色目人的到底是誰。得知馬秀英兵臨城下，韓林兒十分生氣朝廷無能。高敏，朱元璋兩人勸酒劉福通，高敏恐嚇劉福通，如若不喝半夜必向閻王請假來陪他喝，劉無奈妥協，猶豫間被朱元璋灌下！此時都尉來報，馬秀英率兵攻城了。秀英試炮，韓林兒受驚過度。

陳友諒和汪青青不得不參加慶功宴，朵而只攜色目刺客指證汪青青，眾人混戰，朱元璋強行分開糾纏中的高敏和汪青青，高敏對朱元璋袒護汪青青的態度失望離去，劉福通得意。徐壽輝擔心陳友諒投靠朱元璋，打算借壽辰之際恩威並施留住他。陳友諒眼見朱元璋日益壯大，打算攀附鄒普勝往上爬，徐壽輝的請柬送到，正合陳友諒心意。張定邊提議上演美人計。馬秀英讓朱元璋再去請劉伯溫，實在不行就準備自己出面。陳友諒告知馬秀蓮讓她在徐壽輝的壽宴上獻舞，跳一支《貴妃醉酒》，又籌畫著給各位大臣送禮，安排張定邊、汪青青到時接應。

壽宴上，馬秀蓮屢屢為徐壽輝敬酒，徐壽輝醉酒失態，眾臣面面相覷，鄒普勝擔心徐壽輝再出醜，令眾臣散去。徐壽輝強行將馬秀蓮留在宮中，馬秀蓮自知不妙，決心假意迎合徐壽輝，好尋找機會下手以保自己清白。馬秀蓮被扣在宮中，陳友諒毫不顧忌地在宮門外跪地高呼放了秀蓮，丁普郎、傅友德眼見陳友諒把事情搞大，影響不好，把他勸走。馬秀蓮與徐壽輝周旋，陳友諒向丁普郎、傅友德倒苦水。王妃擔心徐壽輝對馬秀蓮不軌造成惡劣影響，命內侍送去加了迷魂藥的酒，徐壽輝飲下後昏迷，馬秀蓮清白得以保全，被送去丞相府。鄒普勝對徐壽輝的所作所為大失所望。

酒醒之後的徐壽輝向陳友諒夫婦登門道歉，極盡誠意，希望得到陳友諒夫婦的諒解，並親自送他們出城。陳友諒與張定邊、汪青青會合，捉摸不透鄒普勝的用意。張士信叫來姑娘伺候張士誠，哪知他念念不忘郭玉婷。元朝再派使節來招降，張士誠同意。在陳友諒和鄒普勝雙方的角力下，徐壽輝的權力被架空，天完國分東西二都，陳友諒和鄒普勝坐鎮江州，對金陵虎視眈眈。張士誠讓擴廓帖木兒與他一起夾擊朱元璋，擴廓帖木兒同意，並讓朵而只保密。朵而只為了不洩漏軍情，刻意避著高敏。

得知丁普郎和傅友德竟然歸降對手朱元璋，陳友諒大怒吐血。高敏和朱元璋重逢，二人你儂我儂、情意綿綿，但提到讓其撤軍，朱元璋卻又十分清醒，堅持不同意，高敏勸說不成，欲與朱元璋共同進退。朵而只跪求朱元璋放高敏離開，朱元璋表示自己也正有此意，他也不願意高敏去冒險。張士誠派出刺客，去應天府刺殺高敏和朵而只，想要使用離間計，使得擴廓帖木兒和朱元璋反目，自己再坐收漁翁之利。不料刺客刺殺失敗，還暴露了張士誠的意圖，正好給了朱元璋一個應對之策。

劉伯溫臨走之時故意引誘張士誠去應天接郭玉婷，實則早已布下埋伏。張士誠果然中計來到應天接郭玉婷，早已心涼的郭玉婷不願意和張士誠走，張士誠劫持了郭玉婷要出城，馬秀英帶兵攔路堵截，關鍵時刻馬秀英心軟，放走了張士誠和郭玉婷。擴廓帖木兒笑馬秀英心軟，第二天張士誠便可圍東南城門，自己則圍西北城門，圍殲潰退之兵。張士誠受傷，郭玉婷責怪張士誠投元，郭玉婷堅持要回應天，張士誠假意暈倒，郭玉婷無奈。朱元璋在元軍帳中飲酒，高敏急著要帶他離開，擴廓帖木兒覺得戰前扣留敵軍主帥似有不妥，決定比摔跤定去留。劉伯溫與馬秀英策劃著摧毀張士誠的糧倉，並故意放出消息，張士信、張士德懷疑郭玉婷偷看了輜重部署分佈圖。

劉伯溫帶人燒了張士誠新建的糧草大營。朱元璋故弄玄虛，不肯投誠，再比摔跤，擴廓帖木兒輸了。郭玉婷嚷著要回應天府，得知糧草大營被燒，張士誠暗歎中了計。張士德、張士信恨透郭玉婷，張士誠堅信不是她走漏風聲。朱家軍衝殺而來，張士誠傻眼。朵而只來報張士誠退兵，擴廓帖木兒想起此前自己下過的軍令，也只能遵從約定班師回朝。張士誠率眾出逃，郭玉婷甘願充當人質。高敏堅持要跟朱元璋回應天，擴廓帖木兒願賭服輸。陳友諒為徐壽輝的壽辰做足準備，鄒普勝擔心陳友諒別有用心，徐壽輝反倒為陳友諒夫妻備了豐厚的禮物。徐壽輝、鄒普勝登門拜訪，陳友諒故意躲著不見，鄒普勝等得不耐煩，陳友諒這才現身。徐壽輝問陳友諒何時揮師東進，陳友諒稱自有主意。

朱元璋為陳友諒所迫，單刀前往江州赴會，湯和和徐達等人在應天焦急萬分，軍師劉伯溫讓眾人不要心急，當務之急是加緊操練水軍。陳友諒帶領朱元璋看了自己強大的水軍，朱元璋讚歎不已，陳友諒用絕對的武力壓倒朱元璋，借機勸朱元璋歸降，朱元璋暫時順著陳友諒的意思。鄒普勝告訴徐壽輝，朱元璋來到江州的消息，徐壽輝滿不在乎，鄒普勝無奈退下，自己想辦法。劉伯溫來找馬秀英，告訴馬秀英，朱元璋至少還要再在江州撐上三十日才能援救，馬秀英很擔心朱元璋的安全。

馬秀英依計前去找到鄒普勝和陳友諒，成功地讓他們二人有了更深的裂縫，陳友諒決定篡位自立。陳友諒搶在鄒普勝之前調動兵馬控制住了宮廷，並且自立為王，而且軟禁了朱元璋和馬秀英。朱元璋和馬秀英正在討論中，馬秀蓮來看他們二人，朱元璋和馬秀英想到利用馬秀蓮出陳府，馬秀蓮為了自己的姐姐和姐夫，同意了此計。正當陳友諒在鄒普勝面前耀武揚威之時，得知朱元璋和馬秀英趁亂出逃，心下大亂，急忙率兵追趕，正好在城門上看到逃離的朱元璋，陳友諒用箭射傷朱元璋。陳友諒率兵追出城，朱元璋和馬秀英二人一馬，速度不快，即將被趕上，朱元璋用計騙走陳友諒，和馬秀英找到了人家幫忙療傷，然後想再次出逃。

封了王的陳友諒來到朝堂看著寶座感慨萬千，封王不久就該是帝位了，陳友諒表示可以著手準備登基之事。同時不忘封鎖朱元璋所在山的所有出口，誓要抓回朱元璋。張必先得到朱元璋行蹤，準備追捕。朱元璋腿上傷口發炎加之多日未曾洗澡，來到客棧吃飯，卻遭到店小二及眾賓客的嫌棄，馬秀英不離不棄，一直陪伴身邊。久等不到常遇春，馬秀英有些擔心，朱元璋卻毫不在意。張必先在客棧發現了朱元璋，並想去抓捕馬秀英。誰知反被馬秀英制服。常遇春趕到，朱元璋激動不已。徐達和湯和擔心朱元璋安危，便搶了劉伯溫的帥印，執意帶兵前去營救。朱元璋表示要張必先帶消息回去，管好自己的地盤，等著自己來收拾。

朱家軍不幸陷入危機，劉伯溫和徐達等人立即決定前去營救。張定邊和張必先帶著兵馬趕去糧草大營。而另一邊，陳友諒早已給朱元璋設下陷阱，等著朱元璋往裡鑽。朱元璋中計，糧草大營突然炸響，火勢兇猛。徐壽輝見狀幸災樂禍，朱元璋和馬秀英驚慌，原來糧倉裡放的是火藥和硫磺，而他們的出路也已被張定邊和張必先堵死。劉伯溫和徐達增援朱元璋半路遭伏擊。就在陳友諒認為自己贏定了，朱元璋和馬秀英也精疲力盡放棄掙扎的時候，突降太陽雨，澆滅了大火，朱家軍眾人驚喜。陳家軍雖打敗了朱家軍，但除掉朱元璋的計畫失敗，只因這場雨。陳友諒氣匆匆地回去，鄒普勝在一旁說風涼話，陳友諒生氣責怪。馬秀蓮提議慶功，陳友諒怒拒。陳友諒欲乘勝追擊，攻下池州。

徐壽輝為保命，表示願把自己的位子讓給陳友諒，但為時已晚，陳友諒派人幹掉徐壽輝。徐壽輝死後，陳友諒稱帝，然而這時天氣突變，似乎預示著什麼。陳友諒坐著天子鑾駕遊街，鄒普勝攔路，並指責陳友諒，陳友諒反感謝鄒普勝，鄒普勝氣得吐血倒地。韓林兒收到朱元璋的求助信，找劉福通商議。劉福通自私且目光短淺，建議韓林兒不出兵相助。馬秀英強行闖入韓林兒寢宮。馬秀英看出韓林兒和劉福通不願相助，憤怒不已。朱元璋和眾臣商議對抗陳友諒的辦法，就在大家都束手無策時，劉伯溫指出一條明路。而另一邊，高敏也已出城，為助朱元璋一臂之力。

康茂才膽小怕事哆哆嗦嗦的樣子，反倒讓陳友諒放心了。雙方商議在江東木橋會合，攻進應天。高敏求擴廓帖木兒儘快出兵救朱元璋，擴廓帖木兒、朵而只坦言朱家軍勝算渺茫，他們無能為力，高敏絕望，又聽聞哨騎來報陳友諒進攻的消息，她要回去與朱元璋並肩作戰，無奈之下，朵而只將她打暈。陳友諒蓄勢待發，汪青青憂心忡忡，惹得陳友諒不悅。朱家軍知陳友諒中了詐降計，軍心大振。馬秀英為保萬無一失，孤身前往漢軍軍營，假意示弱陳友諒，請求退兵，陳友諒拒絕。張定邊、張必先發現江東橋是石橋而非木橋，老康也沒出現，張必先帶人去龍灣打探，張定邊回去勸陳友諒退兵，被回絕。

馬秀英忙著張羅著高敏的婚禮，郭玉婷因為自己沒有孩子神傷。高敏在等朵而只的到來，朵而只到城門，要朱元璋親自來接。劉伯溫看到，告誡朵而只不要在應天撒野。朵而只安頓隨從在客棧落腳。韓林兒和劉福通前來道喜，朱元璋率眾人親自迎接。朵而只安排隨從晚上行動刺殺韓林兒。朵而只大搖大擺來到國公府，摸清了韓林兒的住所。朱元璋到門口迎接卻不見他蹤跡。朵而只問春香詢問高敏的住所。姐弟相見，高敏十分歡樂。劉伯溫擔憂張士誠會趁著朱元璋成親的機會有所動作，安排湯和密切注意敵情。婚禮上，劉福通阻撓朵而只入內，朵而只離開，春香看到，告訴他可以走後門進去，朵而只感謝她將玉佩送給她。劉伯溫預感到今夜會不太平，告知施都尉保護韓林兒的安全。

韓林兒、劉福通最終回了安豐，朵而只也被劉伯溫請為上賓，見證朱元璋和高敏的拜堂儀式。朵而只被關在房裡，正和徐達發生衝突之際，高敏趕來勸他接受這個事實，朵而只不死心，高敏讓他不要再說下去。高敏拿走了朵而只隨身攜帶的刀。朵而只的刺殺計畫並沒有成功，劉福通識破劉伯溫的預謀，也來了一出借刀殺人。朱元璋不放心朵而只要去看看他。韓林兒被刺客追逐到處逃竄。高敏聽到外面的動靜要出門被丫鬟阻止。朱元璋救下韓林兒，劉福通故意留了活口。劉福通嚴刑逼供刺客，馬秀英告訴劉伯溫一定要保朵而只，劉伯溫馬上安排。湯和建議不如直接把韓林兒、劉福通一併除了，劉伯溫表示這樣會長中張士誠、陳友諒下懷。

朵而只脾臟破裂，郎中回天無力。白白丟失了年輕的生命。傷心過度的高敏持劍殺了綁在院子了的孟都尉，也因此動了胎氣，臥床養病。此時張士誠卻鑽了回空子，算到朱元璋不會來救援，就率兵攻打安豐，只要攻下安豐，自己就可以曲線奪取應天府。張士誠的部隊久攻不下，死傷慘重，只能改變戰略圍而不攻。韓林兒和劉福被圍困城中，無奈之下只好硬著頭皮一次又一次地向朱元璋求救。劉伯溫的深思熟慮卻換來了朱元璋的不理解，怕自己會變成亞父范增，而朱元璋會走上項羽的老路。就在三足鼎立，兩國交戰的時候，陳友諒成了後面的黃雀。只要朱元璋馳援安豐，去救韓林兒，陳友諒的60萬軍隊就水陸並進，進攻洪都，直逼應天府。可是這一切朱元璋卻不知情，不聽劉伯溫的話，一意孤行，劉伯溫一氣之下就回老家青田。

就在朱元璋出征前一晚，郭玉婷向朱元璋撒嬌，抱怨自己還沒有孩子。為了跟隨朱元璋出征，郭玉婷使出渾身解數，不僅給朱元璋洗腳，還處處展示女人的嫵媚。兩人回憶洞房花燭夜的情景，充滿了柔情蜜意，好不恩愛。而此時的朱元璋還不知道擴廓帖木兒已經知道朵而只死亡的消息，要兵下江南，並且把責任算到了他朱元璋身上。正所謂禍不單行，朱家軍外患未除，內憂又生。主帥朱元璋的三夫人——也就是原大元朝郡主高敏殿下，偶然間聽丫鬟們說起朱元璋要馳援安豐的事情，覺得自己特別對不起死去的弟弟。悲從中來，越想越氣，便收拾行囊，不辭而別。馬秀英知道後，大為震驚，先是責罰了丫鬟杏花，然後駕馬去追。

陳友諒號稱六十萬大軍，傾巢出動，水陸並進準備攻打應天。文官勸其挑選黃道吉日，陳友諒決定問過高人後擇日出兵。馬秀蓮收到來信，陳友諒看出這是劉伯溫的緩兵之計。高敏一行途中小憩，施都尉堅持要把高敏送到汴梁。正在陳友諒焦慮不見西風之時，喜陽道長來到江州，故意在街頭無理取鬧，引來了汪青青的注意，汪青青見他似乎有點本事，把他請進宮裡。馬秀蓮不相信老道本事，故意考他，陳友諒經過也參與進來，眾人被喜陽道長的學識折服。劉伯溫見形勢大好，來了興致要喝酒。陳友諒問及水軍前景，喜陽道長算出後天戌時刮西風，張定邊對此嗤之以鼻。趙明達冒死趕回，告知韓林兒援軍將至，張士誠攻入安豐，燒殺搶掠，此刻朱元璋大軍前來，張士誠下令撤軍。

郭玉婷追趕上張士誠，勸其投靠朱元璋，張士誠不服，心中愈發憎恨朱元璋。郭玉婷也因為此事受到朱元璋的冷落。劉福通誓死守節，自殺身亡。西風起，張定邊、張必先對喜陽道長刮目相看。郭玉婷告知朱元璋，她去追張士誠只是為了勸他投靠朱元璋，並表示對朱元璋再無二心，得到了朱元璋的諒解，二人關係更進一步。徐達設調虎離山之計活捉了呂珍，同時朱元璋也攻下廬州城，在朱元璋的誠意勸降之下，呂珍投誠朱元璋。高敏回汴梁，告知擴廓帖木兒朵而只的真正死因，擴廓帖木兒得知她已懷有身孕，十分憤怒，準備集合大軍準備攻打應天，高敏阻攔。

朱文正召集諸將領開會，趙德勝遲到，朱文正要立君威斬殺之，趙德勝不服，兩人絕對，趙德勝敗。朱文正嗤笑眾將軍輕敵，解釋自己自上任起的無為而治實為掩人耳目，並放過趙德勝一馬。朱文正分析局勢，佈置分工，眾將領深受感染，立誓人在城在，誓死保衛洪都城。朱文正指揮有條，分工明確，挖地道重複使用戰備，水門相應，增添武備！雙方人數雖然懸殊巨大，但陳友諒卻還是對洪都久攻不下。劉伯溫拿來馬秀英的書信，模仿其字跡送信于馬秀蓮，請她前往彭澤商議休兵之事。馬秀英扶靈北上，對擴廓帖木兒三拜求情，擴廓帖木兒感動，欲借兵馬馳援朱元璋，秀英謝絕，隨即趕回。

陳友諒、朱元璋二人郊外相商合作，陳友諒提出讓朱元璋交出洪都，朱元璋不允，兩人不歡而散，決議戰場相見。汪青青向常遇春詢問徐達的近況，要他轉告徐達，希望他早日成親。兩個士兵去妓院被趙德勝發現，趙德勝要處置他們，朱文正為他們求情最後放了他們。朱元璋放了陳友諒，陳友諒自詡劉邦，說勝利一定屬於他。陳友諒回到軍中，看到士兵們在賭博，大發雷霆，張必先求情讓他們將功贖罪，陳友諒讓炮手攻城，沒想到發生意外差點傷到自己。朱文正聽到炮聲趕回去指揮戰鬥。陳友諒下令五日之內拿下洪都，壓上全部二十萬大軍，漢軍開始攻城，朱文正手下幾個將軍陣亡，戰況十分慘烈，張定邊和趙德勝兵戎相見，趙德勝身負重傷，朱文正前來支援，張定邊趕緊撤退，趙德勝奄奄一息，朱文正痛失愛將。

應天太守來找馬秀英，怕張士誠攻打應天，馬秀英告訴了他劉先生早就留下錦囊妙計。趙明達找到朱元璋，告訴他洪都城的緊急情況，劉伯溫說援軍已經出發。趙明達回洪都路上遇到張定邊，兩人大打出手，趙明達被俘。陳友諒想招降趙明達，趙明達詐降，在城門下喊話告知城內援軍已到，朱文正軍歡呼。趙明達被殺。陳友諒下令退兵，到鄱陽湖與朱元璋決戰，洪都解圍。陳友諒與朱元璋決戰前夜，陳友諒連搖數簽，皆不詳，又夢見徐壽輝向自己索命，一怒之下燒了關帝廟。而朱元璋為了士兵兄弟的生命，在佛前敲鐘念經，直到深夜。

陳友諒率兵突圍，被湯和打了回來，朱元璋欲攻心勸降陳友諒，把俘虜全都放了回去，想要感化陳友諒，惱羞成怒的陳友諒不僅殺了朱家軍的俘虜，連朱元璋放回來的俘虜都殺了，逐漸失去了人心。陳友諒兵敗如山倒，回天乏術的消息傳了出去，馬秀英怕馬秀蓮做傻事，急忙趕往江州，想保護妹妹。消息也同時傳到了平江，想要隔岸觀火伺機而動的張士誠也決定不出兵支援陳友諒，而一直被張士誠軟禁的張必先，也為了不被張士誠殺掉當做給朱元璋的禮物，連夜出逃。汪青青隻身潛入朱元璋帳內，欲刺殺朱元璋，不料朱元璋早已恭候，並沒有被刺殺成功，朱元璋放走汪青青，並讓汪青青勸降陳友諒，保證會不取陳友諒性命，放他們一馬，汪青青念其情感與大義，回去勸降陳友諒。

張定邊和汪青青帶著陳友諒的屍體突圍，遭遇徐達攔路，汪青青以死相逼，徐達無奈之下只得放走了張定邊和陳友諒的屍體，汪青青深知自己對不起朱元璋，也放不下陳友諒，自殺殉情，死在了徐達的懷裡，徐達情緒崩潰，欲向劉伯溫領死，在眾人的勸說之下，才重新振作。此役，陳友諒一部已被掃平。馬秀蓮得知陳友諒戰死的消息，不敢相信，恨上了朱元璋。得知朱元璋率軍奔江州而來的消息後，馬秀蓮決定讓張定邊帶著陳善陳理和大軍，撤往武昌，自己留守江州。馬秀蓮見到朱元璋，殺不了他，想要自殺，朱元璋阻止不了馬秀蓮。

馬秀英勸不動馬秀蓮，氣極吐血，馬秀蓮嚇壞，朱元璋解釋馬秀英為了秀蓮和侄兒的事情，幾天幾夜沒有合過眼睛，希望馬秀蓮能夠聽從姐姐的話，也好向過世的雙親交代，馬秀蓮堅持要在寺廟度過餘生，馬秀英和朱元璋無奈。陳善一死，朱家軍又直奔武昌而來，張定邊懷著悲憤的心情決心以死抵抗，朱元璋本想讓張必先勸降張定邊，張定邊對陳友諒忠心不二，寧願與張必先反目也絕不投降。劉伯溫決定親自進城勸降吳將軍。劉伯溫喬裝算命先生找到吳將軍。念及救命之恩，明知必敗的吳將軍想到全城的百姓，終於同意歸降，將城門偷偷打開，張定邊被徐達等人砍傷，被僧侶所救，得知手已廢，大事難成，張定邊一聲長歎。

在一場令人啼笑皆非的鬧劇之後，擴廓帖木兒與春香終於拜堂成親，二人也都找到了自己的終身伴侶，高敏心中一塊大石頭終於落地，也由施都尉接回應天府。馬秀英陪著馬秀蓮生產，馬秀蓮順利產下一男嬰，馬秀英勸她一起回應天府，過好日子，萬念俱灰的馬秀蓮一心潛入佛門，不願離開，馬秀英無奈，只得由著她去。皇上下旨封朱元璋為吳王，與張士誠同號。張士誠得此消息，大怒不已，發兵攻打朱元璋，朱元璋也不願坐以待斃，兵分三路，攻打湖州杭州和泰州。朱元璋自己也親自出馬，在江陰抵禦張士誠的大軍。張士信攻城時中了埋伏，大敗而歸了，軍報說高郵失守，張士誠不得不退兵。

徐達一路高歌猛進，直逼平江。一路打敗張士德與張士信，兵臨城下。朱元璋也親自前往督戰，張士誠開城迎敵，一番打鬥之下，張士德被朱元璋殺死，張士誠急忙退兵。張士誠為了阻止朱元璋的炮擊，將老百姓綁在城樓上，朱元璋果然停止開炮，張士誠又挾持老百姓突圍，被打了回去，老百姓被朱元璋所救，感恩戴德，高呼“真吳王萬歲”。張士誠已失民心。張士信在炮戰中身亡，張士誠無心戀戰，將妻兒用李代桃僵之計送走，自己束手就擒。張士誠不願投降，只求一死，朱元璋苦苦勸降無果，只得答應。一代梟雄張士誠至此也終於隕沒。陳友諒、張士誠兩大勁敵皆被打敗，迎接朱元璋的，還有更大的江山，和最大的挑戰。

(完結篇)劉伯溫部署下一步的出兵策略，命徐達為征虜大將軍、常遇春為副將軍，率軍三十萬出征。元順帝依舊在花天酒地，得知朱元璋的北伐消息，憤怒不已，誓要拿下朱元璋的頭顱。徐達和常遇春裡應外合，炸毀了元大將普顏不花的軍械庫，活捉了普顏不花。朱元璋本意招降普顏不花，然而普顏不花大義凜然，朱元璋成全了他以死捍衛的忠義之心。接下來要出兵河南，朱元璋寫信勸降擴廓帖木兒，擴廓帖木兒一口回絕。高敏求朱元璋讓其去勸說，朱元璋、馬秀英決定一同前往。徐達、常遇春分別和擴廓帖木兒交手。擴廓帖木兒準備送春香和孩子回草原，此時收到高敏來信請求見面。擴廓帖木兒赴約，與朱元璋打成協定，以長城為界，元廷退回草原，互不侵犯。朱元璋和平拿下汴梁城，高敏和馬秀英感歎朝代更迭，馬秀英希望朱家王朝可以長久。朱元璋在應天登基為帝，國號大明，建元洪武，封馬秀英為皇后。