生性調皮喜歡惡作劇的小女巫，按耐不住好奇心，偷偷跑進一年一度的成年女巫迎春祭，但年齡不符規定的她，很快就被壞心眼的女巫姑姑逮個正著。作為懲罰，女巫皇后要求她在一年內證明自己是個好女巫，並在下一次迎春祭前通過魔法考試，否則將永遠不得踏入迎春祭。在渡鴉好友阿布的幫助下，小女巫開始認真學習魔法、做好事，不過姑姑總會躲在一旁偷看，彷彿像是在打什麼壞主意一樣。
