一張寫著求救字眼的風景明信片，讓電影錄音師菲利普風塵僕僕趕往葡萄牙里斯本，途中他的車壞了，最後千辛萬苦抵達時卻只找到了沒有完成音效的電影膠卷，他的導演朋友菲德利希消失了，於是菲利普留在里斯本，發掘被人們忽略的城市聲音，並結識了一群樂團好友，他甚至迷戀上歌聲如黃鶯出谷的女歌手泰瑞莎…
一張寫著求救字眼的風景明信片，讓電影錄音師菲利普風塵僕僕趕往葡萄牙里斯本，途中他的車壞了，最後千辛萬苦抵達時卻只找到了沒有完成音效的電影膠卷，他的導演朋友菲德利希消失了，於是菲利普留在里斯本，發掘被人們忽略的城市聲音，並結識了一群樂團好友，他甚至迷戀上歌聲如黃鶯出谷的女歌手泰瑞莎…
