機巧魔術，那是人形使們用來操縱內藏著魔術回路的自動人形而用的魔術，擁用有這種技術的最高學府是英國的華爾普吉斯皇家機巧學院，目前正舉行著決定人形使之頂點「魔王」,通稱為「夜會」的戰鬥。如今有兩個人影正走過它的大門，來自日本的留學生雷真與他的夥伴的少女型人形的夜夜，為了得到「夜會」的參加資格，雷真決定直接用決鬥的方式從參加預定者那裡奪取資格。目標是次期魔王有力候補，外號是暴龍的美少女夏洛特，但是沒想到在決鬥途中竟然發生意想不到的插曲......

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